11.08.2017 | Исследование БизнесДром
Кредитные карты выходят на ускорение
Сегмент кредитных карт еще в 2016 году стагнировал, а в 2017 году выйдет в драйверы роста розничного банкинга. По данным ЦБ РФ, по итогам 2016 года общий портфель кредитных карт сократился на 4%. В 2017 году тренд развернулся: в 1 квартале кредитные карты продемонстрировали прирост на 1,4%, который может заметно ускориться по итогам года в условиях роста предложения карточных продуктов со стороны банков и спроса со стороны населения.

В России неуклонно растет использование банковских карт. Согласно статистике ЦБ, по итогам первого квартала 2017 года количество действующих карт, выпущенных российскими кредитными организациями, составляет 251,7 млн штук. За квартал россияне совершили более 5 млрд транзакций по картам на более чем 12 трлн рублей, а за весь 2016 год эти показатели составили - 17,9 млрд транзакций и 51,2 трлн рублей соответственно. При этом в объеме торговли доля оплаты банковскими картами выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году.

В 2016 году наблюдалось сжатие рынка кредитных карт. В 2015-2016 гг. многие кредитные организации сокращали розничное кредитование и, в частности, карточные кредитные программы. Если до 2014 года включительно с каждым годом число кредитных карт увеличивалось, то в 2015 году оно сократилось на 6%, в 2016 году – еще на 4%.

Таблица 1. Динамика портфеля кредитных карт
*c 2017 года ЦБ не публикует данную статистику


График 1. Динамика портфеля кредитных карт, тыс. шт.
Основная причина, которая привела к сжатию сегмента, - сложная экономическая ситуация снижение доходов населения в течение 2015-2016 гг. По данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 г. снизились на 5,9% по сравнению с 2015-м. В этот период заметно «просели» доходы россиян, выросла безработица, ухудшилась ситуация с просрочкой. Ответной реакцией банков на тенденции стала «заморозка» ряда кредитных продуктов или, по крайней мере, осторожность в оформлении новых карт, продлений, расширения лимита по карте. Конечно, ухудшились ценовые условия – ставки по картам существенно выросли. Впоследствии снизился и спрос на кредиты и кредитные карты.

В 2017 году, в условиях относительной стабилизации экономики и доходов россиян, банки стали «размораживать» карточные кредитные программы. Портфель розничных ссуд по итогам первого квартала 2017 года продемонстрировал прирост на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ипотечное кредитование начало сжиматься (на 0,7% по отношению квартал-к-кварталу), а вот сегмент кредитных карт вышел в лидеры по темпам прироста в рознице. Темпы пока не очень высокие (1,4% по подсчетам НРА), но они могут разогнаться в условиях активизации банков в данном направлении.

Число кредитных карт, правда, по инерции продолжило сокращаться (см. график выше), но темпы существенно замедлились – всего на 1% по сравнению с концом 2016 года. Объем задолженности физических лиц по кредитам до востребования и овердрафтам на 1 апреля 2017 года составил около 1 трлн руб., увеличившись за квартал на 2,2%.

По нашим оценкам, кредитные карты имеют самый большой потенциал роста в 2017 году среди направлений розничного кредитования – порядка 10-15%. Есть несколько факторов, положительно влияющих на этот сегмент. Во-первых, относительная стабилизация ситуации в стране – как общей экономической, так и ситуацией с доходами граждан. В российской экономике начался новый цикл, возможно мы выходим из рецессии; этом году ее прирост составит 1,3-1,8%. В 2017-м ЦБ планирует удержать инфляцию на уровне 4%. Уровень безработицы, по данным Росстата, находится на низком уровне (5,2% - в мае 2017 года), причем снижается – в мае 2016 года этот показатель составлял 5,6%. По данным доклада Международной организации труда (МОТ), в 2017 году число безработных россиян останется на уровне 2016 года (4,3 млн человек), а в 2018 году уменьшится на 2,3% (до 4,2 млн). просроченная задолженность в сегменте кредитных карт стабилизировалась и даже наметился понижательный тренд. Это позволяет банкам снижать ставки по кредитным продуктам, в том числе, картам, упрощать требования к потенциальным заемщикам.

Во-вторых, отложенный спрос на кредитные карты – последние два года рынок сжимался, россияне откладывали многие покупки и путешествия, которые можно оплачивать, в том числе, кредитными картами. В-третьих, банки наращивают комиссионные расходы, а такой продукт как кредитные карты позволяет развивать клиентскую базу для кросс-продаж.

В 2017 году, таким образом, банки начали «размораживать» кредитные программы, расширять кредитные лимиты, выдавать новые карты, а также вводить новые предложения, например, кобрендинговые программы с торговыми сетями.

По нашим оценкам, темп прироста розничного кредитования в 2017 году может достигнуть 10-12%, а сегмент кредитных карт вырастет на 10-15%.

На рынке кредитных карт отмечается высокая концентрация. На конец 2015-го Топ-10 игроков на рынке охватывали 79% рынка, а по итогам 2016-го их совокупная доля увеличилась до 82%.

Таблица 2. Топ-10 игроков на рынке кредитных карт по итогам 2016 года


График 2. Структура рынка кредитных карт в 2016 году
10.08.2017 | Исследование БизнесДром
Автокредитование и автокаско:
начало роста вслед за автопродажами
В 2017 году продажи новых автомобилей вернулись к росту после длительного периода стагнации, параллельно росло автокредитование. По итогам 1 квартала 2017 года объем автокредитов увеличился на 37,3% (подсчеты НБКИ). Автокаско в первом квартале продолжило снижаться по сборам, однако прогноз на год - прирост на 3-5%. По подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-май 2017 года авторынок вырос по продажам на 5,1%. По оценкам Автостата, прирост был еще более существенным – примерно на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В мае-июне темпы стали даже ускоряться – рынок прирастал ежемесячно примерно на 15% (по отношению к аналогичному периоду 2016 года). Всего за 5 месяцев было продано 520 тыс. новых легковых автомобилей (оценка Автостата). По прогнозам АЕБ, автомобильные продажи в России по итогам текущего года увеличатся на 4%.

График 1. Динамика объема российского авторынка
Источник: БизнесДром по данным AEB
По оценкам Министерства промышленности и торговли РФ, прирост по году составит 7,4%. Автостат, в свою очередь, указывает, что по итогам 2017 г. российский рынок авто может прибавить 10-20% и достигнуть 1,45-1,6 млн автомобилей. Позитивные прогнозы по авторынку и у PwC, практически по всем направлениям:
Источник: БизнесДром по данным PwC
Есть все основания полагать, что текущий положительный тренд продлится как минимум до весны 2018 года. На авторынок на текущий момент влияет ряд факторов.

Во-первых, у населения за период девальвации рубля и снижения доходов сложился существенный отложенный спрос на автомобили, при этом транспортный парк требует естественного обновления. Как правило, многие частные автовладельцы по прошествии гарантийного срока меняют автомобиль на новый. Во-вторых, начала стабилизироваться ситуация с доходами россиян. Так, по подсчетам Росстата, в первом полугодии 2017-го года реальная зарплата граждан увеличилась на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года. Реальные доходы россиян, по данным Росстата, остались на уровне июня 2016 года (между реальными зарплатами и реальными доходами есть разрыв из-за роста кредитования, Росстат считает новые кредиты отрицательным доходом), однако, по прогнозам экспертов, в 2017 году этот показатель также вырастет. В-третьих, всплеск спроса стимулировал ответную реакцию локальных производителей транспортных средств. В первом квартале производство автомобилей в России выросло на 23%. За январь-май только в Санкт-Петербурге заводы Nissan, Hyundai, Toyota за январь-май нарастили производство на 37%. Растут и продажи отечественных автомобилей. По итогам первого полугодия 2017 г. автопродажи составили 183,7 тыс. единиц, что на 7,8% больше чем годом ранее. И, наконец, в-четвертых, большинство банков разморозили программы автокредитования, в этом сегменте ожидается активный рост по итогам года.

Пока ипотечное кредитование сжимается, именно автокредитование может стать драйвером роста всей банковской розницы, ведь доля автокредитования в автопродажах составляет порядка 45-50%. Статистика уже подтверждает этот вывод. По подсчетам НБКИ, по итогам 1 квартала 2017 года объем автокредитов увеличился на 37,3% (с 64,4 млрд до 87 млрд руб.).

Банки снижают ставки по автокредитам вслед за уменьшением уровня ставок на рынке и ключевой ставки. В 2016 году ставка по автокредитам составляла порядка 11-12%, сейчас – около 10%, и показатель имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Автокредитование находится в прямой корреляции с автопродажами, и, по нашим прогнозам, в 2017 году эти направления бизнеса продемонстрируют положительную динамику. При этом в автокредитовании просрочка традиционно находится на невысоком уровне по сравнению с другими кредитными розничными направлениями (за исключением ипотеки). По данным НБКИ, уровень проблемных автокредитов составляет около 10% (в то время как по кредитным картам этот показатель составляет 18% и по потребкредитам - 21%).

Также рост автопродаж обеспечит рост в автокаско. В первом квартале 2017 года сборы по ОСАГО и автокаско еще снижались, но по итогам года, по нашим оценкам, автокаско может стать одним из растущих сегментов именно в связи с активизацией на автомобильном рынке. ОСАГО тоже вырастет, однако в этом сегменте, помимо снижения сборов, в последнее время накопилась масса других проблем (растущая убыточность, давление автоюристов и мошенников).

Что касается автокаско, то данное направление страхового бизнеса является одним из наиболее успешных сегодня. Еще в первом квартале 2015 году сегмент автокаско характеризовался высокой убыточностью – коэффициент выплат достигнул 87,5%, в первом квартале 2016 года он снизился до 64,9%, а в первом квартале текущего года и вовсе составил 57%. Можно сказать, что показатель стабилизировался: некоторые эксперты выражали опасения по поводу демпинга на рынке, но по итогам всего 2016 года коэффициент выплат составил 57% и таким же остается на текущий момент. Крупные страховщики отказались от радикального снижения цен, кроме того, стали расти продажи продуктов с возможностью экономии по стоимости полиса - с франшизой, с телематикой, и т.д. Кроме того, сыграла свою роль и стабилизация комиссионного вознаграждения (КВ) на низком уровне (около 20% в среднем по рынку). Таким образом, компании, развивающие бизнес по автокаско, и по итогам 2016 года показали неплохие результаты, и по всей видимо вырастут в 2017 году. Прогноз по темпу прироста - +3-5% в 2017 году. Прогноз по уровню выплат – 57-60%.
График 2. Динамика уровня выплат в автокаско, %
Источник: БизнесДром по данным Банка России
09.08.2017 | Исследование БизнесДром
Банковский сектор:
нерезиденты отступают
Концентрация банковских активов в России усиливается в пользу банков с участием государства, а доля банков с участием нерезидентов устойчиво сокращается. Темпы прироста активов у банков с госучастием заметно превышают среднерыночные, и наоборот, у банков с иностранным капиталом они существенно ниже средних по рынку. Переток клиентов, при этом, обусловлен не столько усилиями госбанков по привлечению клиентов и улучшению сервиса, сколько регулярными отзывами лицензий у кредитных организаций. Плавное сокращение количества и доли иностранных банков на российском рынке в ближайшие 2 года продолжится, однако уходить будут банки за пределами топ-30 по активам.

Концентрация банковских активов в России заметно усиливается в пользу банков с участием государства. Доля топ-15 банков с госучастием [1] (по размеру активов на 01.01.2017) в активах банковской системы составляла в 2008 году 51,2%, в 2012 году – 56,4%, в 2016 – уже 61,4%. На фоне отзыва лицензий у целого ряда российских банков происходит переток клиентов (как по активам, так и по пассивам) в банки с государственным участием, частные российские банки и банки с участием нерезидентов при этом теряют позиции.

Доля банков с участием нерезидентов в банковской системе устойчиво сокращается. Доля банков со 100%-м иностранным участием среди банков топ-30 по активам составляла 6,1% в 2008 году (6 банков), 4,6% в 2012 году (5 банков), и снизилась до 3,8% по итогам 2016 года (во все периоды без учета Промсвязьбанка). Общее количество банков с участием нерезидентов в банковской системе сократилось более стремительно: с 244 в 2012 году до 174 на конец 2016 года.

Темпы прироста активов у банков с участием нерезидентов существенно ниже по сравнению с госбанками. Так, активы топ-15 банков с госучастием выросли в 2012 году по отношению к 2008 году на 94,4% (83,4% без учета Сбербанка), а в 2016 году темпы прироста по отношению к 2012 году составили 76,2% (91,9% без учета Сбербанка). При этом темпы прироста активов 15 крупных банков с участием нерезидентов [2] за те же периоды составили 50,4% и 13,8% соответственно. Для сравнения, темпы прироста активов банковской системы составляли соответственно 76,7% и 61,7%.

Наибольшие достижения банки с госучастием демонстрируют в кредитовании физических и юридических лиц. Так, доля портфеля ссуд ФЛ, приходящаяся на 15 крупнейших банков с госучастием, увеличилась в 1,5 раза за период с 2008 по 2016 гг. и составила на начало 2017 года 65,7%. Аналогично выросла доля портфеля ссуд ЮЛ, приходящаяся на 15 крупнейших госбанков - за 8 лет на 17,4 п.п. до 71,7 п.п. Иностранные банки «теряются» на этом фоне - доля 15 крупных банков с участием нерезидентов за это же время сократилась на 2,7 п.п. до 3,5%.

Однако, рост рыночной доли госбанков нельзя приписать исключительно качеству их услуг или высокоэффективной политике привлечения клиентов. Напротив, на фоне отзыва лицензий у ряда кредитных организаций, частные банки ослабли в конкурентной борьбе, в результате чего банки с госучастием стали бенефициарами «зачистки» банковского рынка. Помимо роста рыночной доли, простимулированный внешними факторами переток клиентов в госбанки обусловил эффект синергии в виде снижения затрат на привлечение средств и клиентов без дополнительных мероприятий со стороны госбанков. Рост некоторых крупных частных банков в подобной ситуации означает, что им пришлось дополнительно бороться за клиентов, в ряде случаев менее качественных – для удержания рыночной доли.

Плавное сокращение количества и доли иностранных банков на российском рынке в ближайшие 2 года продолжится, однако сворачивать бизнес и совсем покидать рынок будут банки за пределами топ-30 по активам. В этой категории банки делятся на три группы. Во-первых, небольшие узкоспециализированные банки, которые обслуживают дочерние иностранные компании, например, дочки китайских и других азиатских банков. Во-вторых, небольшие розничные нишевые банки, например, Тойота-банк, БМВ Банк и Мерседес-Бенц Банк Рус, Фольксваген Банк. В-третьих, средние банки, либо универсальные, либо специализирующиеся на корпоративном обслуживании. Если первые две группы банков продолжат работать в России (правда, без наращивания доли рынка и объемов бизнеса), то представители третьей как раз наиболее активно сокращают бизнес или даже покидают рынок. При этом важный фактор - это разделение рынка на банки с базовой лицензией и универсальные кредитные организации. Для некоторых иностранных дочек целесообразно оставаться маленьким банком, и в этом случае переходить в категорию с базовой лицензией даже неприемлемо. Эти финансовые организации ограничиваются трансграничными операциями, работой с валютой (первая группа) либо, например, автокредитованием в салонах (вторая), то есть узким перечнем услуг.

Крупнейшие игроки рынка продолжат вести бизнес в России, но будут постепенно сокращать свои портфели. Таким образом, количество банков в первой тридцатке кредитных учреждений в 2018-2019 гг. останется на уровне 2017 года (4). А вот доля иностранных банков в Топ-30 будет снижаться, по нашим прогнозам, в 2017 году – до 3,5%, в 2018-2019 гг. – до 2,5-3%.

Факторы, влияющие на сокращение активов нерезидентов, - текущая политическая (продление антироссийских санкций) и экономическая ситуация (продолжение «зачистки» банковского сектора), которые не содержат предпосылок для роста числа иностранных кредитных организаций в России. Банки, которые сокращают бизнес или делают run off, как правило, специализируются на обслуживании крупного корпоративного бизнеса. В этом сегменте, помимо высоких геополитических рисков и общей экономической нестабильности, уже третий год наблюдается низкая инвестиционная активность и как итог – низкие аппетиты к заемным ресурсам со стороны предприятий. Тем не менее, большинство уже существующих иностранных игроков продолжат работать на рынке, и, в частности, банки, занимающие высокие позиции – входящие в топ-30 – топ-50 рэнкинга по активам.
[1] В перечень крупнейших банков с госучастием были включены: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, РСХБ, НКЦ, БМ-Банк, АК БАРС, Российский Капитал, ВБРР, Зенит, Связь-Банк, Новикомбанк, Глобэкс, Почта Банк.

[2] В выборку банков с иностранным капиталом включены банки удовлетворяющие одновременно следующим условиям: 100% участие нерезидентов в уставном капитале, размер уставного капитала свыше 1,5 млрд руб., осуществление деятельности в период 2008-2016гг. (в выборку вошли: ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, ХКФ Банк, ИНГ Банк (Евразия), Кредит Европа Банк, Эйч-Эс-Би-Си Банк, БНП Париба Банк, Банк Интеза, Тойота Банк, Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия), Мидзухо Банк (Москва), Коммерцбанк (Евразия), СЭБ Банк, ДЖ.П. Морган Банк Интернешнл, Ишбанк.
График 1. Количество банков с участием нерезидентов резко сократилось после 2012 года


График 2. Количество и доля иностранных банков в первой тридцатке кредитных учреждений заметно сокращается


Таблица 1. Банки со 100% иностранным участием среди 30 крупнейших российских банков по размеру активов


График 3. Темпы прироста активов банков с госучастием заметно выше темпов всей банковской системы, банки с участием нерезидентов, напротив, растут намного медленней


График 4. Доля портфеля ссуд ЮЛ, приходящаяся на 15 крупнейших банков с госучастием, за 8 лет выросла на 17,4 п.п., доля 15 крупных банков с участием нерезидентов за это же время сократилась на 2,7 п.п.


График 5. Доля портфеля ссуд ФЛ, приходящаяся на 15 крупнейших банков с госучастием, увеличилась в 1,5 раза за период с 2008 по 2016 гг.
01.08.2017 | Финверсия
От «черных списков» до бегства вкладчиков: как развивается паника на банковском рынке
Иммунитет от дестабилизации есть только у госбанков, частные же банки могут пострадать даже от слухов. ССВ работает без перебоев, но вкладчики нервничают при каждой негативной новости.

Паника вкладчиков становится хронической для россиян в связи с продолжающейся активной «чисткой» рынка регулятором. Так, с 2014 по 2017 гг. лицензий лишилось более 300 банков, и этот процесс продолжается. Система страхования вкладов работает исправно. Однако не все вклады в банках с отозванными лицензиями укладываются в лимит, и, что самое важное, в последнее время все чаще выявляются случаи фальсификации вкладов, или так называемые «тетрадочные» вклады. При этом, банки, сталкивающиеся с финансовыми проблемами, и – в конечном итоге – их клиенты – часто долгое время находятся в подвешенном состоянии. Самые яркие недавние примеры – история с банками «Пересвет» и «Югра» (с разными исходами). До этого были СБ-банк, банк «Таврический» и ряд других.

Еще в апреле Госдума приняла закон о новом механизме санации банков, в рамках которого проводить санации планируется через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора и его УК, которая будет действовать от имени регулятора. В том числе, эта управляющая компания займется предупреждением банкротства банков и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществляя инвестиции в их капитал с использованием средств Фонда. Закон принят, но в рамках нового порядка еще не один банк не ушел на санацию, что вызывает вопросы о том, будет ли у проблемных банков такой вариант развития ситуации? Или всем проблемным банкам грозит только временная администрация и потеря лицензии в конечном счете. Пока что отмена старой модели санации и отсутствие запуска новой – это еще один фактор неопределенности для клиентов и вкладчиков.

Есть разные примеры «проблемных» банков. Есть банки с рискованной кредитной политикой, которые набрали плохих активов и, как следствие, теряют финансовую устойчивость и кредитоспособность и не могут обеспечить исполнение обязательств. Есть банки, занимающиеся конкретными мошенничествами действиями, – например, фальсификацией отчетности или открытием «тетрадочных» вкладов. Важно разделить мошенничества в чистом виде и непродуманную, высокорискованную кредитную политику. Обе категории банков «пылесосят» депозитный рынок в поисках денег, однако цели у них разные: у первой категории – это попытка выправить ситуацию, у второй – вывести капитал.

При этом не следует транслировать на всю систему и все частные банки названные риски и проблемы, будь то явные мошенничества или неэффективная управленческая политика. Выявление ряда таких кредитных организаций вовсе не значит, что любой банк сегодня - проблемный, даже если вокруг него вдруг складывается некий негативный информационный фон.

В разные годы подобные истории случались даже у крупнейших игроков рынка. Например, в 2015 году информационной атаке подвергся Альфа-банк и получил отток депозитных денег в несколько млрд рублей из-за того, что клиенты банка получали сообщения о проблемах в кредитной организации. К счастью, ресурсы акционеров и грамотная информационная политика быстро стабилизировали ситуацию.

Любой сбой в банкоматах или мобильном банке вызывает у клиентов вопросы, а все ли в порядке с тем или иным банком. По сути, от паники клиентов, которая стала уже хронической и происходит после каждого отзыва лицензии и от каждого слуха в соцсетях, может пострадать кто угодно – и небольшой региональный банк, и крупный федеральный. У небольшой кредитной организации, при этом, шансы выстоять практически стремятся к нулю, с учетом того, что на санацию в последнее время банки просто не ходят. Крупный игрок, вероятно, справится, но негативные последствия в виде оттока депозитов, понижения рейтинга потребуют решения. Решением могло бы стать введение жесткой ответственности за распространение «слухов», однако возникнут проблемы с поиском первичного источника и доказательной базой. Также полезным для всей банковской отрасли может стать информирование клиентов о критериях устойчивости кредитных организаций. На текущий момент в СМИ появляются, как правило, только сообщения о предписаниях банкам со стороны ЦБ или в лучшем случае ФАС за какие-либо нарушения, а что они значат для бизнеса и насколько они критичны, не разъясняется.

Иммунитет от дестабилизации есть только у госбанков. Несмотря на то, что среди них есть довольно неэффективные организации, их практически не касаются информационные риски. Даже если у них откажет вся банкоматная сеть или не работают переводы, клиенты не опасаются, что госбанк имеет проблемы с ликвидностью, как это было бы, случись такой форс-мажор с любым другим банком.

В перспективе неравноценные правила игры приведут к тому, что премия за риск у банков с госучастием будет снижаться (и ставки по вкладам), что неминуемо приведет сначала к перетоку капиталов из крупных банков в госбанки, а затем и в другие варианты размещения (небанковские), что в целом не является положительной тенденцией для банковской индустрии.

Текущая статистика уже подтверждает этот тренд. По данным исследования «БизнесДрома» по банковскому сектору, концентрация банковских активов в России усиливается в пользу банков с участием государства. Доля топ-15 банков с госучастием (по размеру активов на 01.01.2017) в активах банковской системы составляла в 2008 году 51,2%, в 2012 году – 56,4%, а в 2016 – уже 61,4%. На фоне отзыва лицензий у целого ряда российских банков происходит переток клиентов (как по активам, так и по пассивам) в банки с государственным участием, а частные банки теряют позиции. По нашим подсчетам, доля розничного кредитного портфеля, приходящаяся на Топ-15 кредитных организаций с госучастием, увеличилась в 1,5 раза за период с 2008 по 2016 гг. и составила на начало 2017 года 65,7%. Аналогично выросла доля корпоративного портфеля, приходящаяся на Топ-15 госбанков, - за 8 лет на 17,4 п.п. до 71,7 п.п.

При этом, рост доли банков с госучастием во всех сегментах банковского рынка вызван, конечно же, не более высоким качеством их услуг или иными рыночными параметрами. Эта тенденция обусловлена, в основном, «зачисткой» банковского рынка, на фоне которой частные игроки выглядят гораздо слабее с точки зрения репутационных рисков.


Павел Самиев,
управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»
01.08.2017 | Банкир.ру
Корпоративное кредитование: начало выхода из стагнации?
В то время, как розничное кредитование приступило к активному росту сразу в большинстве сегментов, корпоративное кредитование только выходит из зоны стагнации, но вполне может побить абсолютный рекорд по объемам в 2017 году.

Стабилизация экономической ситуации привела к тому, что банки стали «размораживать» кредитование и наращивать портфель. Прирост пока неоднородный: по данным ЦБ, за первое полугодие 2017 года совокупный розничный портфель вырос почти на 4% (а некоторые розничные сегменты выросли еще сильнее), а кредиты организациям – менее, чем на 1% (такие подсчеты содержатся в информационно-аналитическом материале ЦБ «Финансовое обозрение» за 2 квартал 2017 года).

Хотя месячная динамика по корпоративному портфелю не внушает сильного оптимизма: в июне корпоративный портфель вырос всего на 0,04%, результат и в 1% прироста для корпоративного портфеля – это прогресс по сравнению с его сжатием в 2016 году. Прогноз ЦБ по динамике на 2017 год +3-5%. По оценкам НРА, по итогам года ссуды предприятиям могут составить рекордную величину в истории развития рынка – до 39 трлн рублей, темпы прироста до 10%.

Уже в начале 2017 года корпоративное кредитование практически вернулось к докризисным показателям. Прирост корпоративного портфеля (компаниям и ИП) в 1 квартале 2017 года составил 8,1%, или 8,1 трлн рублей, что всего на 400 млрд рублей меньше, чем в 1 квартале 2014 года, а этот период был наиболее динамичным для корпоративного рынка за предшествующие 5 лет. На 1 июня 2017 года, по данным ЦБ, объем кредитов компаниям нефинансового сектора составил 29,6 трлн рублей.

Львиная доля корпоративного сегмента приходится на банки с госучастием, они продолжают активно кредитовать компании. По данным исследования «БизнесДрома» «Банковский сектор: нерезиденты отступают», доля портфеля кредитов организациям, приходящаяся на 15 крупнейших госбанков, увеличилась за 8 лет на 17,4 п.п. до 71,7%. Кроме того, концентрация госбанков выросла и по другим показателям, например, доля этих кредитных организаций в розничном портфеле увеличилась в 1,5 раза – на начало 2017 года до 65,7%.

Еще одна тенденция – стабилизация доли валютных кредитов в корпоративном портфеле. Так, за первый квартал текущего года этот показатель вырос всего на 0,4 п.п. и вернулся примерно к уровню 2012 года: за первый квартал 2017 года доля валютных ссуд составила 9,6%, а в 2012 году – 9%. Отмечу, что курс доллара за указанный период вырос почти в 2 раза, а евро – в 1,5.

Уровень проблемных долгов в корпоративном секторе стабилен в последние три года и составляет около 7% (точно - 7,2%портфеля по итогам 1 квартала 2017 года). Наиболее высокие показатели по просрочке, превышающие среднерыночные, по оценкам НРА, в девелопменте (23% портфеля), торговле (12,5%), аграрном секторе (9,9%). В строительной отрасли вообще с просрочкой ситуация близкая к критической, показатель проблемных кредитов за 2 года вырос на 11 п.п. (по итогам первого квартала 2015 года просрочка составляла всего 11,5%). А наиболее устойчивыми являются сегменты производства и распределения электроэнергии, газа и воды (всего 1,9% просрочки) и добычи полезных ископаемых (2,6% просрочки). По нашим оценкам, при дальнейшей стабилизации экономической ситуации доля корпоративной просрочки будет и далее снижаться, что, в свою очередь, является стимулом для стабильного будущего роста и улучшения условий по кредитам (ценовых и неценовых параметров).

Сжатие корпоративного портфеля в предыдущие годы, можно сказать, «очистило» рынок. С одной стороны, деньги банков не шли в экономику через кредитование. С другой стороны, со стороны крупных компаний также снизились аппетиты к заемным ресурсам, несмотря на постепенное улучшение кредитных ставок. Компании стали лучше управлять своими бизнес-портфелями, осторожнее разворачивать инвестиционные проекты, вести бизнес в целом эффективнее – и с точки зрения оптимизации расходов, и с точки зрения финансового результата. Поэтому аккуратное отношение к кредитам было логичным.

Подобная осторожная политика участников рынка, при которой заемные средства привлекаются преимущественно под экстранадежные направления деятельности и проекты, а банки, в свою очередь, кредитуют очень выборочно, способствовала стабилизации кредитных рисков банков и долговой нагрузки реального сектора. В будущем это может создать благоприятную базу для органического роста корпоративного кредитования, когда экономика окончательно войдет в стадию стабильного развития и будет больше стимулов и предпосылок для реализации инвестиционных проектов. Сейчас рынок корпоративного кредитования, можно сказать, готовится к стадии более активной динамики. Однако все эти оптимистичные планы могут разрушиться дестабилизацией какого-то из макропараметров: валютных курсов, например.

По оценкам НРА, в 2017 году корпоративное кредитование может поставить рекорд: прирост выдач корпоративных кредитов может составить до 10%, а их объем - около 39 трлн рублей. Позитивные факторы, влияющие на этот тренд, - восстановление экономического роста и спроса на заемное финансирование со стороны компаний, в том числе, из отраслей, ориентированных на импортозамещение, а также улучшение ставок по кредитам. По данным ЦБ, стоимость краткосрочных кредитов организациям за первые пять месяцев года снизилась на 1,1 п.п. Все это не означает, что корпоративное кредитование вышло из кризиса – как и вся экономика. Накопились предпосылки для перехода от стагнации к росту; причем бенефициары роста – это группа крупнейших банков, прежде всего, с госучастием и нескольких крупных частных групп. Сегмент кредитования среднего и малого бизнеса будет расти с отставанием от крупного, а значит и концентрация портфеля на крупнейших заемщиках и группах тоже может вырасти.

Павел Самиев,
управляющий директор Национального рейтингового агентства, генеральный директор БизнесДром
31.07.2017 | Ведомости
Почему иностранным банкам стало неуютно работать в России
«Дочки» зарубежных кредитных организаций сокращают портфели; стоит ли ждать их полного ухода?

Бизнес банков с участием нерезидентов продолжает сокращаться. Доля 100%-ных иностранных «дочек» среди топ-30 банков по активам в 2008 г. составляла 6,1% (шесть банков), в 2012 г. – 4,6% (пять), а по итогам 2016 г. снизилась до 3,8%. Общее количество банков с участием капитала нерезидентов в отрасли упало еще заметнее: с 244 кредитных организации в 2012 г. до 174 на конец 2016 г.

Одна из причин, влияющих на сжатие сегмента иностранных банков, – повышение роли госбанков на рынке. Как показывают подсчеты НРА, концентрация банковских активов в России усиливается в пользу кредитных организаций с госучастием, причем по многим ключевым параметрам. Так, темпы прироста активов у банков с госучастием сильно превышают среднерыночные: активы топ-15 организаций с госучастием выросли в 2012 г. по отношению к 2008 г. на 94,4% (83,4% без учета Сбербанка), а в 2016 г. темпы прироста по отношению к 2012 г. составили 76,2% (91,9% без учета Сбербанка). Для сравнения: темпы прироста активов всей банковской системы составляли 76,7% и 61,7% соответственно.

В 2016 г. госбанки выдали 65,7% всех розничных кредитов и 71,7% корпоративных ссуд. Для сравнения: в 2008 г. на топ-15 банков с госучастием приходилось всего 43,8% розничного портфеля и 54,3% корпоративного. В итоге доля топ-15 кредитных организаций с госучастием в совокупных активах составляла в 2008 г. 51,2%, в 2012 г. – 56,4%, в 2016 г. – уже 61,4%.

Очевидно, что рост рыночной доли госбанков вызван не их особенно качественным обслуживанием и продуктами. Дело в том, что на фоне чистки рынка от финансово неустойчивых банков и отзыва лицензий у ряда кредитных организаций происходит переток клиентов в банки с государственным участием, а частные банки и особенно банки с участием нерезидентов сдают позиции.

В текущей ситуации иностранным «дочкам» тоже сложно развивать бизнес, и они продолжают сокращать портфели; мало кто из них продолжает активную маркетинговую политику, единицы тратятся на рекламу.

Особенно быстро сокращается присутствие в корпоративном сегменте, где помимо геополитического фактора влияет и снижение спроса на заемные ресурсы со стороны крупнейших корпораций. А за имеющийся спрос банкам буквально приходится бороться – с крупными предприятиями из системообразующих отраслей хотят работать все банки. При этом иностранные «дочки» по условиям кредитных корпоративных продуктов заведомо проигрывают госбанкам (даже по ценовым параметрам, к тому же госбанки более либеральны по ковенантам, да и фактор «административного выбора» партнеров тоже стал очень значим). Таким образом, даже при восстановлении спроса на кредиты в корпоративном секторе банки-нерезиденты скорее всего оживления не почувствуют и будут по-прежнему сокращать портфели.

В ближайшие годы снижение числа и доли иностранных банков на российском рынке, по нашим оценкам, продолжится. Причем вариант с продажей этих банков тоже маловероятен – по крайней мере, если речь идет о продаже именно банковского бизнеса, а не свернутых до состояния «оболочек» банков с лицензией, но без клиентской базы и инфраструктуры. Многие иностранные банки долго получали убытки, и для них наилучший вариант – постепенная «заморозка» и, возможно, закрытие бизнеса без генерации новых потерь.

Но все же, если говорить о сворачивании бизнеса и его полном закрытии, то окончательно уходить с российского рынка будут, видимо, банки за пределами топ-30 по активам, которые как раз больше специализируются на корпоративном сегменте или раньше работали частично также в рознице или кредитовали малые и средние предприятия. Для таких иностранных банков будущее на российском рынке пока не сулит никаких перспектив.

Кредитные организации из топ-50 продолжат работать на отечественном рынке, осуществляя точечные сделки и поддерживая текущие договоры. Небольшие банки, которые обслуживают дочерние иностранные компании, в частности – «дочки» азиатских финансовых групп, и нишевые кредитные организации, например банки, связанные с автоконцернами, также вряд ли покинут Россию. Они продолжат вести бизнес в своих сегментах, но без активного роста.

Вспоминая опасения банкиров, что иностранные банки, имеющие глобальную сеть, огромные ресурсы, дешевое фондирование, передовые технологии, к 2020 г. захватят российский банковский рынок, сейчас можно констатировать, что этот сценарий не реализуется уже точно. Даже если российский банковский рынок начнет устойчиво расти в условиях относительной макроэкономической стабильности (что тоже пока под вопросом), иностранные банки не смогут занять значимую нишу. Доминирующий госсектор и несколько крупных частных банковских структур занимают все бóльшую долю на рынке, причем процесс концентрации ускоряется. Иностранцы уходят из России, как и следовало ожидать, не захватив ее, но понеся потери.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Павел Самиев,
управляющий директор Национального рейтингового агентства, генеральный директор БизнесДром

Ипотечные рекорды: ставки ниже – доля больше
Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2016 года немного не дотянул до 1,5 трлн рублей. Ипотека выступила драйвером роста не только для банковского рынка, но и для строительного. При этом существенную роль в двузначных темпах прироста ипотеки сыграла госпрограмма субсидирования процентных ставок на новостройки. Очевидно, что в 2017 году ипотека останется драйвером кредитования и строительства, но вот темпы прироста заметно снизятся.

Жилищный фонд страны за последние годы стабильно увеличивался, а спрос на жилье резко затормозился. По данным Росстата, за 2014-2015 годы было сдано около 170 млн квадратных метров жилья. Большинство из проектов были запущены 2012-2013 годах, когда на горизонте не было существенных угроз для рынка. Но позже, несмотря на падение спроса, застройщики решили достроить начатые проекты, потому что в них уже было вложено большое количество средств.

Сейчас объем ввода в эксплуатацию новых объектов сокращается. По стране этот показатель составил почти 80 млн квадратных метров за 11 месяцев 2016 года, что на 6,5% меньше в сравнении с 2015 годом. «Однако ощутимый эффект от сокращения новых объектов наступит не раньше 2018 года, – отмечает Виктория Ясенко, генеральный директор СК РИНКО. – По нашему прогнозу в 2017 году сокращение ввода в эксплуатацию новых объектов продолжится и составит около 75 млн квадратных метров».

За 2015-2016 годы благодаря льготной программе ипотеки было продано недвижимости почти на 1,4 трлн рублей, при этом банки стали снижать не субсидируемые ставки по ипотеке, что также позволило поддержать спрос. В 2016 году ипотека с двузначными темпами прироста поддержала рынок недвижимости. По данным ЦБ за прошедший год ипотечных кредитов было выдано на общую сумму в 1,48 трлн рублей, что почти на 27% больше, чем за 2015 год. По итогам 2016 года банки выдали почти 864 тыс. ипотечных кредитов. При этом на долю крупнейших 30 банков приходится почти 90% кредитов.

Доля ипотеки в объеме кредитования физлиц приближается к 50% – это рекорд нашего рынка. Такой уровень приближает наш рынок к структуре кредитования в развитых странах. Отложенный спрос, который переместился из среднего класса в сегмент экономжилья и обеспечил высокий уровень продаж в ближайшем Подмосковье и некоторых регионах, является одной из причин высоких показателей ипотечного кредитования. Второй причиной выступила программа субсидирования ставок. Но оба этих фактора не будут работать в 2017 году.

Несмотря на замедление ипотека все равно покажет двузначные темпы прироста в 2017 году. По прогнозу БизнесДром они могут составить до 15%, а в абсолютном выражении – 1,7 трлн рублей новых кредитов по итогам 2017 года. «Текущие процентные ставки по ипотечным кредитам находятся на приемлемом для заемщиков уровне – в среднем около 12,6% за 2016 год, – отмечает председатель Совета директоров QBF Роман Шпаков. – В 2013 и 2014 годах при подобном уровне ставок ипотечный рынок рос примерно на треть ежегодно».

Обвал рынка в начале 2015 года был обусловлен ростом процентных ставок до уровня 14-15%. Несмотря на прекращение программы субсидирования ипотеки, нынешние ставки банков уже стали ниже уровня в 12%, который обеспечивала госпрограмма. Этому в первую очередь способствует решение ЦБ по снижению ключевой ставки. Если Банк России продолжит выбранный курс денежно-кредитной политики, то средний уровень ипотечных ставок может опуститься ниже 10%.

Что касается структуры выдаваемых ипотечных кредитов, то прекращение госпрограммы субсидирования сместит часть спроса с сегмента новостроек, где программа обеспечивала львиную долю финансирования, в сегмент вторичного жилья. Однако кардинальных сдвигов пока ждать не приходится из-за ценового соотношения сегментов — зачастую предложение на вторичном рынке дороже аналогичных квартир в новостройках. И хотя продавцы, согласно опросам, готовы на небольшие скидки, размер желаемого дисконта со стороны покупателей значительно их превышает.

График 1. Ввод нового жилья продолжит сокращение в 2017 году
График 2. Объем ипотечных кредитов почти достиг 1,5 трлн рублей
График 3. ТОП-30 Банков в 2016 году выдали почти 90% ипотечных кредитов
03.06.2017 | Forbes
Смена модели: почему банки снижают свою роль в экономике
Российская экономика, возможно, переходит от континентальной модели финансового рынка, где большую роль играют классические банки, к англосаксонской модели. В ней превалирует инвестиционный бизнес

В российской экономике всегда преобладала так называемая континентальная модель финансового рынка. В этой модели ключевую роль в перераспределении финансовых потоков играют классические банки. В противовес ей существует англосаксонская модель, для которой основной упор делается на небанковские финансовые организации: от инвестбанков до брокеров и различных фондов.

Несмотря на усилия многих игроков и заинтересованность регулятора, последние несколько лет ситуация с расстановкой сил на рынке усугублялась: фондовый рынок с трудом восстанавливался после кризиса 2008 года, рынок акций откровенно стагнировал. Сейчас ситуация начала пусть медленно, но меняться.

На смену традиционному механизму, при котором депозиты населения и бизнеса в банках возвращаются обратно в экономику в виде кредитов, приходят более сложные и многогранные схемы. Так, в недавнем докладе Банка России «Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики» прямо говорится о том, что «растущая конкуренция за клиента между участниками финансового рынка в последние годы привела к усилению рыночных позиций финансовых организаций, предлагающих нишевые продукты».

По данным ЦБ, именно небанковские финансовые организации (от инвестфондов и микрофинансовых организаций до страховых и лизинговых компаний) обеспечили значительную часть финансовой активности на рынке. И даже банковские кредиты шли в первую очередь таким финансовым организациям. При этом кредитование реального сектора экономики падает: в прошлом году, по данным ЦБ, общий объем займов бизнесу снизился на 9,5%, до 30 трлн рублей.

Сложности в отношениях с банками испытывают не только предприятия, но и физлица. Они, во-первых, все меньше доверяют банкирам – сказывается непрекращающаяся кампания по очистке банковского рынка, в ходе которой лицензий лишилось уже более трехсот игроков. Во-вторых, по мере снижения инфляции сокращаются ставки по депозитам: если в начале 2016 года средневзвешенная ставка по депозитам физлиц сроком до года составляла 8,2%, то по итогам марта 2017 года — уже 5,91%.

Сказывается и сформировавшийся в системе так называемый структурный профицит ликвидности: с начала года долг банковской системы перед ЦБ сократился с 2,7 трлн рублей до 1,5 трлн рублей, при этом объем средств, которые банки держат на счетах регулятора, стабильно составляет 2,9-3,1 трлн рублей. Другими словами, в системе накопился условный «излишек» денег, благодаря которому банки могут не конкурировать за клиента высокими ставками по вкладам.

На этом фоне и происходит оживление небанковского сегмента финансового рынка. Рынок растет — пусть неравномерно, но впечатляющими темпами. Например, по данным Национального рейтингового агентства, двадцать крупнейших управляющих компаний в 2016 году смогли нарастить объем активов до 4,4 трлн рублей – это больше значений 2015 года почти на 30%.

Многие компании смогли показать впечатляющую динамику, собрав под управлением средства пенсионных фондов, но рост рынка обусловлен и появлением новых розничных клиентов. С этой точки зрения впечатляет рост сегмента паевых инвестиционных фондов. Начиная с 2008 года рынок почти ежегодно показывал отток средств. На сегодня динамика принципиально иная: в 2016 году, по данным Investfunds.ru, приток средств в ПИФы составил 13,5 млрд рублей, с начала этого года — уже 16,8 млрд рублей. Средства, которые привлекают управляющие компании и фонды, все активнее инвестируются внутри страны.

Банк России указывает, что происходит улучшение макроэкономической ситуации внутри страны, что сказывается на активах паевых фондов: за 2016 год доля российских акций и облигаций в их активах увеличилась с 56% до 72,6%. Восстановление рынка после кризисов 2014-2015 годов отражается и на заработках управляющих компаний. По данным «Эксперт РА», в 2016 году топ-20 УК увеличили среднюю выручку от управления на 72% — до 1,1 млрд рублей, причем наиболее высокие темпы прироста (+35% по показателю средней выручки на 1 млн рублей активов) продемонстрировали розничные управляющие.

В своем докладе Банк России отмечает рост числа людей, напрямую выходящих на фондовый рынок через небанковские финансовые организации. Что самое важное – приходят они в принципиально иных условиях, а не в период бума фондового рынка, который был до кризиса 2008 года.

Связано это с изменением всей инфраструктуры рынка, а также с тем, что сегодняшний период, наверное, один из самых уникальных для физлиц с точки зрения многочисленных льгот.

Еще в 2015 году заработал инструмент индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), позволивший благодаря существенным льготам сделать интересными вложения в акции и облигации. В этом году число открытых ИИС превысило отметку в 200 000 счетов. А в марте 2017 года Госдума освободила частных инвесторов еще и от уплаты НДФЛ с купонного дохода по облигациям российских эмитентов. Едва ли этим законодательное стимулирование инвестиций на фондовом рынке остановится, поскольку еще раньше, в декабре прошлого года, Банк России предлагал распространить эту льготу еще и на граждан, вкладывающих в инвестфонды.

Автор: Станислав Савченко

Депозиты в 2017 году вырастут менее чем на 2%
Прирост объема депозитов по итогам 2016 года составил чуть больше 1%. По нашему прогнозу в 2017 году прирост депозитов не превысит 2%. Снижение ставок в сегменте вкладов физлиц способствует его стагнации. Депозитные ставки сокращаются на фоне низкого уровня инфляции и понижения ключевой ставки. Концентрация банковского рынка продолжает расти, в том числе и по объему депозитов, а доля Сбербанка в сегменте вкладов физлиц почти достигла 80%. При этом крупнейший банк уже понизил ставки по депозитам. Вслед за лидером банковского сектора стоит ожидать снижения и от банков из ТОП-10, а затем и со стороны остальных участников рынка.

Банковские вклады ещё несколько лет назад считались самым надёжным финансовым инструментом и обеспечивали относительно высокую доходность. Вкладчиков привлекало то, что дельта между средними ставками по вкладам и инфляцией была в России чуть ли не самой высокой в мире. Иначе говоря, реальная депозитная ставка была настолько высока, что все остальные рисковые инвестинструменты даже не рассматривались как объекты вложений. Надёжность кредитно-финансовых структур также не вызывала сомнений, поскольку возврат средств, размещённых на депозитах, гарантирован Агентством по страхованию вкладов. Многие клиенты были настолько уверенны в банках, что просто не думали о вариантах вложения средств в инструменты фондового рынка.

Сейчас же мы снова наблюдаем нарастающий интерес к инструментам фондового рынка. Основное влияние на изменение взгляда вкладчиков оказали несколько факторов: активная пропаганда индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), объявление программы «народных» ОФЗ, а также снижение ставок по депозитам.

«Населению сложно перестроиться после двузначных ставок 2015 года. Поэтому инвесторы начинают искать новые инструменты для размещения средств, а банки готовы им предлагать инвестиционные продукты, причем не только свои, – отметил управляющий директор QBF Зелимхан Мунаев. – Уровень ликвидности банков сейчас очень высокий и не все они заинтересованы в привлечении новых средств. При этом продажа инвестиционных продуктов обеспечивает банкам стабильный рост доходной базы».

Ощутимое влияние на динамику депозитного и инвестиционного рынков оказывают крупные вкладчики с суммами, значительно превышающими лимит АСВ. Раньше они доверяли капитал конкретным банкам, основываясь зачастую на личных знакомствах с руководством и акционерами, а также на уверенности, что они узнают о проблемах в кредитно-финансовом учреждении заранее. Но практика показала, что закрытие банка нередко становится неожиданностью абсолютно для всех, поэтому владельцам капитала не стоит рассчитывать на связи с акционерами. Именно сегмент вкладов выше среднего обеспечивал прирост депозитов в последние два года, а теперь владельцы достаточно крупных сумм быстрее остальных переходят в доверительное управление.

1
Позиция в рейтинге
Название банка
01.04.17,
млрд рублей
01.03.17,
млрд рублей
Изменение,
млрд рублей
Изменение,
%
2
1
Сбербанк России
11172.311230.3-58.0-0.52
3
2ВТБ 242062.02069.9-7.9-0.38
4
3Альфа-Банк662.9654.18.81.35
5
4
Россельхозбанк
647.5626.021.43.43
6
5Газпромбанк624.3633.0-8.7-1.37
7
6
Банк «ФК Открытие»
530.7521.09.81.87
8
7Бинбанк527.9531.5-3.7-0.69
9
8
ВТБ Банк Москвы
497.2526.2-29.0-5.52
10
9
Промсвязьбанк
392.1391.80.20.06
11
10
Райффайзенбанк
333.4337.3-3.9-1.17
12
11
Московский Кредитный Банк
254.4251.03.41.34
13
12Совкомбанк235.3219.515.87.19
14
13Росбанк201.4202.1-0.7-0.35
15
14Югра179.4179.20.20.13
16
15
Московский Индустриальный Банк
176.9174.32.61.49
17
16
Банк «Санкт-Петербург»
176.1176.9-0.7-0.42
18
17
ЮниКредит Банк
168.7165.92.81.7
19
18
Русский Стандарт
168.6171.2-2.6-1.52
20
19
Уральский Банк Реконструкции и Развития
163.4161.81.61,00
21
20Банк Уралсиб151.8153.0-1.2-0.81
1
Позиция
в рейтинге
Название банка
01.04.17,
млрд рублей
01.03.17,
млрд рублей
Изменение,
млрд рублей
Изменение,
%
2
1
Сбербанк России
22131.522294.8-163.4-0.73
3
2
ВТБ Банк Москвы
9354.89443.6-88.8-0.94
4
3Газпромбанк5504.55231.5272.95.22
5
4ВТБ 243202.43190.212.20.38
6
5
Россельхозбанк
2771.62914.7-143.1-4.91
7
6
Банк «ФК Открытие»
2744.62780.1-35.5-1.28
8
7
Национальный Клиринговый Центр
2677.92259.6418.318.51
9
8Альфа-Банк2376.72359.017.70.75
10
9
Московский Кредитный Банк
1336.61296.740.003.08
11
10
Промсвязьбанк
1308.21304.53.70.29
12
11
ЮниКредит Банк
1217.41165.551.94.46
13
12Бинбанк1174.31138.735.63.13
14
13
Райффайзенбанк
809.4825.8-16.4-1.98
15
14Россия771.5797.7-26.2-3.28
16
15Росбанк770.0807.8-37.8-4.68
17
16Рост Банк631.9608.623.43.84
18
17
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
621.4641.4-20.1-3.13
19
18
Банк «Санкт-Петербург»
588.4571.516.82.94
20
19Совкомбанк580.8556.324.44.39
21
20
Московский Областной Банк
509.1464.744.49.55
1
Позиция в рейтинге
Название банка
01.03.2017,
млрд рублей
01.03.17, млрд рублей
Изменение, млрд рублей
Изменение,
%
2
1
Сбербанк России
155.0104.650.448.14
3
2Газпромбанк15.39.95.555.35
4
3ВТБ 2412.98.84.247.79
5
4
ЮниКредит Банк
11.06.74.363.79
6
5
ВТБ Банк Москвы
8.06.81.318.55
7
6
Райффайзенбанк
6.24.81.429.26
8
7
Тинькофф Банк
4.73.21.548.31
9
8
Московский Кредитный Банк
3.63.40.26.13
10
9
Банк «ФК Открытие»
3.61.22.4191
11
10
Национальный Клиринговый Центр
3.62.11.575.5
12
11Банк Уралсиб3.42.21.254.76
13
12Росбанк2.81.51.493.38
14
13
Хоум Кредит Банк
2.61.41.285.28
15
14Ситибанк2.52.20.211.03
16
15
Экспресс-Волга
2.31.40.959.26
17
16Совкомбанк2.22.00.27.61
18
17
Всероссийский Банк Развития Регионов
1.91.30.644.57
19
18РосЕвроБанк1.91.40.430.27
20
19Нордеа Банк1.71.40.324.05
21
20Россия1.70.71.0133.49
1
Позиция в рейтинге
Название банка
01.04.17,
млрд рублей
01.03.17,
млрд рублей
Изменение,
млрд рублей
Изменение,
%
2
1
Сбербанк России
3327.03264.262.71.9
3
2
ВТБ Банк Москвы
1043.21040.42.80.3
4
3Газпромбанк642.0682.4-40.5-5.9
5
4
Россельхозбанк
389.6386.53.10.8
6
5Альфа-Банк350.5354.3-3.9-1.1
7
6ВТБ 24310.3304.45.91.9
8
7
Банк «ФК Открытие»
268.2266.31.90.7
9
8
ЮниКредит Банк
184.5176.77.84.4
10
9
Промсвязьбанк
144.8146.3-1.5-1.0
11
10
Райффайзенбанк
141.2139.22.01.5
12
11
Московский Кредитный Банк
140.6141.4-0.8-0.6
13
12Росбанк118.8118.70.10.1
14
13
Всероссийский Банк Развития Регионов
118.5117.80.70.6
15
14Бинбанк94.595.1-0.6-0.7
16
15Россия73.871.72.12.9
17
16Ак Барс69.968.01.92.7
18
17
Банк «Санкт-Петербург»
66.967.0-0.1-0.2
19
18
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
60.865.7-4.9-7.4
20
19Совкомбанк57.354.03.36.1
21
20Ситибанк54.757.3-2.6-4.5
1
Позиция в рейтинге
Название банка
01.04.17,
млрд рублей
01.03.17,
млрд рублей
Изменение,
%
2
1
Сбербанк России
4370.64339.431.2
3
2ВТБ 241623.51598.624.8
4
3
Россельхозбанк
321.8319.82.0
5
4Газпромбанк307.7306.01.7
6
5
ВТБ Банк Москвы
239.3234.54.9
7
6Альфа-Банк235.1231.53.6
8
7
Райффайзенбанк
191.3185.36.0
9
8
Хоум Кредит Банк
150.4149.11.3
10
9
Русский Стандарт
140.1140.6-0.5
11
10Росбанк137.7138.4-0.7
12
11Почта Банк130.6121.78.8
13
12
Тинькофф Банк
125.1121.04.1
14
13
ЮниКредит Банк
120.6120.10.5
15
14
ДельтаКредит
119.0118.01.0
16
15
Восточный Экспресс Банк
117.3116.70.6
17
16
Банк «ФК Открытие»
115.2119.4-4.2
18
17Сетелем Банк102.3101.40.9
19
18
Московский Кредитный Банк
99.9101.7-1.8
20
19
Русфинанс Банк
98.197.70.4
21
20
Национальный Банк «Траст»
90.591.4-0.9
1
Позиция в рейтинге
Название банка
01.04.17,
млрд рублей
01.03.17,
млрд рублей
Изменение,
млрд рублей
Изменение,
%
2
1
Сбербанк России
10128.010304.7-176.7-1.71
3
2
ВТБ Банк Москвы
4672.44658.014.40.31
4
3Газпромбанк3125.73200.2-74.5-2.33
5
4
Банк «ФК Открытие»
1585.51659.8-74.3-4.48
6
5
Россельхозбанк
1458.91408.550.43.58
7
6Альфа-Банк1178.41123.055.54.94
8
7
Московский Кредитный Банк
909.6888.521.22.38
9
8
Национальный Клиринговый Центр
644.3546.398.017.94
10
9
Промсвязьбанк
621.5622.0-0.5-0.09
11
10
ЮниКредит Банк
531.0555.2-24.3-4.37
12
11Россия328.2326.02.20.67
13
12
Райффайзенбанк
327.4342.6-15.3-4.46
14
13
Банк «Санкт-Петербург»
265.3253.112.24.82
15
14Югра257.2249.87.42.95
16
15ВТБ 24255.7253.82.00.78
17
16Росбанк248.2244.53.71.53
18
17
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
239.7256.8-17.1-6.67
19
18Рост Банк236.2235.40.80.35
20
19
Московский Областной Банк
205.3193.611.706.03
21
20
Банк Сберегательно-кредитного сервиса
199.6193.06.63.42
27.02.2017 | БизнесДром по данным ЦБ РФ
ТОП-10 банков выдали физлицам более 70% кредитов
На долю ТОП-10 банков приходится более 70% объема кредитов, выданных физлицам. Объем портфеля Сбербанка на конец января 2017 года составил 4,3 трлн рублей, на остальные банки из ТОП-10 приходится еще 3,33 трлн рублей кредитов физлицам. Чуть меньше трети (3 трлн рублей) пришлось на долю остальных банков ТОП-200

С января 2016 года лидером по приросту среди других банков из ТОП-10 оказался ВТБ (за счет присоединения Банка Москвы) – 231,51 млрд рублей (Талица 1. «Горячая десятка»). Четкое разделение прослеживается в первой и второй пятерках крупнейших банков. Из второй пятерки только Райффайзенбанк показал положительную динамику и увеличил свой кредитный портфель физлиц на 9,14 млрд рублей.
1
Позиция в рейтинге
Название банка
01.02.2017, млрд рублей
01.02.2016, млрд рублей
Прирост, млрд рублей
прирост, %
2
1
Сбербанк России
4 333,354 129,16204,195
3
2ВТБ 241 585,921 391,27194,6514
4
3
Россельхозбанк
320,93291,4529,4810,1
5
4Газпромбанк306,32287,9918,336,4
6
5
ВТБ Банк Москвы
231,690,17231,51134 323,5
7
6Альфа-Банк230,86244,26-13,4-5,5
8
7
Райффайзенбанк
182,49173,359,145,3
9
8
Хоум Кредит Банк
150,2167,4-17,2-10,3
10
9
Русский Стандарт
141,71170,77-29,07-17
11
10Росбанк140,07179,4-39,32-21,9