Октябрь 2017 | БизнесДром и Banki.ru
Рынок ИСЖ: структура, лидеры, рэнкинг
Инвестиционное страхование жизни в 2017 году стало локомотивом всей страховой отрасли, объемы его в первом полугодии удвоились, при этом, темпы прироста сборов по ИСЖ замедлились. По итогам I полугодия 2017 года по объему сборов (141,2 млрд рублей) страхование жизни превысило традиционного лидера – ОСАГО, а также ДМС. Доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов приблизилась к 22%. Рост объемов страхования жизни в значительной мере произошел за счет именно инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), на долю которого пришлось 64,2% премии. По нашим расчетам, объем ИСЖ по итогам I полугодия 2017 года составил 90,7 млрд рублей, что на 45 млрд рублей больше относительно аналогичного периода прошлого года. Однако темпы прироста замедлились: по итогам первого полугодия 2017 года сегмент вырос на 97%, годом ранее прирост за шесть месяцев составлял 142%. В 2018 году темпы прироста не превысят 40%.

Концентрация на рынке инвестиционного страхования жизни продолжает оставаться крайне высокой. По данным Банка России, в I полугодии 2017года 89,7% взносов по ИСЖ приходилось на топ-10 компаний, а на остальных – всего 10,3%.
Появились новые игроки и определились лидеры: три компании контролируют две трети всего рынка. По нашим данным, тройка лидеров – «Сбербанк страхование жизни (доля рынка 29,8%) «Росгосстрах-Жизнь» (19,2%) и «АльфаСтрахование Жизнь» (17,2%) вместе контролирует две трети рынка ИСЖ. В первом полугодии на рынке ИСЖ появился новичок – на этот рынок вышла «ВСК – Линия жизни», которая раньше не занималась ИСЖ. Безусловным лидеров роста в первом полугодии стала компания «ЭРГО Жизнь» - 2300% к аналогичному периоду прошлого года. Также заметно выросла активность в ИСЖ у «Сосьете Женераль Страхование», «Уралсиб Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь». Премия по ИСЖ у этих компаний росла выше темпов прироста рынка. «АльфаСтрахование», «Ренесанс Жизнь» и «РГС Жизнь» практически удвоили показатели первого полугодия прошлого года.

Рисками для дальнейшего развития рынка, по нашим оценкам, являются: неопределенный уровень доходности по программам ИСЖ, мисселинг – некорректные продажи, в том числе непонимание некоторыми клиентами условий продукта на этапе приобретения полиса, неоправданность ожиданий относительно уровня доходности и других условий ИСЖ. Эти моменты могут привести к перетоку средств из программ ИСЖ в другие инвестиционные инструменты.

Потребность понять, кто есть кто на рынке инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заставила Банки.ру провести опрос страховщиков жизни, работающих в этом сегменте. Проанализировав совместно с БизнесДром анкеты 12 ведущих игроков этого рынка, мы смогли подтвердить цифрами некоторые тренды, о которых уже начали говорить сами страховщики. В то же время нас ждало и несколько неожиданных открытий.

Факторы бурного роста исчерпаны

По итогам I полугодия 2017 года cтрахование жизни cтало лидером как по объему премий, так и по темпам прироста. По объему сборов (141,2 млрд рублей) страхование жизни превысило традиционного лидера – ОСАГО, а также ДМС, которое продемонстрировало бурный рост в первом квартале 2017 года, который, очевидно, связан с массовым перезаключением договоров в корпоративном секторе. Доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов приблизилась к 22%.

В свою очередь рост объемов страхования жизни в значительной мере произошел за счет именно инвестиционного страхования жизни, на долю которого пришлось 64,2% премии. По нашим расчетам, объем инвестиционного страхования жизни по итогам I полугодия 2017 года составил 90,7 млрд рублей, в абсолютном выражении сегмент прибавил 45 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года.

Однако, стало заметно очевидное замедление темпов прироста ИСЖ: по итогам первого полугодия 2017 года сегмент вырос на 97%, годом ранее прирост за шесть месяцев составлял 142%.

Рисками для дальнейшего развития рынка, по нашим оценкам, являются: неопределенный уровень доходности по программам ИСЖ (компании в большинстве своем не раскрывают ее, ссылаясь на невозможность корректно подсчитать среднюю величину в разных инвестиционных стратегиях), мисселинг – некорректные продажи, в том числе непонимание некоторыми клиентами условий продукта на этапе приобретения полиса, неоправданность ожиданий относительно уровня доходности и других условий ИСЖ. Эти моменты могут привести к перетоку средств из программ ИСЖ в другие инвестиционные инструменты.

В то же время, некоторые факторы могут оказать на рынок и положительное влияние, в частности, принятие стандартов раскрытия информации по ИСЖ. В результате принятия таких стандартов прозрачность продукта и качество продажи повысится, и ИСЖ могут остаться привлекательным инвестиционным инструментом для россиян.

«Мы считаем, что текущие темпы роста сегмента инвестиционного страхования жизни сохранятся до конца года, 2018 год также представляется нам перспективным», - говорит Евгений Гуревич, генеральный директор «РГС Жизнь». Он считает, что правильнее сравнивать этот финансовый инструмент не с банковскими депозитами, а с инвестициями на фондовом рынке, где клиент рискует всем объемом вложений. Программы ИСЖ в свою очередь гарантируют возврат 100% капитала, а также предоставляют ряд уникальных преимуществ, среди которых: низкий порог входного чека, налоговые льготы и юридическая защита, кроме того, клиент получает страховую защиту на весь срок действия договора, обращает внимание спикер.

Сергей Егоров, руководитель управления инвестиционных продуктов ООО СК «Сбербанк страхование жизни» уверен, что несмотря на высокие темпы роста за прошедшие 7 лет, потенциал ИСЖ далеко не исчерпан. «Только в этом году (а год еще не завершился) в «Сбербанк страхование жизни» заключено более 58 тысяч договоров ИСЖ, что уже на 30% больше, чем за весь 2016 год, - отмечает Егоров. - Таким образом, рост по итогам года будет еще более внушительным. Мы видим большой интерес со стороны клиентов, тем более, что наш продукт продолжает развиваться. Например, сегодня возможно получение дохода по программе ИСЖ не только в конце срока действия договора, но и получение купонных выплат в течение срока действия продукта». Средний возраст клиентов «Сбербанк страхование жизни» по ИСЖ - 45–50 лет, средний размер инвестиций - 400–500 тысяч рублей.

Общий анализ динамики и потенциальных рисков, проведенный экспертами БизнесДром позволяет сделать вывод, что ИСЖ продолжит рост, однако его динамика будет постепенно замедляться в связи с исчерпанием эффекта низкой базы и возможной реализацией названных выше рисков. Прирост ИСЖ в 2017 году по сравнению с 2016-м составит около 75–80%, портфель ИСЖ достигнет 220-230 млрд рублей, в 2018 году темпы прироста взносов еще более замедлятся (до 30-40%), объем рынка составит 300-320 млрд рублей.

Доходность больше, чем по вкладам, но ниже обещанной

Ключевой для развития рынка вопрос о доходности по-прежнему остается весьма туманным. Так, например, в конце сентября гендиректор компании «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко заявил, что по значительной доле завершающихся сейчас пятилетних договоров доходность будет близка к нулевой – в силу объективных причин. Базовые активы, в которые были инвестировали средства страхователей по договорам до 2014 года сильно потеряли в цене из-за форс-мажорных обстоятельств и кризиса в экономике. Но при этом те, кто вложился напрямую в эти активы, потеряли до 40%, а тем, кто заключил договоры ИСЖ, удалось сохранить хотя бы «тело» инвестиции. «Доходность программ ИСЖ зависит от стратегии инвестирования и стоимости базового актива, которые выбирает клиент, а также конъюнктуры рынка. «РГС Жизнь» предлагает как консервативные стратегии (вложения в индексы акций, облигаций), так и более агрессивные, например, акции технологических компаний», - рассказывает Евгений Гуревич.

Михаил Чехонин, заместитель председателя правления по личным видам страхования СК «ЭРГО Жизнь», рассказывает, что компания предлагает клиентам вкладывать в инфраструктуру и в компании, сосредоточенные на безопасности. «Эти сегменты менее других подвержены сокращению в периоды экономической нестабильности. Наши продукты по результатам бэк-тестов показывают высокую доходность. В перспективе мы планируем увеличить количество инвестиционных программ и обновить существующие, расширить партнерство с банками», - сказал он.

Безусловно, на рынке есть и стратегии, по которым доходность будет около 20-27%, следует из данных, предоставленных Банки.ру страховыми компаниями. В целом по этим данным видно, что средняя доходность по ИСЖ окажется заметно ниже, чем анонсированная. На деле она составит порядка 8-10%, что выше среднего максимального процента по вкладам ведущих банков (по данным ЦБ, в конце сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях составила 7,24%), но существенно ниже ожидавшихся 20-25%. Безусловно, это может оказать тормозящий эффект на дальнейшую динамику на рынке ИСЖ.

Одним из перспективных изменений в договорах ИСЖ, по мнению участников рынка, могло бы стать расширение линейки продуктов с регулярными взносами – это сделало бы продукт доступным более широкому числу потенциальных инвесторов. Сейчас, как показывает наше исследование, продукты с регулярными взносами сейчас составляют лишь около 4% рынка.

97% полисов ИСЖ наших респондентов продано через банковский канал, что отражает общую ситуацию на рынке.

Тройка лидеров контролирует две трети рынка

Концентрация на рынке инвестиционного страхования жизни продолжает оставаться крайне высокой. По данным Банка России, в I полугодии 2017года 89,7% взносов по ИСЖ приходилось на топ-10 компаний, а на остальных – всего 10,3%. По нашим данным, тройка лидеров – «Сбербанк страхование жизни (доля рынка 29,8%) «Росгосстрах-Жизнь» (19,2%) и «АльфаСтрахование Жизнь» (17,2%) вместе контролирует две трети рынка ИСЖ.
Доли ТОП-10 игроков на рынке инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
Лидеры по сборам в инвестиционном страховании жизни
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
При этом лидером по выплатам является «АльфаСтрахование Жизнь» (2 млрд рублей), на втором месте – «Сбербанк страхование жизни» (737 млн руб.), третий лидер по сборам «РГС-Жизнь» на четвертом месте по выплатам (526 млн руб.). Лидерство «Альфы» связано с уже наступившим закрытием по значительно части договоров, в то время как у «Сбера» сроки дожития еще не подошли.
Выплаты по договорам инвестиционного страхования жизни
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
«АльфаСтрахование-Жизнь» уже приступила к периоду выплат по договорам на срок длиной в три года. С учетом того, что мы стартовали с продуктом ИСЖ чуть раньше рынка, и к выплатам сумм мы приступили раньше, чем остальные игроки рынка. К тому же необходимо учесть, что у разных компаний – разный срок действия договоров, и приступать к выплатам по основной массе договоров ИСЖ они могут в разное время, уточнил официальный представитель «АльфаСтрахование».

«Сбербанк страхование жизни» предлагает клиентам 5 и 7-летние программы инвестиционного страхования жизни. Поскольку компания вышла на рынок 5 лет назад и первые продажи ИСЖ состоялись в ноябре 2012 года, срок первых «дожитий», а, следовательно, и выплат по полисам еще не наступил, - поясняет Сергей Егоров.

По данным нашего опроса, наибольшее число договоров (более половины) заключено на 5 лет, около трети составляют договоры сроком на 3 года, на долгосрочные договоры (сроком более чем на 5 лет) приходится всего лишь 6% всех премий.

Кто на новенького

В первом полугодии на рынке ИСЖ появился новичок – на этот рынок вышла «ВСК – Линия жизни», которая раньше не занималась ИСЖ. Группа ВСК стремится наращивать компетенции по всем направлениям страховой деятельности для того, чтобы клиенты получали комплексный сервис по всем ключевым видам страхования, пояснил генеральный директор компании «ВСК – Линия жизни» Олег Воляник.

«Мы высоко оцениваем перспективность страхования жизни. И хотя экспертное сообщество ожидает замедления темпов роста страхования жизни в последующие годы, он прогнозируется на уровне 20% в год, что по-прежнему определяет этот вид как драйвер всего страхового рынка. Поэтому в 2016 году менеджмент ВСК принял решение развивать этот бизнес в компании «ВСК - Линия жизни», - сказал Воляник.

«Потенциал роста кроется в самой структуре рынка. Мы идем по пути развитых стран, где доля страхования жизни в 2-3 раза больше, чем в России, - считает Воляник. - Сейчас уровень проникновения ИСЖ в депозитную базу не превышает 2%. При этом мы полагаем, что целевым показателем должен быть 10%-й рубеж, что свидетельствует о значительном потенциале рынка страхования жизни в России».

Лидеры роста

Безусловным лидеров роста в первом полугодии стала компания «ЭРГО Жизнь» - 2300% к аналогичному периоду прошлого года. Также заметно выросла активность в ИСЖ у «Сосьете Женераль Страхование», «Уралсиб Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь». Премия по ИСЖ у этих компаний росла выше темпов прироста рынка. «АльфаСтрахование», «Ренесанс Жизнь» и «РГС Жизнь» практически удвоили показатели первого полугодия прошлого года.
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
Как пояснил Банки.ру Михаил Чехонин, заместитель председателя правления по личным видам страхования СК «ЭРГО Жизнь», рост в этом году обусловлен низкой базой – компания массово запустила продажи продуктов ИСЖ в декабре 2016 года.

«Сейчас у нас две стратегии инвестирования, которые можно открывать как в рублях, так и долларах США, а значит получать доходность не только от инвестирования, но и от роста курса валют», - отметил он. Порог входа в программы инвестиционного страхования жизни от компании ERGO – единовременный взнос на сумму от 120 000 рублей или $5000, но с учетом актуальности инвестиционных программ средняя сумма открытия составляет 500 000 рублей. Клиенты, заключившие ИСЖ, также получают доступ к сервису «Доктор рядом», который дает возможность в любое время получить онлайн-консультации с доктором.

«Альянс Жизнь» - одна из немногих компаний, показавших падение объемов премий по ИСЖ почти на 92%, при этом объемы выплат в I полугодии более чем в 20 раз превысили собранные премии («Альянс» одна из первых вышла на рынок ИСЖ, в компании уже наступил период закрытий). Как пояснили в компании, неверно думать, что «Альянс Жизнь» потихоньку сворачивается в этом сегменте. «Мы не отказываемся от инвестиционного страхования жизни, наоборот, планируем развивать данное направление. Allianz – это, прежде всего, гарантия качества для клиента, и мы очень избирательно подходим к тому, что мы продаем», - сообщили Банки.ру в пресс-службе компании, пояснив, что в первом полугодии 2017 года компания сосредоточилась на наращивании портфеля по долгосрочному накопительному страхованию, увеличив его в несколько раз по сравнению с 2016 годом.
30.07.2017 | Forbes
Полис дешевле эвакуации: нужна ли туристам страховка
Еще несколько лет назад туристическая страховка воспринималась как обязательное, но бесполезное условие для выезда за границу

Лет десять назад при упоминании страхования туристов в голове в лучшем случае всплывали «газели», стоящие у визовых центров. В худшем — люди вообще не понимали, о чем идет речь. По-другому и быть не могло — подавляющее большинство отдыхающих покупало готовые туры с минимальной страховой защитой, а те, кто летел сам, приобретал первый попавшийся полис, толком не понимая, от чего именно он сможет защитить и какие расходы покроет.

Поэтому полис для отдыхающих долгое время воспринимался не как полезный и нужный сервис, способный сохранить нервные клетки и финансы семьи во время отпуска, а как обязаловка, навязанная властями другой страны. Нет страховки — нет визы.

Когда нет желания разбираться, а нужно просто поставить галочку в списке необходимых документов, то тебе по большому счету все равно, в какой страховой компании покупать этот полис, какие риски он покроет, какие вообще в нем условия страхования и страховая сумма — скорее всего, ты будешь ориентироваться на его доступность (можно быстро купить по дороге в визовый центр) и цену (чем дешевле, тем лучше).

Такой спрос «для галочки» сформировал и рынок одинаковых предложений, покрывающих самый минимум услуг, по которому вам будут положены разве что зеленка, активированный уголь и бинт. И если случались страховые события, то все это не могло обойтись без бури негатива, связанного с качеством работы страховых компаний и организации турпоездок в целом. Не читая условия договора страхования, туристы сталкивались с совершенно обоснованными отказами в выплатах, что вызывало каждый раз волну негодования и обвинений всех страховщиков в нежелании платить и исполнять свои обязанности.

В отличие от России, где некачественный спрос порождал некачественное предложение, в Европе и США ситуация обратная. Здесь давно есть страховые программы с кучей разных дополнительных сервисов и услуг, часто даже напрямую не связанных со страхованием. Нам, конечно, пока сложно представить, но многие европейские компании, например Bupa Global или Virgin Money, предлагают полисы с безлимитным размером страхового покрытия или страховой суммой в размере 10-15 млн фунтов стерлингов.

У других страховщиков, например TravelSafe Insurance, даже в стандартные страховые пакеты, а не только в vip-предложения, можно включить услугу персонального помощника. Получается, вы покупаете не просто финансовые гарантии и поддержку в случае болезни или травмы, но можете в любое время суток получить рекомендации по лучшим ресторанам или шопингу, помощь в бронировании билетов в театр или на паром, юридические консультации и другие полезные сервисы.

Но, судя по всему, 26 лет поездок за рубеж и горький опыт научили нас более осознанно относиться к своему здоровью и кошельку. Во многом на это повлиял и пример зарубежных коллег. Рынок начал меняться и предлагать различные по стоимости и наполнению услугами продукты. Благодаря чему постепенно этот небольшой сегмент, еще в начале 2016 года оценивавшийся в 5 млрд рублей, стал трансформироваться из потока неосознанных покупок полисов с минимальной и самой простой программой в сегмент с потоком внимательных и требовательных клиентов, интересующихся и ищущих действительно нужные продукты и в массе своей понимающих, чем отличается полис для дайвера от полиса для горнолыжника.

Именно эти группы туристов осознали, что полис с хорошим покрытием обойдется в десятки раз дешевле, нежели вызов вертолета для эвакуации в Альпах или поиск аппарата для лечения кессонной болезни за свой счет.

Также и простые туристы поняли, что в Испании только прием врача обойдется от €70 до €130, а в Италии визит к специалисту уже может стоить от €200 до €400. А вот средняя стоимость полиса на две недели в Шенгенской зоне сегодня составит около €10-15.

Нам, конечно, пока сложно предоставить сопоставимый с европейскими и американскими коллегами сервис, но уже сейчас большинство страховых компаний, которые работают на рынке страхования туристов, предлагают дополнительные опции — страховку от невыезда, задержки рейса, защиту близких и имущества на время отсутствия или страхование багажа. Появилась возможность застраховаться на время всевозможных занятий спортом и других активностей и быть уверенным в том, что даже при травме, полученной на горном склоне, при катании на слоне или игре в гольф, вам не придется платить из своего кармана за дорогостоящее лечение за рубежом. Страховые компании начали использовать альтернативные каналы коммуникаций со своими клиентами: например, предлагают воспользоваться приложением, в котором можно планировать свой отпускной бюджет или прокладывать маршрут путешествия. Страховщики стали активнее продвигать полисы для туристов, желающих иметь поддержку по всем возможным вопросам и с достаточным покрытием, чтобы ни о чем не переживать в поездке. Страхование путешественников постепенно идет от стандартного медицинского покрытия к продвинутому консьерж-сервису, такому как предлагают отдельные банки для обеспеченных клиентов.

Дойдет ли культура страхования в нашей стране до такого уровня, что в рамках обычного страхового полиса будут, например, рекомендоваться клиентам интересные достопримечательности близ их местонахождения или помощь в выборе вина к ужину? Это пока вопрос открытый. Но я точно уверен, что сегмент страхования туристов и дальше продолжит меняться, корректируя предложение под новые потребности путешественников и туристов.

Дмитрий Руденко
генеральный директор, председатель правления страховой компании ООО «Абсолют Страхование»
Страховой рынок: назло прогнозам
Итоги 2016 года по страховому рынку в целом были позитивными. Рынок продемонстрировал стабильную динамику развития, прирост совокупной премии по рынку составил 15,32%, или 156,8 млрд рублей. Финансовый результат страхового рынка по году превзошел прогнозы. Драйвером роста стало страхование жизни. В 2017 году рынок продолжит расти сопоставимыми темпами, согласно оценкам прирост составит около 15%. В числе растущих сегментов помимо страхования жизни выступят коробочные продукты.

Книга рекордов страховщиков

Впервые за всю историю развития рынка страхование жизни — лидирующий по объемам сегмент рынка, и он же стал драйвером роста всей индустрии (+66,5%), в то время как моторные виды страхования продолжают стагнировать. В 2016 году доля добровольных видов страхования достигла максимума за 10 лет (78%). При этом существенно выросла значимость банковского канала продаж для страховщиков. По итогам 2016 года на его долю пришлось 35,2% (против 25,8% в 2015 году).

Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась на низком для российского рынка уровне, хотя и перестала снижаться, как в 2015 году. Так, в 2015 году комиссионное вознаграждение (КВ) составило 19,6%, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем в 2014 году, а в 2016 году незначительно подросло — до 20,8%. По оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и БизнесДром в 2017 году оно останется на уровне 2016 года.

Среди положительных тенденций также можно отметить повышение клиентоориентированности страховщиков. Так, в четвертом квартале 2016 года доля жалоб и обращений в отношении страховщиков снизилась и составила 74% общего числа жалоб на некредитные финансовые организации (в третьем квартале — 80%). В банковском секторе и на рынке МФО этот показатель, напротив, увеличивается. Большинство жалоб (86%) на страховщиков связано с ОСАГО.

ОСАГО в натуре

Главный вызов в 2017 году для участников рынка и регулятора — необходимость стабилизации сегмента ОСАГО, вывод его из кризисного состояния. Создание «единого агента» помогло частично преодолеть проблему растущих выплат в «проблемных» регионах. Но рост убыточности усугублялся с каждым кварталом. В начале 2016 года только в семи регионах выплаты превышали 77% премий, а в конце года их стало уже 27. Рост премий по ОСАГО замедлился в первой половине года и стал отрицательным во втором полугодии на фоне агрессивного роста выплат. Коэффициент выплат уже в третьем квартале достиг критического значения 72%, а в четвертом — вырос до 73,7%. Невозможность урегулирования проблем экономическими методами привела к тому, что ряд игроков покинул рынок.

Критический уровень убыточности и высокий уровень мошенничества привели к ускорению рассмотрения новой версии Закона об ОСАГО. Самая важная для рынка часть поправок — приоритет ремонта («натуральной выплаты») перед материальными выплатами, что позволит снизить градус накала с растущим числом мошенничеств со стороны недобросовестных автоюристов.

Настоящие технологии будущего

По прогнозам ВСС и БизнесДром, структура распределения сборов по каналам продаж в ближайшие два года существенно изменится. Доля банкострахования активно растет и может приблизиться к 45% в 2017 году: в 2015 году она составляла 25,8%, а в 2016-м достигла 35,2%. Наконец, должна стать заметной доля онлайн-продаж. В 2016 году она составила 0,5%, однако этот показатель продемонстрировал рост по сравнению с прошлыми тремя годами (в 2013-м — 0,2%, в 2014-м — 0,3%, в 2015-м — 0,3%). Страховщики оценивают перспективы электронного канала в 5% или более в 2018 году.

Рынок развивается в технологическом отношении быстрыми темпами. Страховщики активно развивают онлайн-сервисы, например личные кабинеты, где можно увидеть все страховые продукты клиента, оплатить взносы, если речь идет об оплате полиса в рассрочку. Благодаря введению электронного полиса ОСАГО автовладельцу уже не нужно приезжать к страховщику или вызывать к себе страхового агента. Покупка полиса происходит онлайн.

Технологический тренд оптимизирует отрасль с кадровой точки зрения. На рынке ОСАГО работает около 300 тыс. агентов, они могут лишиться работы. Такие изменения в свое время происходили на рынках электронных авиабилетов и сервисов бронирования отелей. Это глобальная тенденция: согласно докладу The Future of Job к 2020 году автоматизация станет причиной увольнения 5% офисных работников. Страховщики уже начали готовиться: исследование HeadHunter по 27 отраслям показало, что в 2016 году страхование оказалось на последнем месте по приросту новых вакансий (динамика была отрицательной). В то же время персонал страховой индустрии может омолодиться, в нее пойдут люди с сильным финансовым и IT-бэкграундом/образованием.

Растут предложение и спрос на продукты с телематикой — так называемое умное страхование, в рамках которого водитель может снижать стоимость страховки при аккуратном вождении. Система работает таким образом, что клиент видит свои результаты по вождению в режиме онлайн, может изучить статистику нарушений и др. По оценкам экспертов страховой рынок имеет колоссальные перспективы для дальнейшего технологического развития.

Изменения и рост


В 2013–2016 годах структура сбора страховых премий страховщиками изменилась. В 2015 году доля продаж через посредников составила 67,6%, в 2016-м — 70,3%. В последний год продолжилось удешевление услуг посредников, связанное с активным сокращением страховщиками своих расходов, в том числе, за счет урезания комиссий.

В структуре рынка по сборам за последний год также произошли существенные изменения. Крупнейшим сегментом в 2016 году стало страхование жизни (доля 19,5%, в 2015 году — 13,6%, а доля моторного страхования — ОСАГО и КАСКО — на рынке снизилась с 42,7 до 36,7%.

Страховой рынок по итогам 2016 года показал двузначный прирост сборов: по сравнению с 2015 годом прирост рынка составил 15,32%, или 156,8 млрд рублей. Наибольший вклад в течение всего года вносит страхование жизни (по итогам года +86 млрд рублей/+66%), причем в первую очередь некредитное страхование жизни. Лидерами в сегменте страхования являются «Сбербанк Страхование жизни», «Росгосстрах-Жизнь» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Совокупная доля этих страховщиков составляет 61%.

Ключевой драйвер — сегмент инвестиционного страхования жизни, и в 2017 году этот тренд продолжится, хотя, может быть, не столь быстрыми темпами, как это в 2016 году. Инвестиционное страхование жизни лидирует и по абсолютным показателям: сегмент ОСАГО потерял лидерство по сборам, уступив это место страхованию жизни.

Драйверы развития


При реализации позитивного сценария развития рынок продолжит наращивать объем сборов за счет развития страхования жизни и коробочных продуктов, продвигаемых через ретейловые сети и розничные банки на фоне падения либо незначительного роста остальных видов страхования. Темпы прироста сборов по страхованию жизни снизятся, скорее всего, до 20–25%, однако такое развитие будет стабильным на протяжении нескольких лет, так как перспективы рынка оцениваются положительно.

В случае развития негативного сценария со снижением темпов прироста страхования жизни и дальнейшей стагнацией рынка моторных видов страхования произойдут сжатие рынка в 2017 году, переход к тотальной стагнации, а главное — ухудшение совокупного финансового результата компаний. Ключевой проблемой отрасти останется ситуация на рынке ОСАГО.

Лидерами роста в 2017 году будут страхование жизни и имущества физлиц. Ряд сегментов продолжит стагнировать. В итоге рынок в лучшем случае вырастет на 15%, как и в 2016-м.

Мы предполагаем следующую динамику сборов в 2017 году: ОСАГО и автокаско — стагнация (возможно, нулевой прирост), страхование имущества физических лиц покажет прирост в 13% (в первую очередь за счет продаж коробочных продуктов через розничные сети), в сегменте страхования имущества юридических лиц ожидается стагнация, страхование от несчастного случая продемонстрирует прирост около 13% (в значительной мере за счет продаж по каналу «банкострахование»), страхование жизни вырастет на 25%, добровольное медицинское страхование — на 5%, страхование опасных производственных объектов может просесть на 5%, страхование грузов — прирост также около нуля, прирост внутреннего перестраховочного рынка составит 15%.

Источник: Институт страхования при Всероссийском союзе страховщиков и БизнесДром по данным Банка России