23.01.2019 | МИГ Страхование сегодня
Передача обязательств и резервов в компенсационный фонд - решение для дольщиков и страховщиков
Портфели страховых компаний, страхующих гражданскую ответственность застройщиков, могут быть переданы Фонду защиты прав дольщиков. Какие плюсы и минусы несет это решение для рынка?

В настоящий момент активно обсуждается вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих передачу в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства обязательств страховых компаний по договорам страхования гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ) и накопленных по этим договорам резервов.

Компенсационный фонд был создан в октябре 2017 года и сейчас застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от договора долевого участия по всем новым объектам. При этом неуплата взноса равнозначна отказу в государственной регистрации договоров. Средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов, хотя для каждого конкретного объекта требуется одобрение правительства страны. Компенсационный фонд – это временный институт по защите прав дольщиков до завершения демонтажа механизма долевого строительства и перехода на проектное финансирование.

Эти законодательные инициативы уже нашли поддержку в Банке России. «Нам кажется неправильным, когда существуют две параллельные системы ‒ одна так называемая старая система, основанная на страховании рисков дольщиков, а другая система ‒ связанная с внесением части средств в компенсационный фонд ДОМ.РФ. Мое мнение, что более прогрессивная система ‒ именно вторая. И было бы правильно, если бы все договоры застройщиков были завязаны на эту новую систему», ‒ сказал Владимир Чистюхин, зампред ЦБ, курирующий страховой рынок.

Такой подход действительно видится правильным, поскольку система страхования ответственности застройщиков себя изжила. Так, за период работы механизма страхования (т.е. с 2014 года) законодательство в сфере долевого строительства и банкротства уже кардинально поменялось. Получается, что заключались договоры ГОЗ на основании одних правил игры, а урегулирование убытков происходит уже совсем по другим правилам. Данный вид страхования имеет собственную специфику, при этом до сих пор отсутствует сформировавшаяся судебная практика. По схожим случаям суды зачастую принимают противоположные решения, правила страхования содержат множество исключений из страхового покрытия. Кроме того, у страховщиков отсутствует механизм инвестирования в завершение строительства долгостроев. Наконец, страховой полис выдавался на каждую квартиру. В итоге, внутри одного проблемного объекта могут быть дольщики вообще без полисов, дольщики с полисами различных страховых компаний и дольщики под защитой Фонда, что очень сильно усложняет решение проблем всех дольщиков данного долгостроя без исключения.

Эти факторы напрямую влияют на низкую эффективность страхового механизма при решении проблемы обманутых дольщиков. Фонд же, напротив, наделен большим кругом полномочий и возможностей для активного урегулирования кризисных ситуаций с застройщиками-банкротами. Последние изменения законодательства даже дали возможность Фонду создать собственного застройщика.

Назвать точную сумму, на которую может пополниться Фонд, в случае передачи ему страховых портфелей, непросто. Верным будет ориентироваться на размер резерва незаработанной премии. Поэтому эксперты оперируют суммой порядка 5-7 млрд рублей «живых» резервов. Для сравнения: как заявлял недавно заместитель генерального директора Фонда Алексей Ниденс, сейчас отчисления делают более 2 тысяч застройщиков, всего ими уплачено 7,5 млрд рублей взносов и под защитой гарантии Фонда находится более 200 тысяч квартир. Соответственно, передача страховых портфелей Фонду позволит ему ощутимо пополниться за счет внебюджетных средств.

Но основной вопрос – конкретный механизм этой передачи. Подобная процедура будет реализована впервые и нужно будет учесть все особенности. Во-первых, в данном виде страхования активно участвовали перестраховочные компании. Во-вторых, страховщики понесли значительные расходы на ведение дела – платили налоги на прибыль, зарплаты, производили страховые выплаты. Если взять 5 крупнейших игроков на этом рынке, то на сегодняшний день их выплаты уже исчисляются сотнями миллионов. Есть и примеры участия страховщиков в финансировании завершения строительства проблемных объектов.

Наиболее быстро реализуемым и эффективным способом решения проблемы предстваляется передача резерва незаработанной нетто-премии на некую фиксированную дату. Например, на 1 февраля 2019 года страховщики рассчитывают и передают в Фонд незаработанную нетто-премию (резервы), которая считается как полученная брутто-премия за вычетом расходов на ведение дел и пропорционально неистекшей части периода страхования, а также обязательства по имеющимся договорам. Подобный механизм будет имитировать единовременный взнос застройщиков в Фонд.

С учетом сложности процедуры и наличия правовой коллизии логично предусмотреть добровольный порядок передачи портфелей - ведь страховые компании сами заинтересованы в корректном выходе из этого рынка. Сейчас, к сожалению, сложилась такая ситуация, при которой наличие портфеля по страхованию ГОЗ – это если и не «черная метка», то особое, пристальное внимание со стороны регулятора. Достаточно сказать, что из 60 компаний, еще пару лет назад представленных на этом рынке, сегодня в реестре ЦБ осталось лишь 11, причем большинство обслуживает только имеющиеся страховые портфели, не принимая на страхование ответственность новых застройщиков.

Важно учесть и тот факт, что многие страховщики, в портфеле которых есть данный вид страхования, занимаются также и другими видами страхования, в том числе ОСАГО. Поэтому нужен индивидуальный подход, чтобы не допустить эффекта домино и сохранить стабильность работы компаний и всего рынка.

Таким образом, в передаче обязательств по страхованию ГОЗ заинтересованы и участники рынка, и регулятор, и, конечно же, сами дольщики. Просто потому, что Фонд, по сравнению со страховщиками, обладает гораздо большими возможностями в части решения проблем с недостроем. Обсуждаемая законодательная инициатива поможет отрасли выйти из системного кризиса, а гражданам получить оплаченное жилье.



Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства БизнесДром
09.01.2019 | Forbes
Рост без мотора. Как будет развиваться страхование в России в 2019 году

В следующем году страховщики рассчитывают на прирост взносов в 12-15%. За счет чего это произойдет, сможет ли перейти к росту автострахование и почему клиенты полюбили франшизу?
Несмотря на то, что официальные данные от Банка России по страховому рынку пока охватывают лишь первые три квартала года, определенные выводы по 2018 году можно сделать уже сейчас. Так, очевидно, что сбудутся прогнозы по приросту рынка на уровне в 13-14%, поскольку за первые девять месяцев года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, страховщики увеличили сборы премий уже на 13,7% — до 1,1 трлн рублей. Выплаты же уменьшились на 6,7% и составили 368,9 млрд рублей.

ИСЖ и мисселинг

Почти треть (325 млрд рублей) собранных страховых премий пришлась на сегмент страхования жизни, который вырос на 40,7%. Несмотря на некоторое замедление темпов прироста, страхование жизни осталось фундаментальной основой развития рынка. При этом страховые выплаты в этом секторе выросли на 94,2%, до 32,4 млрд рублей, что вызвано, прежде всего, истечением срока действия заключенных ранее среднесрочных договоров.

Заметим, что в последнее время продажи полисов страхования жизни, в первую очередь инвестиционного (ИСЖ), получили изрядную долю критики. Отчасти она была справедливой: качество продаж на этом рынке несколько вышло из-под контроля, Заметим, что при мисселинге — некорректной продаже финансовых услуг — речь идет не о реализации некачественного продукта, а о неправильном информировании клиента относительно его параметров, рисков, возможностей расторжения договора.

Связано это в большинстве случаев с некорректными продажами ИСЖ через банковский канал, однако порождает недоверие и к самому продукту и страховщикам.

Всероссийский союз страховщиков и Центробанк начали борьбу за качество продаж через внедрение стандартов работы с клиентами и штрафов за их нарушения, практику пост-обзвонов, дополнительных коммуникаций с покупателями ИСЖ. Все это должно снизить уровень мисселинга, но одновременно затормозит рост продаж ИСЖ. С другой стороны, банки впервые за несколько лет вновь начали «депозитную гонку»: ставки по вкладам растут, мы видим появление большого числа специальных сезонных предложений, чего не наблюдалось уже давно. В условиях повышенного интереса к наращиванию депозитной базы, кросс-продажи ИСЖ банками снизятся.

При этом зависимость страховых компаний от банковского канала все равно будет усиливаться. За первые три квартала 2018 года объем премий, полученных страховщикам через банки, вырос на 36%( по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) — до 371 млрд рублей. Сегодня на долю банков приходится почти 34% привлекаемых страховыми компаниями через посредников премий. Если же говорить только о продаже «жизни», то здесь доля банков превышает 88%. В целом, можно прогнозировать, что по итогам 2019 года доля банковского канала составит 40% в общем объеме посреднических продаж.

В следующем году мы наверняка увидим рост продаж и в «общих витринах» — маркетплейсах, в том числе на площадке, создаваемой под эгидой ЦБ. В силу специфики таких платформ рост продаж произойдет в сегментах стандартизированных продуктов — так называемых «коробок». Здесь может возникнуть проблема демпинга, поскольку клиент, выбирая среди однотипных предложений, наверняка предпочтет более дешевый вариант. В то же время это неплохая возможность для наращивания клиентской базы.

Оживление каско

Есть и хорошие новости. За последние годы страховые компании научились лучше противостоять мошенничеству и точнее проводить селекцию страхователей в сегменте автокаско. Убыточность в этом виде страхования стала минимальной за последние 10 лет. Собранные премии в автокаско выросли на 2,9%, до 121 млрд рублей, причем это произошло на фоне одновременного удешевления полисов.

Средняя премия по страхованию автокаско за 9 месяцев 2018 года снизилась на 16,8% и составила 35 431 рублей, а страховщики заключили сразу на 23,5% больше договоров каско, чем в аналогичный период прошлого года (3,4 млн против 2,7 млн). Этот рост произошел в том числе за счет более активного предложения продуктов с франшизой, которые также позволили снизить стоимость полисов и включить в орбиту автострахования новых клиентов. У ряда страховых компаний доля подобных продуктов в портфеле автокаско сейчас доходит до 30% и даже 50%.

Прирост числа новых клиентов продолжится и в будущем году, но, скорее всего, он замедлится. Повышение ключевой ставки ЦБ, которое может продолжиться и в следующем году, приводит к удорожанию стоимости кредитов, а прирост страховых премий по автокаско, конечно, коррелирует с динамикой продаж автомобилей, приобретаемых в том числе в кредит.

Реформа ОСАГО

В 2018 году наконец-то сдвинулось с мертвой точки решение самой большой проблемы — ОСАГО. Не открою Америки, если скажу, что ситуация с «автогражданкой» не устраивает сегодня никого: ни потребителей, ни страховщиков, ни регулятора. Страховые компании называли ОСАГО обузой, но при этом они не были готовы сдать лицензию.

Для Центробанка ОСАГО — источник головной боли и лидер по жалобам граждан. Однако «автогражданка» — это социально значимая тема, которая не дает покоя властям. Поэтому отрадно, что регулятор принимает меры, направленные на индивидуализацию тарифов на ОСАГО, чтобы оно перестало восприниматься как дополнительный налог на автолюбителей, а стало реально работающим механизмом.

По итогам трех кварталов года, сборы по ОСАГО остались практически на прошлогоднем уровне — 165,0 млрд рублей. (снижение 0,1%). Одновременно произошло значительное (на 30,8%) снижение выплат, что объясняется как расширением практики натурального возмещения вреда, так и более качественной работой по урегулированию убытков. В итоге так называемый скользящий коэффициент убыточности составил 79,2% против 119,9% годом ранее.

Рынок прошел самую низкую точку — еще недавно казалось, что катастрофическая ситуация на рынке ОСАГО разрастется и охватит всю отрасль. Теперь страховщики демонстрируют рост оптимизма. Хотя, стоит признать, не все: на рынке существует проблема «уставших страховщиков» (по аналогии с «уставшими банкирами»). Продать страховую компанию сложно, как и вообще выйти из бизнеса без потерь, оставаться на рынке— дорого.

Действительно, многие привычные ниши для страховых компаний закрываются, не все видят себя дальше на этом рынке. Скорость «убыли» страховщиков не сильно меньше, чем частных игроков на банковском рынке: отзываются лицензии, многие компании сдают их добровольно. Издержки содержания страхового бизнеса все растут, и получать прибыль становится сложнее даже на фоне выхода рынка из кризиса.


Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства БизнесДром
29.12.2018 | АСН
Непересеченная местность: какое будущее ждет региональное страхование и локальных страховщиков?
Вопреки мировому опыту большая территория нашей страны не способствуют развитию регионального страхового бизнеса: компании не выдерживают конкуренции и сворачивают работу. Это «беда» нашего рынка или отсутствие региональных компании никто и не заметит?

На протяжении последних 3-4 лет доля регионального страхового бизнеса (т.е. сборы компаний, которые работают в одном или нескольких регионах) находится всего лишь на уровне 5,2-5,6%. Проблема не только в неравной конкуренции с крупными федеральными компаниями, но и в отсутствии необходимых ресурсов, а главное – в специфике именно регионального бизнеса.

В условиях диджитализации небольшим игрокам все сложнее составлять конкуренцию федеральных гигантам, в распоряжении которых огромные бюджеты на ИТ-инновации и продвижение. Стираются границы по месту предоставления услуги – теперь покупка полиса все реже привязана к определенной локации. Это, конечно, отбирает клиентов у региональных страховщиков, которые вместе с этим должны наравне с лидерами рынка исполнять требования Центрального банка как в области подхода к формированию отчетности (что требует серьезных вливаний), так и в части капитализации.

Ослабление позиций региональных компаний, которые давно работают на своей территории и знают клиента «от и до», может усугубить и так нешуточные проблемы регионального страхования.

Во-первых, высокий уровень мошенничества в некоторых регионах (а их количество, к сожалению, растет). Речь идет не только об организованной деятельности черных автоюристов, но и о бытовом обмане, который все чаще встречается именно в страховании. Сюда же можно прибавить сложившуюся судебную практику, неоднозначные решения которой отбивают всякое желание у страховых компаний оставаться в регионе. Крупные участники рынка, все чаще не имея возможности повлиять на происходящее, принимают решения о сворачивании бизнеса на «токсичных» территориях.

Вторая проблема – климатическая, также влияет на развитие регионального страхового рынка. Проблема кумуляции рисков, связанных со стихийными бедствиями, вкупе с отсутствием у жителей этих территории заинтересованности в страховой защите (им интересно только страхование от чрезвычайных ситуаций), делают эти регионы непривлекательными для работы.

Третья проблема, которая вытекает из первых двух – это вопросы доступности страховых услуг. Когда количество игроков сокращается в геометрической прогрессии, а текущие требования к компаниям продолжают расти, вопрос доступности услуги встает на первое место. Частично эта проблема снимается развитием онлайн-страхования, однако пока цифровое страхование сильно ограничено в своих возможностях. Все это может привести к снижению доступности и росту уровня негатива.

Несмотря на это, потенциал у региональных рынков очень большой, уровень проникновения страхования там гораздо ниже, чем в Москве, а значит – это возможные зоны роста для страховых компаний любого уровня. Кроме того, перечисленные проблемы имеют все шансы быть решенными. Например, предложенный Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) проект риск-офиса, включающий создание различных карт рисков, позволит не только более точно закладывать тарификацию, но и будет помогать более точно «предугадывать» вероятность наступления страхового события в конкретном регионе в конкретный период времени.

Системная работа страхового сообщества по противодействие мошенничеству как на уровне отдельной компании, так и в рамках работы профильных комитетов ВСС будет способствовать изменению ситуации в судах и услуги «черных» автоюристов перестанут пользоваться спросом. Уже сейчас такие региональные компании, как, например, «НАСКО» и «ЮжУралЖАСО» добиваются успеха в борьбе с мошенничеством в разных линиях бизнеса: поэтому именно в Татарстане и Челябинской области заметен и прогресс в части снижения уровня убыточности ОСАГО, особенно – судебных выплат с участием автоюристов. Такой опыт нужен и на федеральном уровне.

Что касается развития технологий, то это все-таки не только возможность «отвязаться» от локации, но и в то же время инструмент для снижения издержек небольших и средних компаний. Внедрение систем автоматизации, контроля и учета – вот благодаря чему небольшие и при этом маневренные компании смогут успешно выдерживать конкуренцию с федеральными гигантами.

Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства БизнесДром
14.12.2018 | АСН
Устойчивость к росту: с чем заканчивает год страховой сектор?
По итогам года темпы прироста страховой отрасли превысят 12% - страховой рынок растет быстрее большинства других сегментов финрынка. В отличие от предыдущих периодов, в этом году, наконец, перестало быть высокоубыточным ОСАГО. Наибольший прирост премий, как и ранее, продемонстрировали инвестиционные страховые продукты. Что будет определять финансовую устойчивость крупнейших компаний в ближайшие годы?


По данным Банка России, общий объем собранных страховых взносов за первые три квартала года увеличился на 13,7%, составив более 1 трлн р. Это соответствует прогнозам Игоря Юргенса, главы ВСС, о том, что в целом по году отрасль может показать темпы прироста в 13-14% – больше, чем в любых других сегментах финансового рынка. Согласно прогнозу ВСС, общий объем премий в этом году может достичь 1,5 трлн р.

Хороший рост демонстрируют продажи по большинству страховых продуктов. Так, страхование жизни вышло в лидеры сектора по объему собранных страховых премий, а входящее в этот сегмент инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) продемонстрировало наибольший прирост среди всех страховых продуктов. По оценкам Банка России, темпы роста продаж ИСЖ за три квартала превысили 42%.

Страховщикам удалось выйти из затяжного пике убыточности по ОСАГО. Так, за девять месяцев 2018 г. объем страховых взносов по ОСАГО составил 165 млрд р. При этом страховые выплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 30,8% (до 101 млрд р.).

В целом же по рынку, совокупные выплаты по итогам девяти месяцев 2018 года уменьшились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 369 млрд р. При этом страховые выплаты по страхованию жизни выросли на 94,2%, до 32,4 млрд р., что вызвано истечением срока действия заключенных ранее среднесрочных договоров. Прибыль страховщиков за первое полугодие выросла на 44% и превысила 110 млрд рублей. Скорее всего, по итогам года мы увидим рост рентабельности страхового бизнеса и, как следствие, увеличение числа прибыльных компаний.

Несмотря на эти очевидные положительные сдвиги сказать, что рынок избавился от проблем, нельзя. Да, ИСЖ оказался очень востребованным продуктом, но стоит признать, что потребители нередко сталкиваются с так называемым мисселингом. Во многом это болезни роста, что, конечно, не отменяет необходимости постоянного контроля за «чистотой» продаж. Особенно учитывая, что ИСЖ в ближайшие 3-5 лет останется флагманом рынка. О том, что ИСЖ по-прежнему будет локомотивом отрасли, заявили и большинство опрошенных страховщиков на форуме лидеров страхового рынка «Страховой бизнес в эпоху перемен».

Чтобы справиться с проблемой мисселинга, Банк России подготовил ряд мер по регулированию продаж ИСЖ, среди которых - обязательное раскрытие информации по всем существенным рискам этого продукта и объяснение его отличия от вкладов, проверки продаж и возможные ограничения по продаже ИСЖ. Свои стандарты продаж для страховщиков разработал и ВСС, так что есть все основания полагать, что случаи мисселинга будут фиксироваться всё реже.
Внутренний контроль, аудит и Базовые стандарты в СК.

Однако не одним только ИСЖ будет прирастать рынок в будущем году. Новых драйверов для роста рынка эксперты видят сразу несколько: страхование имущества граждан, продажи продуктов через маркетплейсы, распространение пенсионных и медицинских страховых продуктов. При этом потенциал для рынка огромный: в России доля страхового рынка в ВВП составляет менее 2%, в то время как в США, Европе и Японии – 8-10%.

Отметим, что страховщики в последнее время столкнулись с рядом серьёзных вызовов. Так, в этом году произошло сразу несколько крупных страховых случаев, которые стали серьезной проверкой для устойчивости и отдельных игроков, и рынка в целом. Одни из самых больших выплат произошли в космическом страховании из-за аварий ряда застрахованных объектов. Однако накопленные компаниями (такими, например, как «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах») резервы и использование механизма перестрахования рисков позволили сохранить их финансовую устойчивость. Это же справедливо и для другого проблемного рынка – страхования ответственности застройщиков. Проблемы у компании Urban Group не вызвали цепной реакции у страховых компаний, занимавшихся страхованием этого сегмента. Конечно, помощь оказало государство, принявшее решение достраивать объекты застройщика. Однако представители Банка России говорили и о подтвержденной способности страховщиков урегулировать убыток по Urban Group.

Среди других рисков для финансовой устойчивости страховых компаний эксперты выделяют сильную зависимость продаж страховых продуктов от банковского канала, в том числе потому, что банки забирают в качестве комиссионных до 80% страховых премий. Однако, как уже отмечалось выше, регулятор рынка намерен уделять этому партнерству повышенное внимание, что позволит избежать серьезных проблем.

В целом причины, по которым в прошлом году отзывались лицензии у страховщиков, связаны преимущественно с фиктивностью активов и выводом средств из компаний. Компании имели неправильную структуру активов, в погоне за долей рынка чрезмерно увлекались демпингом и зацикливались на моторных видах страхования. Свою роль сыграли и действия руководства отдельных страховщиков, которые приводили к потере финансовой устойчивости. Самыми распространёнными способами «рисования» активов продолжают оставаться использование непрофильной недвижимости, неликвидные акции (стоимость может быть завышена в разы) и дебиторская задолженность. Однако совместная работа ВСС и Банка России позволила минимизировать эти риски. Сегодня среди крупных страховщиков не осталось проблемных компаний.

Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства БизнесДром
22.10.2018 | АСН
Что внесли современные технологии в зарубежное страхование?
Обзор современных технологий, применяемых зарубежными страховщиками. «Умные дома», телемедицина для беднейших стран Африки, криптострахование и многое другое в блоге управляющего директора аналитического агентства БизнесДром Арсения Пояркова.

Поколение миллениалов хочет не только совершать покупки, не выходя из дома, одним щелчком мыши или одним касанием экрана, но и выбирать услугу среди всех возможных провайдеров в мире. Страховщики пока еще не подозревают, но межстрановая конкуренция вскоре может коснуться и их.

Некоторые помнят, как по несколько дней можно было ожидать ответа от андеррайтеров, которые котировали риск. Сейчас все иначе. Модель, когда страхование представляет собой сферу услуг с низкой вовлеченностью продавца, остается в прошлом. Современные технологии и анализ информации из разных каналов дают страховщикам возможность лучше узнать своих клиентов, быстрее реагировать на их возникающие нужды.

«Умные дома» скоро станут частью современного мира и помогут избежать многих страховых случаев. Шаг вперед сделала немецкая компания GROHE, которая изобрела GROHE Sense - интеллектуальный датчик воды. Прибор GROHE Sense Guard, установленный дома, служит интеллектуальным контроллером воды. Он измеряет температуру в системе, указывая на опасность замерзания или обнаруживая утечки, и автоматически способен отключить подачу воды. GROHE сотрудничает со страховщиками зданий и страховщиками домашних хозяйств в Германии и является партнером страховых компаний в Швеции и Дании.

Страховщикам необходимо проанализировать инновационный ландшафт, сравнить их собственные технологические возможности с решениями компаний Insurtech и рассмотреть варианты продвижения вперед. Например, компания ZhongAn, основанная в 2013 году и сегодня насчитывающая десятки миллионов клиентов, не имеет ни одного офиса и предлагает покупателям приобретать услуги онлайн. Итоговая цена продукта, как утверждает страховщик, индивидуально подбирается для каждого клиента. В их портфеле есть несколько необычных российскому клиенту услуг, таких как страхование от неблагоприятных погодных условий для свадеб, страхование от несанкционированного использования телефона.

Моторные виды страхования также нуждаются в модернизации и применении инноваций – от электронного уведомления о страховом случае с помощью подтверждающих видео или изображений с места происшествия до автоматизированной выплаты страхового ущерба. Такое решение уже внедряется и тестируется на различных европейских рынках компанией Xtract. Они создали платформу для обработки страховых случаев, упрощающую взаимодействие страховщика с клиентом. Платформа записывает данные о сбоях в момент удара с любого подключенного устройства телематики и воссоздает инцидент события до, во время и после на платформе для обработки претензий, чтобы затем оценить. С помощью Xtract стало возможным сократить время принятия решения об ответственности, лучше определять мошенничество и повысить точность оценки ущерба. На российском рынке тоже существуют схожие решения.

Инструменты искусственного интеллекта постепенно проникают во многих частях «пути клиента»: от поиска продукта до его покупки. И будут изменять привычные нам требования к услугам, каналы распространения, андеррайтинг и модель ценообразования. Особенно инновационными в сфере страхования являются инструменты, основанные на машинном обучении и обработке с помощью чат-ботов. Так, британско-израильский стартап Pixoneye анализирует персональные фотогалереи с использованием машинного обучения, чтобы помочь лучше понять своих потребителей и консолидировать их опыт. Pixoneye способно предвидеть события в жизни клиентов до того, как они произойдут, например, переезд, рождение ребенка или отправление в отпуск. Это дает компании возможность проявить инициативу и предлагать персонализированный продукт своим клиентам.

Лондонская компания Wrisk изменяет представление о страховании. Клиентам предоставляется приложение Wrisk, которое содержит информацию, необходимую для понимания своего профиля риска. Чем больше информации предоставлено, тем более точной становится оценка, позволяя клиентам снизить свои премии. Пользователи могут обновлять свои данные и управлять политикой в любое время и в любом месте, причем изменения вступают в силу немедленно.

Страхование должно стать персонализированным, доступным и гибким. Интересное решение придумала компания BIMA. Ее идея – обеспечить страховыми услугами жителей в развивающихся странах, где распространение мобильной связи относительно высоко, а страховое покрытие низкое. Мобильное медицинское обслуживание BIMA, позволяет легко, быстро получить медицинскую консультацию у квалифицированного врача с помощью телемедицины. Членство доступно в предоплаченных пакетах на 3, 6 или 12 месяцев и включает неограниченное количество телефонных консультаций с квалифицированным врачом для всей семьи. В настоящее время клиентами компании являются около 20 миллионов человек в 15 странах Африки, Азии и Латинской Америки, 93% клиентов BIMA живут менее чем на 10 долларов США в день, а 80 - 95% никогда не имели доступа к другому страхованию.

Bloomberg пишет, что, по словам инсайдеров отрасли, новый горячий бизнес – это криптострахование. Совмещение классических страховых продуктов и достижений криптоэкономики дает возможность создавать новые продукты и новые технологические решения по андеррайтингу и урегулированию убытков. Уже сейчас на рынке действует популярная в Азии компания-пионер Crypto Insurance, предоставляющая легальное страхование криптоактивов на биржах или в криптокошельках. Покрывается потеря средств пользователей от кибератаки на биржу, от кражи, мошенничества, незаконных действий персонала, руководства или владельцев бирж, которые привели к потере средств клиента. Примечательно то, что клиентами платформы являются как китайцы, так и американцы и русские.

Российские страховщики должны изучать зарубежный опыт. И понять, что существует много возможностей и идей для развития и модернизации страхового рынка, помимо повышения эффективности традиционными путями и сокращения издержек.

Арсений Поярков, совладелец «БизнесДром», глава рейтингового комитета DigRate
22.10.2018 | Finversia
ИИ, дроны, телематика и глобализация: чем живет сегодня страховой рынок?
Страховка на машину не на год, а на несколько километров, подарки и скидки на тарифы за здоровый образ жизни, страхование компьютерных персонажей и покупок в интернет-магазинах – всё это становится возможным за счет проникновения технологий в страхование.

По данным страхового брокера Willis Towers Watson, за период с 2013 года по первое полугодие 2018 года, в InsurTech-стартапы, связанные со страхованием жизни и здоровья, было инвестировано $5,1 млрд, а со страхованием от несчастных случаев и имущественным страхованием – $4,2 млрд. Безусловным лидером (58% всех вложений) стали США, с огромным отрывом за ними следуют британские стартапы (7% инвестиций), германским и китайским досталось по 5%, 4% – индийским, 3% – французским.

Что касается России, то по оценкам компании EY, объем отечественного рынка InsurTech составляет немногим более $170 млн. Однако прогнозы весьма оптимистичны – к 2035 году он должен достичь $4,9 млрд.

Изначально страховые компании рассматривали новые технологии, как инструмент для снижения собственных рисков и удешевления операционных процессов. В частности, произошел «уход в цифру» страховых баз данных, переход на моментальное отражение в них всех выдаваемых полисов. Поскольку страховщики активно используют агентский канал продаж, то задержка в передаче агентами бумажных полисов зачастую приводила к ситуации, когда компаниям «продавали» уже произошедший риск.

Современные технологии в страховании позволили компаниям тщательнее оценивать собственные риски, активнее противостоять мошенничеству и – тут начинается самое главное для клиентов – проводить более точную тарификацию своих услуг.

Окончательно же слились запросы клиентов и самих компаний в части дистанционного получения/оказания услуг. Здесь надо отметить немаловажную роль регулятора рынка – Банка России – который ввел в практику электронные полисы ОСАГО. Хотя изначально e-ОСАГО вызывало массу нареканий, но это были понятные болезни роста. Главное же в том, что появление таких полисов придало дистанционному страхованию ощутимый импульс.

Но мобильные приложения страховщиков, позволяющие удаленно производить осмотр и оценку имущества, приобретать полисы, урегулировать убытки – это лишь верхушка айсберга InsurTech. Как и роботы, активно внедряемые для оценки качества клиентского сервиса. Программы уже научились реагировать не только на определенные ключевые слова, но и в целом анализировать по целому ряду параметров поведение сотрудников при беседе с клиентом. Ну а отслеживание удовлетворенности клиента конкретной услугой было едва ли первым направлением роботизации в страховой сфере.

Гораздо более интересно посмотреть на те технологические новшества, которые пока не получили массового распространения, но которые совершенно точно будут определять лицо страхового рынка в будущем. Хотя сама модель страхования останется прежней, серьезные изменения произойдут в подходе к формированию стоимости услуг. Вместо грубой агрегации – тонкий анализ персональных данных конкретного клиента.

Первое, на что бы хотелось обратить внимание – это различные телематические устройства и носимые гаджеты. Первые устанавливаются на автомобиль клиента и, после анализа полученных данных, в зависимости от стиля вождения, от поведения человека за рулем снижают (или нет) тариф на следующий срок действия полиса. Преимущество использования телематических устройств заключается в том, что на тариф клиента не будет влиять пол, возраст, стаж вождения и прочие традиционные составляющие страхового скоринга.

Специальные гаджеты, которые сегодня разрабатываются уже и российскими иншуртех-стартапами, отслеживают физическую активность человека, некоторые показатели, свидетельствующие о его здоровье, на основании чего страховая компания может устанавливать персонифицированный тариф, например, на страхование жизни.

Но отношение клиентов к подобным технологиям пока довольно настороженное. Добровольно установить за собой слежку с передачей данных страховщику согласны не далеко не все. Хотя, компании и без специальных гаджетов знают о своих клиентах очень многое. Пресловутая big data. Так, в США, некоторые компании, занимающиеся медицинским страхованием, рассчитывают стоимость полиса, учитывая далеко не только медицинскую же информацию. Их алгоритмы анализируют профили клиентов в соцсетях, а также массу дополнительных сведений, которые приобретаются у специальных брокеров, чтобы спрогнозировать потенциальный риск здоровью человека и его расходы на медицинское обслуживание. Самый простой пример: компания выяснила, что женщина недавно сменила фамилию. Вероятнее всего, она вышла замуж. Следовательно, можно с большой долей вероятности ожидать роста медицинских расходов, связанных с беременностью и родами.

Отметим, что данные технологии пока довольно дороги в применении, поскольку речь идет об обработке огромного массива данных. Что-то похожее (так называемая графовая аналитика) в России пока пытается делать лишь Сбербанк. Вряд ли страховщики смогут потягаться с ним в расходах на ИТ, хотя стоимость обработки данных снижается с каждым годом.

Еще одна область применения технологий – оценка состояния застрахованного имущества. Так, для мониторинга сельскохозяйственных угодий сегодня активно применяются дроны, оснащенные специальными камерами, позволяющими считывать данные о состоянии урожая. С помощью беспилотников оценивается угроза повреждения посевов вредителями, болезнями или даже стихийными бедствиями – дроны (точнее, программы, считывающие информацию) помогают проанализировать степень риска наводнения. Применяются беспилотники и для мониторинга состояния трубопроводов на отдаленных территориях. В России были даже попытки использовать дроны для оценки повреждения автомобилей в ДТП, но этот проект быстро свернули из-за низкой эффективности.

Но, в конечном итоге, все перечисленные технологии работают не столько на клиента, сколько на страховую компанию – точность оценки рисков позволяет ей варьировать размер страховой премии, чтобы не нести убытки. Однако иншуртех-индустрия, в основном – западная – готова предложить интересные решения и для клиентов. Так, в списке наиболее перспективных мировых финтех-проектов The Forbes Fintech 50 – 2018 есть американский сервис Metromile, который позволяет застраховать автомобиль по фиксированной (низкой) ежемесячной цене, а в дальнейшем клиент дополнительно платит за каждую милю пробега. Приложение не только самостоятельно высчитывает пробег с помощью специального устройства, подключенного к диагностической системе, то также помогает отслеживать детали любой аварии и быстро урегулировать претензии. Люди, использующие автомобиль редко, с помощью этого сервиса могут экономить до 500 долларов в год.

Практически аналогичный сервис предлагают, например, такие американские же компании, как Trov и Slice, позволяющие подключать и отключать услуги (страхование автомобиля или страхование от несчастного случая) по мере необходимости. В пересчете на год обойдется такой полис заметно дороже традиционного, но и расчёт на тех, кому он нужен лишь на короткое время.

Удобство для пользователя, простота получения услуги – вот, что ставится сегодня во главу угла. Например, сервис simplesurance интегрирует страхование в е-коммерцию. Вместе с приобретением гаджета, компьютера или бытовой техники в интернет-магазине клиент может в один клик застраховать устройство. В том числе, и от кражи. Этот проект был включен аналитической компанией CB Insights в список 250 стартапов, которые будут определять будущее финансовых услуг. Вообще, в этом списке находится сразу 20 стартапов из отрасли InsurTech.

Некоторые из них предполагают, что для страхования ряда рисков не нужны даже сами страховые компании. Один из самых известных подобных сервисов – Lemonade, представляет собой P2P-платформу для взаимного децентрализованного страхования. Страховой фонд, из которого выплачивается возмещение при наступлении страховых случаев, формируется из взносов участников. При этом расходы на ведение дел сведены к минимуму: регистрацию, прием взносов, выплаты осуществляет робот. Похожая платформа – Rega Risk Sharing – существует и в России. Ее подписчики могут страховать некоторые риски друг друга без каких-либо посредников, используя технологию блокчейн.

Один из наиболее многообещающих стартапов – популярная в Азии платформа CryptoIns, которая предоставляет возможность пользователям застраховать свои крипто активы на биржах или кошельках. Сервис особенно интересен тем, что фактически является первой ласточкой наднационального страхования, поскольку его услугами могут одинаково легко воспользоваться как китайцы, так и американцы или русские.

Будущее страхового рынка – за персональными программами и тарифами для каждого клиента, а также за возможностью для граждан комфортно выбирать не только страховую компанию, но и юрисдикцию в какой они хотят быть застрахованными. Какие именно данные о гражданах будут оценивать страховщики – вопрос цены и регулирования. В России InsurTech пока не получил того распространения, которое мы видим на Западе, но связано это, в первую очередь, с низким уровнем проникновения самих страховых услуг из-за невысокой страховой культуры, низкой конкуренции и общего малоблагоприятного экономического фона.

Арсений Поярков, совладелец «БизнесДром», глава рейтингового комитета DigRate
02.10.2018 | Страхование сегодня
Кризис и реформирование ОСАГО – возможности и угрозы для региональных страховщиков
На рынке ОСАГО происходят радикальные перемены, возрастает вес и роль региональных страховых компаний. Куда направлены эти перемены и за счет чего региональных страховщики добились заметных успехов – об этом рассказывает Павел Самиев.

Рынок ОСАГО на протяжении первых 10 лет своего существования, начиная с июля 2013 года, развивался, в целом, плавно и поступательно. Сборы страховщиков год от года росли, убыточность оставалась во вполне приемлемых рамках, страховщики активно боролись за доли на этом рынке и за объемы бизнеса – в том числе, используя демпинг по размеру комиссионного вознаграждения. Агентские и региональные сети страховщиков быстро росли, обеспечивая также некоторый (хотя и довольно незначительный) рост в ряде других ритейловых сегментов. Истории с уходом с этого рынка отдельных компаний – с точки зрения сегодняшнего опыта – были не более, чем легкой рябью на тихой воде. Сворачивание деятельности таких страховщиков, как «Доверие», «Авест», «Рекон», РСК и других не мог критическим образом повлиять на ситуацию на рынке ОСАГО в целом. Определенным показателем стабильности этого рынка был также и практически неизменный состав первой пятерки компаний, собирающих на этом рынке больше всего премий -- это всегда были крупные федеральные компании. Суммарная доля региональных страховщиков в общих сборах ОСАГО была достаточно небольшой, ни одна из региональных компаний не занимала заметных позиций в списке крупнейших страховщиков в этом виде страхования, все они находились, обычно, ниже 30-го места.

Однако в последние 5-6 лет рынок вошел в кризисную фазу развития и период очень активного «тюнинга» и реформирования. В 2013 году страховщики ОСАГО впервые зафиксировали в большинстве регионов стабильную убыточность этого вида (с учетом судебных выплат), многие страховщики начали занижать выплаты или затягивать сроки урегулирования. Появилось понятие «токсичности» - в тех регионах, где убыточность была заметно выше, страховщики просто сворачивали работу по продаже полисов ОСАГО, что вызывало рост социальной напряженности и недовольства населения. Начали возникать проблемы с бланками полисов, во многих регионах купить полис стало практически невозможно. Уровень удовлетворённости страхователей ОСАГО как финансовой услугой вообще очень заметно снизился. Резко активизировались мошенники, деятельность которых увеличила и без того высокую убыточность.

Федеральный и региональный разрезы кризиса.
Ход реформы ОСАГО и усилия страховых союзов.

Экономика ОСАГО в целом далека от стабильности и развития, подвержена заметным флуктуациям. По данным РСА, общий финансовый результат по итогам 2017 года составил минус 34,3 млрд.руб.

Ухудшается также общие показатели убыточности ОСАГО. На диаграмме 2 приведены данные РСА по собранным премиям и произведенным выплатам за последние годы (полные годовые данные). Видно, что рост выплат стабильно догоняет или опережает рост премий, причем премии могут снижаться год к году, а выплаты только растут.

Для преодоления кризиса в ОСАГО требуются планомерные и скоординированные действия органов государственной власти и страховых союзов. Результатов такой работы много, но планы и задачи еще масштабнее. Усилия ВСС и РСА, направленные на преодоление кризиса ОСАГО, включают лоббирование изменений в системе законодательного регулирования, работу с информационными системами, работу с местными органами управления и судами, противодействие страховому мошенничеству. В результате предпринимаемых мер в 2018 году средняя выплата по ОСАГО в России снизилась на 17% и составила 64 тыс. руб., при том, что сборы (за период с января по июль 2018) упали на 1% (до 128,9 млрд руб.), а выплаты уменьшились на 29% (79,7 млрд руб.).

Банк России и союзы страховщиков – чтобы стабилизировать систему ОСАГО – предприняли за 5 лет уже целый ряд радикальных мер, которые, в итоге, привели к возникновению совершенно иного ландшафта рынка. Были увеличены базовые тарифы и пересмотрены поправочные коэффициенты. Не прекращается реализация комплекса решений, призванных обеспечить доступность услуги для населения и повысить удовлетворённость автовладельцев и пострадавших в ДТП процедурами урегулирование по ОСАГО. Были увеличены лимиты, внедрены системы «Единый агент» и «Е-Гарант», широкое распространение получило электронное страхование ОСАГО (е-ОСАГО), введены процедуры натурального возмещения, разработаны единые справочники цен на запчасти, стандарты работы оценщиков – и многое другое.

За этот период Российским Союзом Автостраховщиков совместно с Всероссийским Союзом страховщиков проведена работа по модернизации существующей системы ОСАГО и ее приближению к западным стандартам. В результате усилий Союзов по распространению европротокола, число пользующихся данной возможностью автовладельцев повысилось за четыре года с уровня 2-4% до 34 % в настоящий момент. Следующим шагом должна стать поэтапная либерализация ценообразования и персонализация тарифа по ОСАГО, одобренная Минфином и Банком России.

Весной 2018 года представители руководства Банка России озвучили поэтапный план либерализации тарифов по ОСАГО к 2020 году. Первый этап, по первоначальному плану, должен был стартовать уже летом 2018 года, однако, по ряду политических причин, необходимые законодательные изменения приняты не были, и реализация плана немного отодвинута. На первом этапе предполагалось расширение тарифного коридора по базовому тарифу на 20 % в каждую сторону, корректировка системы КБМ и коэффициентов возраст-стаж (предполагается увеличить количество сегментов по возрасту и стажу будет увеличено до 50 вместо действующих 5). На втором этапе должны быть приняты и вступить в силу законодательные изменения, дающие возможность индивидуализации тарифа, автоматическое расширение тарифного коридора в силу закона и расширение полномочий Банка России в сфере ОСАГО. На третьем этапе (не ранее середины 2020 года) тариф освобождается, при возможном сохранении каких-то социальных коэффициентов. Кроме того, Банк России озвучил намерение расширить контроль за посредниками в сфере ОСАГО.

С лета 2018 работа союзов и ЦБ РФ по реформе всей системы ОСАГО резко активизировалась . По инициативе ЦБ заказано новое исследование факторов, влияющих на тариф. РСА и ВСС активно участвуют во всех слушаниях по новой системе регулирования ОСАГО и тарификации, проводимым в Государственной Думе, Совете Федерации и Банке России. Позиция Союзов: переход к свободному тарифу необходим, он должен быть постепенным, чтобы не нарушать интересы социально незащищенных групп потребителей. Однако процесс должен стартовать как можно скорее, начиная с расширения тарифного коридора, который уже сейчас позволит страховщикам ценами влиять на убыточность в проблемных регионах.

3 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный Закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». С принятием этого акта в России начинает работу институт финансовых омбудсменов. Страховой сегмент станет первым, где досудебное рассмотрение споров через омбудсмена станет обязательным: с декабря 2018 года страховые компании могут тестировать новый механизм в добровольном порядке, с 31 мая 2019 года он станет обязательным. Омбудсмен для страхового рынка будет назначен в конце сентября-начале октября 2018 года, важнейшей его задачей станут как раз споры по ОСАГО.

В то же время, есть и нерешенные задачи, или области, где запланированные цели не были достигнуты. Например, система натурального возмещения (направления автомобилей на ремонт вместо денежной выплаты), несмотря на предпринятые усилия, заработала в очень ограниченной доле рынка.

РСА развернул серьезную и планомерную работу по борьбе со страховым мошенничеством. В большинстве субъектов Российской Федерации созданы рабочие группы по противодействию противоправным действиям в ОСАГО. Эти рабочие группы должны координировать эту работу и обеспечивать взаимодействие страховщиков и местных органов власти. В целом ряде федеральных округов были проведены крупные межведомственные совещания.

Составляются ежеквартальные рейтинги регионов, результаты направляются в местные органы власти. Так, Приморский край, где средняя выплата показала значительный рост и достигла 96 тыс. руб., был включен в состав «токсичных» регионов. Республика Татарстан, в которой традиционно велика активность страховой компании «НАСКО», напротив, была исключена из числа «токсичных регионов» после того, как переместилась в рейтинге самых убыточных территорий с 29-го место на 86-е. Это результат был достигнут за счет планомерной борьбы со страховым мошенничеством со стороны «НАСКО».

Одним из наиболее надежных индикаторов распространения страхового мошенничества и уровня «токсичности» данного региона с точки зрения убытков является показатель средней выплаты по ОСАГО. Для разных регионов РФ этот параметр показывает совершенно различную динамику - в том числе, благодаря усилиям, предпринимаемым страховым сообществом. При этом до сих пор средняя выплата в благополучном регионе в 4,5 раза отличается от показателя неблагополучного. Наибольший на сегодня показатель – в Северной Осетии (Алании), где средняя выплата составляет почти 160 тыс. рублей. При этом насколько тот или иной регион можно считать благополучным можно заключить, сравнивая динамику изменения средней выплаты в нем с общероссийскими трендами.

В ряде регионов продолжается устойчивый рост величины средней выплаты, что позволяет относить такие регионы к «токсичным». Такой рост, например, фиксируется в Северной Осетии (Алании), Крыму, Туве и Приморском крае (см. диаграмму 3). В то же время, этот показатель быстро снижается (обгоняя темпы снижения средней выплаты по РФ в целом) в Ненецком АО, Ульяновской и Челябинской областях, а также в Татарстане. Некоторые регионы – например, Тульскую или Иркутскую области – можно отнести к стабильным по этому показателю, там величина средней выплаты невелика и в последнее время не показывает заметных колебаний.

Никакие усилия страховых союзов не смогут помочь страховщикам бороться со страховым мошенничеством, если эта работа не будет поставлена на самом высоком уровне внутри самих компаний. Не случайно, что среди региональных компаний, которые показали в ОСАГО наиболее высокие темпы прироста доли рынка, есть такие известные своей жесткой позицией и непримиримой борьбой с этим злом, как «ЮжУрал-Аско» из Челябинска и «НАСКО» из Казани. Эти компании доводят до судов каждый случай противоправных посягательств, поэтому мошенникам просто невыгодно связываться с ними и пытаться на них незаконно зарабатывать. В качестве примера можно привести работу службы экономической безопасности (СЭБ) компании «НАСКО», которая выявляет и передает в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовных дел по десяткам случаев страхового мошенничества в месяц.

Общая сумма по выявленным мошенничествам службой экономической безопасности СК «НАСКО» за год составила 391 916 241,99 рублей. В рамках заявленных убытков по различным видам страхования в правоохранительные органы направлено 629 заявлений и 30 обращений о преступлениях в отношении лиц, уличенных в мошенничестве и их пособников, по которым продолжают проводиться полицейские доследственные проверки.

На текущий момент возбуждено 32 уголовных дела по 49 эпизодам преступной деятельности на общую заявленную сумму в размере 30 772 849, 32 руб., из которых 17 уголовных дел касаются 31 эпизода различной преступной деятельности и имеют законченный состав преступления – страховое возмещение выплачено в размере 23 346 324,45 рублей, из которого фигурантами по уголовным делам добровольно возвращено в СК «НАСКО» 3 942 750,26рублей; 15 уголовных дел связаны с 18 эпизодами преступной деятельности, в рамках которых было совершено покушение на преступление на общую сумму в размере 7 426 524,87 рублей, благодаря чему были предотвращены не обоснованные выплаты. По 12 приговорам судов, вступивших в законную силу, в пользу «НАСКО» возмещено 2 337 869,29 рублей. 55 страхователей в добровольном порядке отказались от заявленных требований страховой выплаты на сумму 25 893 868,97руб в связи с предъявленными доказательствами о совершенном мошенничестве СЭБ СК «НАСКО».


Готовность страховщиков в регионах судиться с мошенниками – важный показатель их активности и мобилизованности. К сожалению, не во всех регионах важность этой работы осознана страховщиками и число судебных решений по регионам тоже меняется в разную сторону (см. таблицу 1). Для ряда регионов, впрочем, снижение числа судов с мошенниками может означать, что их там удалось победить и что они сворачивают свою активность.


Изменения в группе лидеров

Кризисные явления очень сильно изменили ландшафт рынка страхования вообще и сегмента ОСАГО – в особенности. Самым, пожалуй, драматичным штрихом к этой картине стало резкое падение рыночной доли компании «Росгосстрах», которая 14 лет была компанией номер 1 по сбору премий в ОСАГО.

Динамика концентрации рынка ОСАГО

Доли рынка ОСАГО, приходящиеся на первые 5, 10 и 20 компаний в рэнкинге по премиям, постоянно меняются. Их изучение может помочь понять, за счет чего одни компании наращивают свою долю рынка, а другие её теряют и теряют позиции в рэнкинге. В том числе, это позволяет представить, за счет чего удалось заметно нарастить свою долю таким региональным страховщикам ОСАГО, как уже упомянутые «ЮжУрал-Аско», «НСГ-Росэнерго», «Надежда» и «НАСКО». Эти данные можно найти в том же самом разделе «Аналитика» портала «Страхование сегодня».

Хорошо заметно, что при наступлении кризиса системы ОСАГО быстро росшая до того доля Топ 5 очень резко снизилась, потом опять начала расти, а потом вновь чувствительно снижаться на протяжении пяти полугодий, почти достигнув предыдущего кризисного минимума. Понятно, что на ход этой кривой сильно повлияла ситуация с ведущим игроком, который в лучшие моменты контролировал более трети всего рынка ОСАГО – компанией «Росгосстрах». Постепенное выполаживание этого резкого провала при переходе от графиков для Топ 5 к Топ 10 и далее к Топ 20 объясняется снижением этого критического влияния одного игрока при переходе к бОльшему числу компаний и достаточно активному перераспределению между этими компаниями бизнеса, выпадающего у «Росгосстраха». Тут уже снижение идет только два последних полугодия и носит довольно мягкий характер.

А вот для Топ 20 (куда, как раз, входят все упомянутые региональные компании), характер динамики концентрации вообще иной. Снижение доли рынка для этой категории было более мягким и краткосрочным, и за ним последовал длинный (хотя и очень-очень плавный) рост. Эту кривую можно интерпретировать таким образом, что перераспределение бизнеса от крупных игроков ко все более мелким идет довольно заметными темпами и в немалой степени этому помогает распространение е-ОСАГО и работа систем «Е-Гарант» и «Единый агент». Благодаря внедрению этих технологий, проблема доступности полисов ОСАГО в регионах в целом решена. Теперь убытки «токсичных» регионов распределяются по рынку более равномерно, причем доля полисов ОСАГО, продаваемых с использованием этих технологий уже заметно превысила 50% и продолжает расти. Это, с одной стороны, вызывает неудовольствие локальных компаний, работающих внутри некоторых «не токсичных» регионов. С другой стороны, это разгружает крупнейшие компании-лидеры, на которых бы легли все эти убытки в отсутствие данных регулирующих мер, и дает основания надеяться, что ситуации, аналогичной кризису прежнего лидера «Росгосстраха», в будущем удастся избежать. Сама по себе высвобождаемая доля «Росгосстраха», в том числе в «токсичных» регионах, к настоящему времени уже распределилась по рынку более-менее адекватно, появление нового глобального страховщика-лидера с очень большим отрывом по доле рынка это не вызвало.

Подводя итоги можно сказать, что целый ряд региональных компаний, которые ранее были малозаметны на рынке ОСАГО (ну – может быть, за исключением «Югории», которая уже очень давно начала выстраивать филиальную сеть во всех регионах и может быть отнесена к категории компаний федеральных), начинают играть на этом рынке все более значимую роль.

Факторы, которые обеспечили эту новую ситуацию уже назывались – резкое «торможение» «Росгосстраха» и уход с этого рынка «Альянса» и других компаний; более цепкая и гибкая работа этих компаний в традиционно «своих» регионах; рост доли полисов ОСАГО, продающихся с использованием современных электронных технологий; развитие филиальных и агентских сетей во многих регионах РФ; вхождение в группы, слияния и поглощения; активная и успешная борьба с мошенничеством.

Среди факторов успеха «НАСКО», например, можно выделить –
  • создание комфортной, прозрачной и справедливой среды для взаимодействия страхователей со страховщиком;
  • активное развитие филиальной сети и агентского канала продаж;
  • успешная работа с приобретенными страховыми портфелями по высокорентабельным видам страхования;
  • выстраивание эффективной защиты против страхового мошенничества, создание мощной службы экономической безопасности;
  • широкое внедрений IT-технологий и совершенствование баз данных;
  • цифровизация ключевых процессов в ходе общения с клиентами.

Удастся региональным компаниям закрепить и улучшить свои позиции в ходе грядущей радикальной реформы ОСАГО покажет время. Строить на этот счет прогнозы очень сложно, поскольку на эту динамику будет влиять множество разнонаправленных факторов с изменяющимся весом. Однако потенциал для этого и готовность к упорной работе у них определенно есть и опыт «НАСКО» тому прямое доказательство.

С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться на сайте Страхование сегодня

Павел Самиев, генеральный директор «БизнесДром»
11.07.2018 | Банковское обозрение
Конец вечным стройкам
В России до сих пор около 40–50 тыс. «обманутых» дольщиков — собственников квартир в долгостроях или замороженных объектах. К проблеме привлечено внимание широкой общественности и властей

Строительство ЖК «Царицыно» возобновится буквально на днях, объект будет достроен в течение 2–2,5 лет. Глобально же проблему дольщиков может решить очищение рынка от недобросовестных застройщиков. Так, еще в апреле генеральный прокурор Юрий Чайка рассказывал о том, что, по данным Минстроя, в 2017 году 6 тыс. семей получили квартиры и 140 объектов долгостроя были введены в эксплуатацию. На очереди еще свыше 800 таких домов, которые обеспечат жильем около 30 тыс. дольщиков. Почти половина из этих объектов в регионах будет введена в эксплуатацию уже в этом году (360 домов), остальные — до 2021 года. Только около 60 объектов пока не обзавелись дорожной картой достройки, но это произойдет в ближайшее время. Таким образом, можно сказать, что, несмотря на непростую ситуацию, на рынке строительства наводится порядок, покупатели недвижимости в новостройках в итоге получат свое законное жилье.

В целом, регулирование рынка недвижимости реформируется. В 2018 году вступят в силу поправки, согласно которым одна компания теперь может получить одно разрешение на строительство и имеет право проводить все расчеты только через один банк. Кроме того, на счету у компании должно быть не менее 10% стоимости всего проекта собственных средств. Таким образом, будет осуществляться дополнительный мониторинг деятельности застройщика. С октября 2017 года ответственность застройщиков страхует Фонд защиты прав дольщиков. Еще один рычаг — готовящийся Минфином законопроект , согласно которому средства дольщиков будут застрахованы АСВ. В общем, над защитой прав граждан законодатели хорошо поработали, есть все основания полагать, что в будущем проблемных объектов станет меньше.

Однако пока шумиха вокруг дольщиков продолжается, и самый «громкий» объект — ЖК «Царицыно» в Москве. Его начали строить в 2006 году, но до сих пор не достроили.

В 2014 году был введен инструмент страхования ответственности застройщиков. Система выглядела следующим образом: дольщики, покупающие квартиры на стадии строительства, заключали договор с компанией-застройщиком. А девелопер, в свою очередь, был обязан застраховать свою ответственность у страховщика, уполномоченного ЦБ. Таким образом, часть дольщиков «Царицыно» (те, кто покупали квартиры после 2014 года) смогли застраховать свои риски, а именно 10% ответственности застройщика — «Московского комбината хлебопродуктов» (МКХ) — была застрахована компанией «Проминстрах».
Скоро договоры долевого участия уйдут в прошлое, а институт страхования ответственности застройщиков уже отменен. Тем не менее сейчас именно страховщики долгостроев оказались в центре внимания. Они оказались виновными в том, что страховка не покрывает рисков всех покупателей, что страхового возмещения не хватает на покупку недвижимости по актуальной цене и др. Ведь покупали квартиры в 2014 году, с тех пор их цена заметно выросла.

Конечно, финансовые проблемы в кризис возникают не только у застройщиков, но и у страховщиков, которые работали на этом рынке; например, обанкротились компании «ССГ», «Интерполистраст», страховавшие ответственность СУ-155. В то же время среди действующих страховщиков ответственности застройщиков — крупные и крупнейшие компании.

В апреле 2018 года МХК был признан банкротом. Здесь очень тонкий момент. Согласно нормам гражданского законодательства, если застройщик — банкрот, то дольщики могут получить страховку, но могут и подождать завершения строительства объекта. При этом, если выяснится, что банкротство преднамеренное, то есть если будет возбуждено уголовное дело в рамках процедуры банкротства, то дольщики будут возвращать полученные страховые компенсации.

Число дольщиков ЖК «Царицыно» — около 2500 человек, около 200 имеют действующие страховые полисы, но за компенсацией пока обратилось около 10, что вполне понятно — возиться с получением денег, а потом с их возвратом никому не хочется.

Столичные власти взялись за разработку дорожной карты по ЖК «Царицыно», как только проблема обострилась. Уже определены новый застройщик и старт работ по достройке объекта. АО «Мосотделстрой № 1» начнет строительство, не дожидаясь передачи объекта в рамках процедуры банкротства. На стройплощадке проведен ремонт дорог, определены источники инженерного обеспечения, стартовали работы по самому объекту, «Мосотделстрой № 1» готовит Москомстройинвесту и дольщикам подробный график предполагаемых работ.

По всему видно, что дольщикам «Царицыно» нужно дождаться своих квартир, как и большинству дольщиков других объектов. При этом ключевая проблема на рынке недвижимости — не неэффективные механизмы страхования, а недобросовестные застройщики. Поэтому необходима нормативная база, которая не только будет гарантировать дольщикам защиту, но сделает в принципе невозможным участие в строительстве жилья таких компаний.


Павел Самиев,
управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»
13.06.2018 | insur-info.ru
Коридор для водителя. Почему на этот раз реформа ОСАГО может сработать
Кризис в системе ОСАГО довел ситуацию на рынке до того, что Банк России решился на кардинальные перемены. Что же изменится с появлением новых категорий водителей и свободных тарифов?

ОСАГО — самый массовый страховой продукт в стране после ОМС, им пользуются больше 45 млн россиян. При этом более 80% всех жалоб на страховщиков приходятся именно на ОСАГО — клиенты недовольны качеством обслуживания, степенью доступностью и размерами выплат.

Однако текущая ситуация в системе автострахования вызывает негодование и у самих страховых компаний, которые терпят большие убытки, а также у регулятора вместе с чиновниками, которые неоднократно поднимали вопрос доступности и качества услуги, и у правозащитников, бунтующих по поводу размеров выплат и необоснованных отказах.

С 2003 года стоимость полиса ОСАГО устанавливалась, исходя из территории использования и свойств автомобиля, а не навыков безаварийной езды водителя. После того как в 2011 году был запущен инструмент бонус-малус, позволяющий учитывать аварийный и безаварийный стаж, ситуация с привязкой стоимости полиса к опыту водителя немного изменилась, но не кардинально.

Проблема с корректной тарификацией обусловлена в том числе привязкой страховой истории к договору, а не к конкретному водителю. То есть если вы владели машиной, и у вас в полис ОСАГО были вписаны ваши супруга и сын, то стоимость страховки рассчитывалась из параметров самого «слабого и неопытного» из водителей. А если кто-то из водителей попадал в ДТП — ухудшались показатели всех троих.

Ситуация меняется
В мае произошло невероятное — впервые за много лет регулятор финансового рынка четко и внятно озвучил свои планы по урегулированию ситуации на рынке ОСАГО. Одна из важных инноваций, предложенных Банком России, — это увеличение страховых сегментов по возрасту и водительскому стажу. Теперь вместо 13 будет 50 сегментов водителей.

Средний тариф ЦБ фиксирует на старом уровне, но при этом раздвигает стоимость полиса ОСАГО на 20% в каждую сторону. Расширенный тарифный коридор вместе с более точной таблицей коэффициента бонус-малус и привязкой истории страхования не к текущему договору, а к истории конкретного водителя позволит страховщикам перейти к более точному учету рисков каждого конкретного покупателя ОСАГО.

Это позволит рассчитывать справедливую цену для каждого водителя. К тому же у автомобилиста вместо одного полиса на машину и множества водителей, привязанных к нему, будет персональный полис, в который можно будет включить несколько автомобилей.

Скорее всего, для клиентов это поначалу обернется повышением стоимости страхования автогражданки. Ведь сложно представить, что страховщики возьмут и разом решат отказаться от денег: с высокой долей вероятности мы сперва увидим, что рынок начнет работать по верхней планке тарифа — как минимум в тех регионах, где либо зашкаливает стоимость запчастей в силу сложной логистики, либо активно «работают» мошенники.

Но вместе с тем это поможет сбалансировать текущую убыточность по ОСАГО, а значит, на следующей этапе страховщики начнут не только платить лучше, но и оказывать более качественные услуги.

Избавление от лихачей
Как показывает опыт, на рынке всегда найдутся страховщики, которые захотят заработать побольше за счет низких цен, но, вероятнее всего, не рассчитают свои силы и покинут рынок.

Оставшимся страховщикам в битве за хорошего клиента придется жестко конкурировать. И уже здесь свою роль сыграет и широкий тарифный коридор, и наличие хорошего сервиса, и мобильные приложения, которые должны будут помогать водителям самостоятельно фиксировать ДТП.

В целом же наметившаяся тенденция крайне положительна. Отрадно, что идеи, которые страховой рынок озвучивал на протяжение более 15 лет, наконец, нашли свое отражение в документах регулятора.

Если осенью ЦБ удастся инициировать и провести через Госдуму поправки в закон об ОСАГО, разрешающие переход на индивидуальный тариф для каждого водителя, то вполне вероятно, что уже к следующей осени тарифный коридор может увеличится не на 20% в обе стороны, а на 40% или даже 60%.

Через год-полтора страховым компаниями и дорожной полиции удастся совсем невероятное — за счет по-настоящему высоких тарифов «выдавить» с дорог водителей, являющихся нарушителями общественного спокойствия и порядка на дорогах.

Достичь этого можно будет с помощью введения в тариф учета штрафов каждого водителя путем соединения баз РСА по выданным полисам с системами видеоконтроля нарушений ПДД. Вот тогда мы, вероятно, избавимся от любителей похвастаться количеством «лошадей» под капотом и своим «мастерством» на дороге, не имеющих в своих системах ценностей таких понятий, как соблюдение закона и обеспечения безопасности окружающих.

Павел Самиев,
управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»
28.05.2018 | Агентство Страховых Новостей
Нужно ли дольщикам страховое возмещение?
По данным Минстроя, к проблемным сейчас относятся свыше 800 объектов (к объектам Минстрой относит и комплексы, состоящие из нескольких домов). В реестре обманутых дольщиков зарегистрировано порядка 30 тыс. человек. При этом в Минстрое числится около 80 тыс. заключивших договоры долевого участия.

В 2004 г. заработал закон о долевом строительстве, который обозначил права покупателей квартир в строящемся жилье. Спустя 10 лет, в 2014 г., был введен дополнительный инструмент защиты прав дольщиков – механизм страхования ответственности застройщика перед дольщиками. Оказывать подобные услуги имел право лишь узкий перечень проверенных регулятором страховщиков с хорошей репутацией и повышенной финансовой устойчивостью. Покупатели квартир в проблемных объектах могли рассчитывать на страховое возмещение, если объект «замораживался» и застройщик становился банкротом. Таким образом, люди как минимум не теряли бы свои вложения. Но при каждом ли банкротстве застройщика людям нужна денежная компенсация?

В последнее время в СМИ очень часто упоминается объект «Царицыно». Комплекс начал строить в 2006 г. Московский комбинат хлебопродуктов. В 2014 г. стройка была заморожена, а недавно суд признал застройщика банкротом. Благодаря мощному общественному резонансу в 2017 г. столичные власти выделили деньги на завершение объекта, и сегодня уже известен новый застройщик, который должен завершить строительство объекта. Это дает основания полагать, что покупателям квартир в этом ЖК все же удастся получить именно свои квартиры. Однако ряд СМИ атакуют страховщика «Проминстрах», на которого приходится часть застрахованной ответственности.

Жизнь застройщиков – тоже не малина. Если ресурсы на достройку находятся, компания тут же подвергается атаке «потребительских террористов» – юристов, которые выкупают у дольщиков право требовать с застройщика штрафы и пени за сдачу объекта с задержкой. Если часть дольщиков застрахована, застройщику выгодно скинуть с себя этот «балласт»: тот, кому страховщик выплатит возмещение, отказывается от квартиры, и ее можно продать по новой. С учетом роста цены достроенного метра, стоимость квартиры, как правило, существенно выше. Такая операция выгодна для нового продавца и совсем не выгодна для дольщика.

Дольщиков очень жаль. Каждый проблемный объект – отдельная запутанная история, которую приходится распутывать и решать административным путем. И достойных доверия гарантий, как ни парадоксально, никто не дает. Страдают покупатели квартир, чьи права защищены по законодательству, но под натиском информационной атаки они начинают паниковать. Разбирательства и стройка затягиваются на годы. Страховой механизм по объектам, запущенным до 2018 г., худо-бедно работает: по крайней мере, пока что громких банкротств на этом рынке не было, несмотря на негативный фон. При желании застрахованные дольщики имеют шанс получить свое страховое возмещение. Однако в некоторых ситуациях спешка с получением страхового возмещения не нужна, особенно, когда властями уже определено, что объект будет достроен. Людям намного выгоднее получить подорожавшее со стадии котлована жилье, чем изрядно потрепанные инфляцией денежные средства.

Исполнительный директор БизнесДром Арсений Поярков.
22.05.2018 | Banki.ru
Деньги через окошко: будет ли малый бизнес кредитоваться в МФЦ?
Три кита развития бизнеса страховщиков – финансовая устойчивость, технологии и построенные на их основе актуальные продукты. Однако социальная ответственность для них не менее важна. Причем речь идет не о благотворительности, а о том, что страховые услуги и сервисы приобрели социально-ответственный характер.

Социально-ориентированное страхование начало активно развиваться на базе «умных» технологий. Телематика, телемедицина, носимые устройства – инструменты, которые позволяют страховщикам отслеживать поведение клиента, и в зависимости от его образа жизни или вождения формировать его «портрет» страхователя и назначать индивидуальные цены на его полис. В свою очередь, клиент понимает, что за ним следят, что он сам влияет на свой финансовый результат. Это дисциплинирует его, стимулирует к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, соблюдать правила на дороге.

Человек занимается спортом, фитнес-трекеры считывают эту информацию и передают страховой компании. На основе этого страховщик может предложить скидку клиенту. Такая практика в мире уже есть. Например, южноафриканская Discovery Health начисляет своим клиентам бонусные баллы за прививки, отказ от курения, тест на физическую форму, посещения фитнес-центра, сдачу анализов на холестерин, сахар, ВИЧ, и за другие здоровые активности. Затем страховщик переводит баллы в скидки, которые можно «обналичить» при покупке товаров и услуг, - например, купить туристическую путевку в 2 раза дешевле, сходить в ресторан или купить брендовую вещь с 70%-м дисконтом.

Еще дальше пошла компания Oscar Health, которая внедрила кэшбэк за достижение спортивных целей. Если клиент пройдет нужное количество шагов (которые считает фитнес-трекер), то он получит на свой счет $1. Небольшая сумма, но это приятно клиенту. К тому же, он может получать ее каждый день, то есть стимул к ЗОЖ работает на постоянной основе.

По данным компании Bain, большинство клиентов готовы предоставлять страховым компаниям персональную информацию, если это может влиять на тариф. Например, в Германии доля таких клиентов в возрасте 24-35 лет составляет более 80%. В России статистики пока нет, то, думаю, цифра не будет сильно ниже.

Также и в мире, и в России развивается телемедицина, которая существенно расширяет географию действия страховых полисов и их возможности. Согласно подсчетам Allied Market Research, объем рынка медицинского «интернета вещей» к 2021 году составит $136,8 млрд. Темпы роста рынка обеспечат опять-таки переносные устройства, которые будут становиться все доступнее. Им будут доверять все больше клиентов и врачей. Кроме того, их функционал будет расширяться - от простого счетчика шагов к более сложным аналитическим инструментам мониторинга здоровья. Например, носимое устройство Embrace фиксирует наступление эпилептического припадка, а браслет Lively отслеживает состояние пожилых людей. В каждом случае также может подключаться профильный врач. Кроме того, есть разнообразные глюкометры для диабетиков, кардиосчетчики, сканеры кожи. В сотрудничестве со страховой компанией и медицинской организацией это часто помогает решить проблему на начальном уровне.

Телемедицина позволяет сократить расходы и снизить цену ДМС на 20-30%. Онлайн-консультация дешевле очного визита к врачу. При этом, по статистике Минздравсоцразвития РФ, около 40% обращений клиентов страховых компаний в больницу носят профилактический характер.

Таким образом, социально-ответственное страхование решает сразу несколько важных задач – стимулирует клиентов вести правильный и благоразумный образ жизни и, вместе с тем, снижает убыточность для страховщиков. В конечном счете в выигрыше окажутся все: страховщики получат экономию расходов, а клиенты – скидки по полисам.

Автор: Павел Самиев управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»

21.05.2018 | БизнесДром и Агентство Страховых Новостей
Кэшбэк за ЗОЖ и другие новые продукты страховщиков
Три кита развития бизнеса страховщиков – финансовая устойчивость, технологии и построенные на их основе актуальные продукты. Однако социальная ответственность для них не менее важна. Причем речь идет не о благотворительности, а о том, что страховые услуги и сервисы приобрели социально-ответственный характер.

Социально-ориентированное страхование начало активно развиваться на базе «умных» технологий. Телематика, телемедицина, носимые устройства – инструменты, которые позволяют страховщикам отслеживать поведение клиента, и в зависимости от его образа жизни или вождения формировать его «портрет» страхователя и назначать индивидуальные цены на его полис. В свою очередь, клиент понимает, что за ним следят, что он сам влияет на свой финансовый результат. Это дисциплинирует его, стимулирует к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, соблюдать правила на дороге.

Человек занимается спортом, фитнес-трекеры считывают эту информацию и передают страховой компании. На основе этого страховщик может предложить скидку клиенту. Такая практика в мире уже есть. Например, южноафриканская Discovery Health начисляет своим клиентам бонусные баллы за прививки, отказ от курения, тест на физическую форму, посещения фитнес-центра, сдачу анализов на холестерин, сахар, ВИЧ, и за другие здоровые активности. Затем страховщик переводит баллы в скидки, которые можно «обналичить» при покупке товаров и услуг, - например, купить туристическую путевку в 2 раза дешевле, сходить в ресторан или купить брендовую вещь с 70%-м дисконтом.

Еще дальше пошла компания Oscar Health, которая внедрила кэшбэк за достижение спортивных целей. Если клиент пройдет нужное количество шагов (которые считает фитнес-трекер), то он получит на свой счет $1. Небольшая сумма, но это приятно клиенту. К тому же, он может получать ее каждый день, то есть стимул к ЗОЖ работает на постоянной основе.

По данным компании Bain, большинство клиентов готовы предоставлять страховым компаниям персональную информацию, если это может влиять на тариф. Например, в Германии доля таких клиентов в возрасте 24-35 лет составляет более 80%. В России статистики пока нет, то, думаю, цифра не будет сильно ниже.

Также и в мире, и в России развивается телемедицина, которая существенно расширяет географию действия страховых полисов и их возможности. Согласно подсчетам Allied Market Research, объем рынка медицинского «интернета вещей» к 2021 году составит $136,8 млрд. Темпы роста рынка обеспечат опять-таки переносные устройства, которые будут становиться все доступнее. Им будут доверять все больше клиентов и врачей. Кроме того, их функционал будет расширяться - от простого счетчика шагов к более сложным аналитическим инструментам мониторинга здоровья. Например, носимое устройство Embrace фиксирует наступление эпилептического припадка, а браслет Lively отслеживает состояние пожилых людей. В каждом случае также может подключаться профильный врач. Кроме того, есть разнообразные глюкометры для диабетиков, кардиосчетчики, сканеры кожи. В сотрудничестве со страховой компанией и медицинской организацией это часто помогает решить проблему на начальном уровне.

Телемедицина позволяет сократить расходы и снизить цену ДМС на 20-30%. Онлайн-консультация дешевле очного визита к врачу. При этом, по статистике Минздравсоцразвития РФ, около 40% обращений клиентов страховых компаний в больницу носят профилактический характер.

Таким образом, социально-ответственное страхование решает сразу несколько важных задач – стимулирует клиентов вести правильный и благоразумный образ жизни и, вместе с тем, снижает убыточность для страховщиков. В конечном счете в выигрыше окажутся все: страховщики получат экономию расходов, а клиенты – скидки по полисам.

Автор: Павел Самиев управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»

18.05.2018 | БизнесДром и Forbes
Цифровой полис. Как будут работать страховщики будущего
По мере развития цифровой экономики страхование как отдельная услуга может потерять свою актуальность. Чтобы остаться на плаву, страховщикам придется встроиться в глобальный цифровой мир и стать частью сторонних экосистем
Все большее количество услуг можно оформить и получить онлайн. Мало кто уже пользуется почтовыми отделениями, библиотеками, билетными кассами. Финансы тоже очень быстро оцифровались: вклады, кредиты, инвестиции, страховые полисы — все эти продукты можно оформить в интернете, получить консультации, урегулировать страховые случаи, отследить инвестиционную доходность.

В 2017 году банки и страховые компании активно пытались запускать свои маркетплейсы, на которых продавали как собственные, так и партнерские продукты. Банк России также решил поучаствовать в продаже услуг и планирует запуск странового маркетплейса, где россияне смогут выбирать лучшие условия по страховым, банковским и инвестиционным продуктам.

Тренд на создание единой цифровой экосистемы приведет к тому, что пользователи будут получать предложение о необходимой финансовой услуге строго в тот момент, когда она актуальна, с индивидуально настроенными параметрами. Никого не удивляет «галочка» о покупке расширенного страхового покрытия при покупке авиабилетов. Точно так же различные виды страховых продуктов можно будет в один клик получить, садясь в машину, выходя на пробежку, уезжая на выходные за город. Система будет сама автоматически подбирать местную компанию, отношения с которой уже стандартизированы. Это будет что-то вроде сервиса «Яндекс.Такси» для финансового мира.

Крах старого мира

Участь классических финансовых организаций с действующей системой продаж ставится под вопрос. Каково место в цифровой экосистеме у старомодных страховых компаний, продающих в отделениях полисы ОСАГО и ДМС?

Никому не нужно страхование как таковое. Людям нужны финансовые гарантии там, где это удобно и дешево. Кто лучше знает, как и когда вы ездите на машине, сколько двигаетесь, какая у вас квартира — страховщик или интернет-поисковик?

Безусловно, переход в цифру несет в себе дополнительные риски. Например, риски технического несовершенства или злонамеренных действий третьих лиц. Проще говоря, «умный» скоринг вдруг может начать сбоить, принимать некорректные решения и так далее.

На «классическом» рынке можно было быстро разобраться, позвонить своему менеджеру в страховую компанию, а тут, скорее всего, придется изначально иметь дело с автоматизированной службой технической поддержки. Впрочем, по мере развития технологий роботы смогут обеспечить качественный диалог — доступно объяснить все тонкости страхования, помочь в урегулировании сложных ситуаций.

Уже сегодня отрасль делает первые шаги на пути в цифровую экономику. Например, страхование грузов на блокчейне запустила компания «Ренессанс Страхование». AIG в прошлом году продало первый полис на блокчейне с международным покрытием (страхование рисков для банка Standard Chartered).

Крупнейшие международные страховые группы основали блокчейн-альянс B3i, куда входит 23 страховщика. Также развиваются стартапы, посвященные инновационным технологиям в страховании. Появились сервисы страхования велосипедов on-demand (с возможностью включать каско для велосипеда, когда нужно) или Vrumi — сервис страхования недвижимости, которую собственники сдают в аренду под мероприятия и встречи. Активно развивается автоматизированное урегулирование, осмотры с помощью дронов и прочие технологии, исключающие человеческий фактор на этапе контакта со страхователем.

Чем больше составных частей процесса страхования будет автоматизировано, тем ближе эпоха, когда страхование станет сопутствующей услугой. Пользователю в нужный момент будет автоматически предлагаться получение покрытия, значение того или иного бренда страховщиков будет минимизировано за счет стандартизирования и создания гибкой системы гарантий.

Страховщикам необходимо либо интегрироваться в такие развивающиеся экосистемы, либо пытаться развивать собственные сервисы, которые будут удовлетворять широкий круг потребностей клиентов


Автор: Исполнительный директор БизнесДром Арсений Поярков.
18.05.2018 | NBJ.ru
П. САМИЕВ: «Страховой рынок сейчас стоит на пороге мощных изменений в рамках диджитал-революции»
Я думаю, пройдет совсем немного лет, и мы не узнаем страхового рынка, к которому привыкли. Первый момент — какой сегмент страхового рынка показал наибольший прирост в онлайн-продаж? Как не удивительным это может показаться, это ОСАГО: причина этого лежит в существовании так называемых «токсичных регионов», где компании не хотели продавать классические полисы, и теперь их фактически принуждают делать это.

Такое заявление сделал в рамках своего выступления на XV Банковском Саммите по инновациям и развитию Управляющий директор НРА Павел Самиев.

Второй момент — прорыв будет на стыке страхования и, если можно так сказать, обыденной жизнью человека. Я говорю о телематике, о гаджетах, приложениях и т. д., которые отслеживают, как человек живет, где он находится, какие у него привычки. Это уникальная опция для мониторинга рисков, и понятно, что возможность эту страховщики только-только начинают использовать в своей работе. При этом для страховщиков важно, чтобы они видели людей постоянно — не просто онлайн, где человек появляется только, когда он щахочет, а именно постоянно. И тут возникает другой вопрос — а готовы ли люди к такому постоянному наблюдению со стороны страховщика? Ближайшие несколько лет дадут нам ответ на этот, скорее, философский, чем финансовый вопрос.

Третий момент: при классическом страховании общей практикой является то, что страховая компания, продав полис, вспоминает о своем клиенте только через год, или клиент через год вспоминает о том, что полис надо продлить. Понятно, что при цифровом страховании такая модель исключена. Страхование не должно появляться раз в год на горизонте, страховщик должен присутствовать незримо и постоянно рядом с клиентом в течение всего дня, иными словами, страхование должно встроиться в лайф-стайл потребителей своих услуг.

Отмечу еще один момент: в России пока нет ни одного примера успешной и рентабельной диджитал-страховой компании, которая работала бы исключительно на диджитал-платформе, не подключая при этом агентские каналы продаж. И это естественно: здесь уже говорилось, что диджитал требует масштаба. Компании, которые до этого презентовали директ-модель, были вынуждены нести большие затраты на продвижение этой самой модели, и в результате они получали не высокую прибыль, а существенные убытки. Между тем, в мире такие компании уже есть, так что это — не тупиковый путь, но для того, чтобы идти к нему, надо серьезно подготовиться.

06.04.2018 | Стимул
Цифровое будущее страхового рынка
Телематика, Big Data и онлайн-экосистемы существенным образом изменят ландшафт рынка страховых услуг

Считается, что страховой рынок не столь продвинут технологически, как, например, банковский. Не слышно о революционных изменениях в страховании или о технологических прорывах. Кажется, что страховщики следуют чужим инновациям и подхватывают их с большим опозданием, уже после других рынков.

Если говорят о дигитализации страхования, то почти в 100% случаев вспоминают электронное ОСАГО, хотя это один из самых банальных и примитивных примеров. Более того, рост электронного ОСАГО связан вовсе не с качественными изменениями технологий и инфраструктуры, а исключительно с проблемой убыточности и так называемых токсичных регионов. Дело в том, что в нескольких регионах крайне активны автоюристы; они отсуживают у страховщиков огромные штрафы и выплаты по ОСАГО, причем зачастую вступая в сговор с судьями, подтасовывая документы. Не все автоюристы мошенники, но в некоторых регионах их деятельность приобрела такой масштаб, что страховщики пытались сократить там продажи ОСАГО всеми возможными способами.

Рост электронного ОСАГО связан вовсе не с качественными изменениями технологий и инфраструктуры, а исключительно с проблемой убыточности и так называемых токсичных регионов, где хозяйничают автоюристы-мошенники


Но введение обязательных продаж е-ОСАГО нивелирует эти усилия: если офис продаж можно закрыть, а агентам не давать бланки полисов, то сайт работает во всех регионах и не продать е-полис нельзя (точнее, почти нельзя, но это уже другая история). В результате в электронных продажах ОСАГО лидируют такие регионы, как Краснодарский край, Волгоградская область, ряд республик Северного Кавказа — и это как раз те самые токсичные регионы.

Однако, конечно, не все так печально. На самом деле страховой рынок стоит на пороге технологической революции, и стоит поговорить именно об этом, а не о е-ОСАГО. Можно выделить три основных блока технологических инноваций в страховании, которые в ближайшем будущем смогут изменить ландшафт страхового рынка, бизнес-модели и технологическую платформу.

Первый блок — удаленная коммуникация с клиентами, застрахованными лицами, а также объектами страхования. В этой сфере, безусловно, наиболее известна телематика в автокаско. С помощью специального оборудования, установленного в автомобиле клиента, страховая компания может отслеживать стиль вождения и таким образом определять уровень риска. Аккуратные водители при этом могут получать существенные скидки по автокаско. Сейчас распространение телематики в автостраховании только набирает обороты, как в России, так и в мире.

Страховой рынок стоит на пороге технологической революции, и стоит говорить именно об этом, а не о е-ОСАГО


Телематика будет применяться во всех видах страхования, а самое главное, это изменит даже наш стиль жизни. Вопреки распространенным представлениям проникновение телематических продуктов в России не так сильно отличается в меньшую сторону от большинства развитых рынков. И динамика достаточно неплоха.

Телематические технологии постепенно распространяются из моторного страхования в другие виды, например в страхование имущества («умный» дом), страхование грузов и ДМС. «Умный» дом телематика может охранять от грабежа и различных форс-мажорных ситуаций (например, от пожара). В перевозках с помощью телематики отслеживают путь груза. В ДМС распространению телематики способствуют и законодательные изменения — в частности, принятие закона о телемедицине. Телематика здоровья — экосистема носимых устройств, различных трекеров, позволяющих контролировать показатели здоровья и образ жизни: пульс, количество шагов, физическую активность, содержание сахара в крови и многое другое. Страховые продукты, построенные на базе мониторинга здоровья, будут не только более выгодными для клиентов и страховщиков, но и в целом позволят людям тщательнее следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни. Можно сказать, что распространение этой технологии выйдет за границы страхования и станет новым вектором социальной жизни людей.

Страховые продукты, построенные на базе мониторинга здоровья, будут не только более выгодными для клиентов и страховщиков, но и в целом позволят людям тщательнее следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни


Второе направление — «большие данные», бизнес-аналитика и построенные на этой базе «умные» решения. Big Data и инструменты бизнес-аналитики дают возможность анализировать в режиме реального времени сотни, тысячи и даже миллионы различных факторов, влияющих на риски и убыточность. Использование этих технологий удешевляет и оптимизирует повседневные бизнес-процессы страховщиков. Компании, которые автоматизируют аналитику по рискам, получают существенно бо́льшую отдачу от всех источников информации и выявляют риски на более ранних этапах.

Потребители тоже заметно выиграют от этого: ориентируясь на сотни поведенческих факторов конкретных клиентов, страховщики могут рассчитывать индивидуальные тарифы практически для каждого. В итоге клиент с положительной историей страхования и низкими рисками получит гораздо более низкий тариф.

Кроме того, благодаря распространению Big Data активно развивается on-demand insurance — программы, которые позволяют «включать» страхование как приложение в смартфоне, когда оно нужно, например автокаско во время поездки, страхование дома во время отъезда.

Ориентируясь на сотни поведенческих факторов конкретных клиентов, страховщики могут рассчитывать индивидуальные тарифы. В итоге клиент с положительной историей страхования и низкими рисками получит гораздо более низкий тариф


И, наконец, третье направление инноваций — дигитализация всех бизнес-процессов и непосредственно этапов страхования, от покупки до урегулирования страхового случая.

Здесь отлично зарекомендовал себя блокчейн: решения на его базе позволяют проверять персональные данные страхователя и сверять параметры действий по страховым объектам — и при оформлении полисов, и при работе по страховым случаям, то есть работают на снижение убыточности от мошенничеств. В мире все чаще появляются общества взаимного страхования на базе блокчейна, это новый виток интереса к системам взаимного страхования — аналогу P2P-кредитования, но для управления рисками и выплат по страховым событиям. Сама идея, конечно, не нова, ОВС имеют историю не меньшую, чем классические страховщики, но именно блокчейн открывает прекрасные перспективы для этой модели.

Мировой рынок страхования оценивается в пять триллионов долларов. Рынок инновационных технологий в страховании только набирает обороты. Инвестиции в insurtech составляют порядка трех миллиардов долларов в год, и эта цифра будет расти. Ежегодно в разных странах запускается порядка 500 insurtech-стартапов. Дигитализация страхования — это новый уровень страховых продуктов и клиентского сервиса. Она и снижает издержки, и эффективно просчитывает риски, и повышает лояльность клиентов, и дает возможность практически индивидуальной кастомизации полисов.

В мире все чаще появляются общества взаимного страхования на базе блокчейна, это новый виток интереса к системам взаимного страхования — аналогу P2P-кредитования, но для управления рисками и выплат по страховым событиям


Стартапы предлагают платформы для идентификации клиентов, использование дронов для дистанционного мониторинга и урегулирования страховых событий, телемедицину и телематику, нейросети, самообучающийся искусственный интеллект, который может продавать страховые продукты, вести актуарные расчеты, ловить мошенников. К сожалению, в России главным ограничителем являются инвестиционные возможности для внедрения всех новых технологий: у страховщиков ресурс ограничен, бизнес сейчас низкорентабелен, а конкуренция в значительной степени до сих пор не технологическая или качественная, а ценовая. Впрочем, даже несмотря на это, в течение двух-трех лет страхование изменится так сильно, как не поменялось за последние двадцать лет.

Автор: Павел Самиев управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»

08.04.2018 | forklog
Что можно застраховать на крипторынке уже сейчас
С ростом популярности криптовалютного рынка появляется спрос на страхование криптовалютных активов. В то же время технология блокчейн, на первый взгляд, может вывести страхование на новый уровень прежде всего за счет того, что эта технология позволяет убрать посредников из цепочки страхования. Однако перенести страховые механизмы на крипторынок не так просто: нужно учитывать слишком много нюансов, в том числе связанных с законодательством.

Тем не менее на крипторынке уже сейчас появляются проекты, которые предлагают разные продукты, — от p2p-страхования и страхования домашних животных до страхования инвестиций в ICO и потери средств на криптобиржах. Обзор этих проектов специально для ForkLog подготовил основатель рейтингового агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков.

Почему страхование на криптовалютном рынке стало актуальным

По своей сути криптовалютный рынок – это финансовый рынок, и на нем работают те же механизмы. Само по себе страхование не является каким-то жизненно необходимым инструментом. Потребность в нем возникает тогда, когда у страхователя есть финансовые излишки, которые можно использовать для обеспечения стабильности и защиты от неприятных случайностей. Поскольку за последний год капитализация криптовалютного рынка выросла в несколько раз, вопрос страхования стал актуальным, причем для довольно большого круга лиц. Крупные держатели криптовалюты и раньше применяли разные меры направленные на качественный риск-менеджмент – здесь можно вспомнить хрестоматийный пример братьев Уинклвосс, которые вроде бы хранят части ключа от своего биткоин-кошелька в разных банках.

Но сегодня количество участников крипторынка и его объем стали намного больше. Необязательно быть миллиардером, чтобы хотеть застраховать себя от всякого рода потерь, поэтому страхование становится актуальным.

Каким может быть страхование

Под страхованием мы можем подразумевать самые разные вещи. Это может быть так называемое страхование от изменения курсов криптовалют – хотя, по сути, это не страхование, а хеджирование рисков валютных колебаний. Или это может быть страхование криптокошелька от взлома или страхование средств, находящихся на криптобирже – страховым случаем здесь может быть взлом, закрытие биржи или подобное событие. Наконец, можно просто застраховать физическое лицо, у которого есть доступ к внушительной сумме в виде криптовалют – на тот случай, если вдруг этого человека похитят, например. Всякое ведь бывает.

У всех этих видов или направлений страхования есть свои особенности. На рынке уже появляются проекты, которые предлагают те или иные услуги в своих нишах.

Страхование инвестиций в ICO

Страхование инвестиций в ICO может проходить в нескольких форматах, которые будут зависеть от местного законодательства. Если криптовалюту или токен на законодательном уровне будет принято считать товаром, тогда этот товар подлежит страхованию компаниями, у которых есть все необходимые лицензии на деятельность в области страхования имущества. Если же криптовалюта или токен – это деньги в том или ином виде, то здесь стоит говорить не о страховании, а о фондовых механизмах — хеджировании фьючерсов, опционов и так далее.

Один из проектов, который выбрал это направление, – компания DeHedge. Проект декларирует, что готов хеджировать риски изменения стоимости токенов после ICO. Теоретически, это как раз тот продукт, который все хотят, — возможность страховать курс токенов. Вы можете захеджировать риск падения актива, и в первом приближении это звучит очень хорошо.

Если вы покупаете токен, и этот токен есть в списке DeHedge, то вы можете с помощью токенов DHT захеджировать риск падения курса. Компания оценивает проекты по стобалльной шкале, и стоимость хеджирования зависит от рейтинга проекта. В White Paper проекта говорится о стоимости хеджирования, покрытии (то есть сумме, которую компания выплатит в случае наступления хеджингового случая), сроке действия хеджирования, условии наступлении хеджингового случая (если токен обращается на бирже, то указывается диапазон цены, в пределах которого действует хеджирование). Однако более подробной механики на сайте и в WP не представлено. Теоретически все звучит очень круто, на практике получается, что вы с неким внешним игроком заключаете своеобразное пари.

Агентство по оценке цифровым активов DigRate и «Центральное страховое общество» тоже предлагают страхование ICO. Это как раз пример того, как рынок готовится к легализации криптовалют и как настоящие страховщики с лицензией предлагают страховое покрытие. В отличие от страховых криптостартапов, такие компании предлагают страхование в более привычном виде, когда все механизмы страхования переносятся в криптосреду. Естественно, для этого требуется серьезный опыт и экспертиза именно в страховой индустрии.

В данном случае, инвестиции в проекты, которые пройдут рейтинговую оценку DigRate и получат рейтинг А1 или А2, можно будет застраховать суммарно до $20 млн на один проект. Стоимость страхового покрытия для клиента будет зависеть от рейтинга проекта.

Страхование криптобирж

Это направление более понятное и универсальное с точки зрения страхования. И на рынке уже есть ряд решений.

B.Sure — проект, который предлагает страхование средств на биржах. Биржи, как ни крути, удобное место хранения криптовалюты и токенов, и ни трейдерам, ни инвесторам неудобно хранить деньги на холодных кошельках. Удобно их хранить там, где можно быстро конвертировать, трейдить и тратить. Но с биржами довольно регулярно что-то происходит, поэтому услуга страхования бирж востребована. Для трейдеров фактически основным риском является как раз то, что они могут завести деньги на биржу, а эта биржа по каким-то причинам перестанет работать.

Команда B.Sure переносит наработанные механизмы из классического страхования — тарификация, определение страхового продукта и т. д. — в криптосреду. Компания делает технологический продукт в связке с API криптобирж. Благодаря этому, например, в онлайн-режиме будет видно, что происходит на счетах.

Как это работает. Пользователь покупает токен на пресейле, например, за один доллар. Затем токен начал торговаться за два доллара. В любой момент пользователь может отправить токен на адрес смарт-контракта B.Sure, и автоматически застраховать свои средства на сумму, умноженную на 40 от текущей цены на той бирже, которую сам пользователь указал. Если с биржей что-то происходит, например, она определенный отрезок времени не работает и не возвращает средства, то они автоматически с помощью смарт-контракта возмещаются пользователю в том размере, который был у него на счету.

Классическое страхование в крипте

Классическое страхование в криптосреде — это попытка завязать услуги страхования на смарт-контракт. По сути, это эволюция страхования: те же продукты, что и у традиционных компаний, но с использованием блокчейн-технологий. В этой нише уже работают несколько компаний.

Belay — команда проекта, как и в случае с B.Sure, тоже обладает большим опытом в страховании. Проект предлагает с помощью технологии блокчейн увеличить скорость страховых выплат, сделать более прозрачным процесс регулирования страховых случаев и декларируется уход от бумажного документооборота. На словах, по крайней мере, все звучит очень здорово. Но есть одна большая проблема, которая касается всех подобных начинаний. Дело в том, что страховые компании — это субъекты, которые регулируются Центральным Банком (или другим регулятором, зависит от страны), и поэтому у страховых компаний очень жесткие нормативы в части их деятельности и отчетности. Идея сделать страхование на блокчейне упирается в то, что если страховщик будет принимать решение на основании смарт-контракта, без документов, оформленных должным образом, то ему придется эти выплаты делать из прибыли, а не страхового фонда. Естественно, ни один страховщик долго не проживет в таких условиях. Поэтому сейчас сложилась тенденция, когда страховой финтех развивается без страховых лицензий. Фактически, такие компании предлагают страховые инструменты, не называя их страхованием.

Rega.Life — еще один проект, который предлагает страхование на блокчейне. С командой тут тоже все в порядке. И у них уже есть довольно интересный продукт по страхованию домашних животных — Lexi Club. Команда декларирует так называемый краудшуранс, когда посредники в виде компаний, страховых агентов и брокеров больше не нужны, и люди сами формируют страховочный фонд и выплачивают из него страховку. Звучит красиво. Это теоретический заход в сторону от централизованного к децентрализованному страхованию. Блокчейн очень хорошо ложится на тему взаимного страхования и позволяет экономить на сокращении издержек на содержание централизованной страховой системы. Однако помимо тех же проблем, что и у Belay, Rega придется решать и другие вопросы. Например, в любом случае нужен кто-то, кто вырабатывает правила игры: что является страховым случаем, какие тарифы, какое страховое покрытие и так далее. Если правила будут выработаны неадекватно, например, страховка будет выплачиваться за любую поломку велосипеда, независимо от причины поломки, то страховой фонд скоро закончится. И наоборот, если правила будут слишком строгими, вряд ли продукт будет востребованным.

Будущее криптострахования

Есть все основания полагать, что многочисленные страховые продукты на крипторынке заработают уже в этом году. Зависит это не только и не столько от того, как быстро будут развиваться страховые проекты или насколько успешно они проведут свои ICO, а в том числе и от того, каким в итоге будет регулирование крипторынка — в России в частности и в мире вообще. Здесь очень много нюансов, самый главный из которых — признают ли криптовалюты и токены товаром или деньгами. От этого зависит, кто сможет их наиболее эффективно страховать — страховые компании с лицензиями или компании из финтеха и insurance tech. Но в любом случае приход страхования на крипторынок даст ему серьезный импульс для развития, ведь чтобы получить хорошее покрытие от страховой компании, ICO-проекты должны быть действительно качественными. Поэтому получение рейтинга и страхование станут стандартом качества — как это произошло на традиционном финансовом рынке.

Исполнительный директор БизнесДром Арсений Поярков.
18.03.2018 | forbes
Игра на выживание. Страхование ICO поможет избавиться от мошенников
У инвесторов в ICO нет никаких гарантий, что плохо влияет на репутацию этого инструмента финансирования и мешает его развитию. Ситуацию могло бы исправить страхование рисков, связанных с ICO-проектами. Как должна работать эта система?
Telegram обещает своим инвесторам вернуть деньги, если Telegram Open Network не будет запущен к октябрю 2019 года. Правда компания тут же уточняет — она не гарантирует, что им хватит средств хотя бы на один возврат. Таковы реалии крипторынка, где никто никому ничего не гарантирует.

Для страхования рисков на традиционных рынках инвестиций используются механизмы хеджирования. На волатильном рынке ICO такие механизмы были бы тем более востребованы. Но их появлению мешают два фундаментальных обстоятельства.

Первое — сегодня нельзя страховать токены ни в каком виде, поскольку токен по закону России и большинства других стран не является ни имуществом, ни деньгами. В разных странах на этот счет у регуляторов разные мнения. Например, в Израиле налоговое ведомство недавно заявило, что криптовалюта будет облагаться налогом на имущество.

В России над соответствующим законом трудятся несколько рабочих групп — скорее всего, он будет принят уже в 2018 году. Пока же материальная ценность токенов не может быть каким-то образом обозначена, поэтому и страховать нечего.



Второе препятствие — доверие сторон друг другу. На рынке должны быть компании с понятной и проверенной методикой оценки ICO. Эту нишу могли бы занять непосредственно страховые компании, но пока у них нет экспертизы на крипторынке. Возможно, в дальнейшем кто-то из них сможет открыть новые для себя направления и самостоятельно оценивать ICO-проекты.



Оценка от криптоагентства

Сейчас стандартом качества для крипторынка является получение рейтинга у одного из рейтинговых агентств, специализирующихся на анализе ICO. Однако эти агентства появились так же стихийно, как и многие ICO-проекты, и некоторые из них уже попали в скандальные ситуации, которые поставили под сомнение их экспертизу.

Например, проект Benebit проводил активную рекламную кампанию и даже получил высокую оценку от одного из рейтинговых агентств, собрал несколько миллионов долларов, а в итоге оказался «скамом».

Но даже после глубокого анализа остается много вопросов, особенно в части юридической и финансовой структур проекта. Таким отчетам пока еще далеко до уровня аудита на традиционных рынках — большинство рейтинговых агентств просто не располагают экспертизой, чтобы соответствовать высоким стандартам качества, и скорее являются поставщиками трафика.


Как только эти два препятствия — отсутствие закона и отсутствие экспертизы — будут преодолены, на рынке тут же появятся страховые продукты для ICO. Первыми станут те, кто успел подготовить методологию и нарастить экспертизу.

Как страховать ICO

В страховом продукте для инвесторов ICO может быть заключено два механизма. Первый — непосредственно страхование. Классическое страхование защищает нас от случайных событий, наступление которых носит вероятностный характер. Самым простым и понятным риском, который стоит застраховать при ICO, является возможное мошенничество.

Второй механизм — финансовый, который, на самом деле, больше всего и ожидают на рынке. Инвестор фактически сможет заключать фьючерсный контракт или опцион на право продать свои токены страховой компании в «час икс». Скорее всего сначала появятся страховые продукты, рассчитанные на относительно небольшие объемы инвестиций — до $20 млн на один проект. Но с развитием рынка, когда в игру смогут вступить в том числе гиганты страхового рынка, лимиты серьезно увеличатся.

По мере развития крипторынок придет к тому, что качественные проекты будут страховаться. Ведь страховка означает, что тебя оценили и готовы разделить с тобой возможные риски, а страховая компания в случае форс-мажора покроет убытки своими деньгами. Так что ICO-проектам придется стать более надежными и прозрачными, брать на себя ответственность, нести финансовые гарантии.

Прозрачность придется вывести на новый уровень, но разве не в этом смысл блокчейн-технологий? Зато действительно качественным и ответственным проектам больше не придется конкурировать со «скамом», который сегодня на равных борется за внимание пользователей и инвесторов в информационном поле.

Автор: Основатель агентства по оценке цифровых активов Digrate, член экспертного совета Государственной Думы РФ по цифровой экономике и блокчейн Арсений Поярков
Санация страховщиков: а нужно ли их санировать?
Очень скоро будет принят закон о санации страховых компаний. В прошлом году на санацию по новой модели (через Фонд консолидации банковского рынка) ушли три крупнейших частных банка – «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк. Ничего более масштабного на рынке за последние 20 лет не происходило. Из страховщиков первым на санации оказался «Росгосстрах», еще до принятия и вступления в силу закона о санации страховых компаний (пока принят в I чтении). Возникает резонный вопрос: может ли кто-то еще из страховщиков попасть на санацию?

Согласно законопроекту процедура санации предполагается аналогичная банковской: Банк России будет вводить в компанию временную администрацию, доводить капитал до 1 р. (если он стал нулевым или отрицательным), выкупать от 75% акций страховой компании, оздоравливать ее и в итоге продавать новому владельцу. Владельцем компании ЦБ становится не напрямую, а через Фонд консолидации страхового сектора.

В отличие от финансового оздоровления страховых компаний, санации банков имеют большую историю, хотя и не совсем положительную. Первой итерацией были санации через госструктуры, под которые попали «КИТ Финанс», Глобэксбанк и др. На спасение банков шли средства АСВ, о возврате которых и выходе на рыночную эффективность говорить не приходилось. Потом в качестве санаторов выступали частные банки – ФК «Открытие», Бинбанк, Пробизнесбанк (группа «Лайф»), Промсвязьбанк. Практически все кредитные организации из числа санаторов столкнулись впоследствии с финансовыми проблемами. Наконец, в 2017 г. были реализованы санации крупных игроков рынка по новой модели (через Фонд консолидации банковского сектора).

Санации в разных формах снимали панику вкладчиков, но, с другой стороны, до создания нового механизма оздоровления их эффективность оставалась под большим вопросом. Затраты на санацию были большими. Как государственные ресурсы, так и частные инвестиции шли на покрытие дыр в бюджете банков. Об эффективности последних санаций рано делать выводы, однако по крайней мере им удалось успокоить рынок. Основной их целью было не спасение конкретных банков, даже крупных, а предотвращение «эффекта домино». Можно ли транслировать эту логику на страховой рынок?

Есть ряд критериев, по которым финансовую организацию, будь то банк или страховая компания, санировать целесообразно. Во-первых, компания должна быть крупной и системно значимой для рынка. Проблемы в такой организации могут отразиться на всем рынке в целом. Во-вторых, санация должна быть экономически оправданной, то есть банкротство компании будет иметь более негативные последствия и большие издержки для рынка, чем ее оздоровление.

Существуют ли страховые компании, банкротство которых приведет к массовой панике или таким крупным социальным последствиям, что их санация будет необходима для сохранения работоспособности всего рынка? Таких нет даже среди крупных страховщиков (хотя, например, среди банков есть крупные игроки, не входящие в топ-10, крах которых может дестабилизировать рынок). У страховщиков есть взаимные обязательства, например в рамках прямого возмещения по ОСАГО, перестрахования, но, в отличие от банковского рынка, «эффект домино» здесь не может возникнуть даже из-за краха крупной компании.

Типичные истории в проблемных банках – паника вкладчиков, вывод ликвидности из банков, бегство кредиторов. Для страховщиков подобные проблемы неактуальны.

Как и банкиры, страховщики могут обратиться к ЦБ за помощью в случае, если видят угрозы для своей финансовой устойчивости в будущем. Фонд консолидации банковского рынка еще называют «фондом уставших банкиров». Можно предположить, что появятся и «уставшие страховщики». Здесь снова возникают сомнения в экономической целесообразности господдержки и задач такого Фонда. Санация страховщиков будет проводиться только ради стабилизации рынка или также для его консолидации через принятие портфелей и компаний от «уставших акционеров»?

Что еще можно решить с помощью санации? Например, можно сгладить социальные последствия от банкротства компании с большим числом застрахованных. Потенциально усугубление проблем в сегменте ОСАГО может привести к необходимости внешней поддержки, в том числе через санацию. В этом случае регулятору придется вмешаться и помочь. Однако вполне возможно, что более эффективным механизмом для этого будет не санация по новой модели, а корректировка и либерализация тарифов (то есть балансировка рынка ОСАГО и стабилизация убыточности) или создание и развитие государственного страховщика ОСАГО, который будет концентрировать бóльшую часть рынка.
Октябрь 2017 | БизнесДром и Banki.ru
Рынок ИСЖ: структура, лидеры, рэнкинг
Инвестиционное страхование жизни в 2017 году стало локомотивом всей страховой отрасли, объемы его в первом полугодии удвоились, при этом, темпы прироста сборов по ИСЖ замедлились. По итогам I полугодия 2017 года по объему сборов (141,2 млрд рублей) страхование жизни превысило традиционного лидера – ОСАГО, а также ДМС. Доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов приблизилась к 22%. Рост объемов страхования жизни в значительной мере произошел за счет именно инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), на долю которого пришлось 64,2% премии. По нашим расчетам, объем ИСЖ по итогам I полугодия 2017 года составил 90,7 млрд рублей, что на 45 млрд рублей больше относительно аналогичного периода прошлого года. Однако темпы прироста замедлились: по итогам первого полугодия 2017 года сегмент вырос на 97%, годом ранее прирост за шесть месяцев составлял 142%. В 2018 году темпы прироста не превысят 40%.

Концентрация на рынке инвестиционного страхования жизни продолжает оставаться крайне высокой. По данным Банка России, в I полугодии 2017года 89,7% взносов по ИСЖ приходилось на топ-10 компаний, а на остальных – всего 10,3%.
Появились новые игроки и определились лидеры: три компании контролируют две трети всего рынка. По нашим данным, тройка лидеров – «Сбербанк страхование жизни (доля рынка 29,8%) «Росгосстрах-Жизнь» (19,2%) и «АльфаСтрахование Жизнь» (17,2%) вместе контролирует две трети рынка ИСЖ. В первом полугодии на рынке ИСЖ появился новичок – на этот рынок вышла «ВСК – Линия жизни», которая раньше не занималась ИСЖ. Безусловным лидеров роста в первом полугодии стала компания «ЭРГО Жизнь» - 2300% к аналогичному периоду прошлого года. Также заметно выросла активность в ИСЖ у «Сосьете Женераль Страхование», «Уралсиб Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь». Премия по ИСЖ у этих компаний росла выше темпов прироста рынка. «АльфаСтрахование», «Ренесанс Жизнь» и «РГС Жизнь» практически удвоили показатели первого полугодия прошлого года.

Рисками для дальнейшего развития рынка, по нашим оценкам, являются: неопределенный уровень доходности по программам ИСЖ, мисселинг – некорректные продажи, в том числе непонимание некоторыми клиентами условий продукта на этапе приобретения полиса, неоправданность ожиданий относительно уровня доходности и других условий ИСЖ. Эти моменты могут привести к перетоку средств из программ ИСЖ в другие инвестиционные инструменты.

Потребность понять, кто есть кто на рынке инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заставила Банки.ру провести опрос страховщиков жизни, работающих в этом сегменте. Проанализировав совместно с БизнесДром анкеты 12 ведущих игроков этого рынка, мы смогли подтвердить цифрами некоторые тренды, о которых уже начали говорить сами страховщики. В то же время нас ждало и несколько неожиданных открытий.

Факторы бурного роста исчерпаны

По итогам I полугодия 2017 года cтрахование жизни cтало лидером как по объему премий, так и по темпам прироста. По объему сборов (141,2 млрд рублей) страхование жизни превысило традиционного лидера – ОСАГО, а также ДМС, которое продемонстрировало бурный рост в первом квартале 2017 года, который, очевидно, связан с массовым перезаключением договоров в корпоративном секторе. Доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов приблизилась к 22%.

В свою очередь рост объемов страхования жизни в значительной мере произошел за счет именно инвестиционного страхования жизни, на долю которого пришлось 64,2% премии. По нашим расчетам, объем инвестиционного страхования жизни по итогам I полугодия 2017 года составил 90,7 млрд рублей, в абсолютном выражении сегмент прибавил 45 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года.

Однако, стало заметно очевидное замедление темпов прироста ИСЖ: по итогам первого полугодия 2017 года сегмент вырос на 97%, годом ранее прирост за шесть месяцев составлял 142%.

Рисками для дальнейшего развития рынка, по нашим оценкам, являются: неопределенный уровень доходности по программам ИСЖ (компании в большинстве своем не раскрывают ее, ссылаясь на невозможность корректно подсчитать среднюю величину в разных инвестиционных стратегиях), мисселинг – некорректные продажи, в том числе непонимание некоторыми клиентами условий продукта на этапе приобретения полиса, неоправданность ожиданий относительно уровня доходности и других условий ИСЖ. Эти моменты могут привести к перетоку средств из программ ИСЖ в другие инвестиционные инструменты.

В то же время, некоторые факторы могут оказать на рынок и положительное влияние, в частности, принятие стандартов раскрытия информации по ИСЖ. В результате принятия таких стандартов прозрачность продукта и качество продажи повысится, и ИСЖ могут остаться привлекательным инвестиционным инструментом для россиян.

«Мы считаем, что текущие темпы роста сегмента инвестиционного страхования жизни сохранятся до конца года, 2018 год также представляется нам перспективным», - говорит Евгений Гуревич, генеральный директор «РГС Жизнь». Он считает, что правильнее сравнивать этот финансовый инструмент не с банковскими депозитами, а с инвестициями на фондовом рынке, где клиент рискует всем объемом вложений. Программы ИСЖ в свою очередь гарантируют возврат 100% капитала, а также предоставляют ряд уникальных преимуществ, среди которых: низкий порог входного чека, налоговые льготы и юридическая защита, кроме того, клиент получает страховую защиту на весь срок действия договора, обращает внимание спикер.

Сергей Егоров, руководитель управления инвестиционных продуктов ООО СК «Сбербанк страхование жизни» уверен, что несмотря на высокие темпы роста за прошедшие 7 лет, потенциал ИСЖ далеко не исчерпан. «Только в этом году (а год еще не завершился) в «Сбербанк страхование жизни» заключено более 58 тысяч договоров ИСЖ, что уже на 30% больше, чем за весь 2016 год, - отмечает Егоров. - Таким образом, рост по итогам года будет еще более внушительным. Мы видим большой интерес со стороны клиентов, тем более, что наш продукт продолжает развиваться. Например, сегодня возможно получение дохода по программе ИСЖ не только в конце срока действия договора, но и получение купонных выплат в течение срока действия продукта». Средний возраст клиентов «Сбербанк страхование жизни» по ИСЖ - 45–50 лет, средний размер инвестиций - 400–500 тысяч рублей.

Общий анализ динамики и потенциальных рисков, проведенный экспертами БизнесДром позволяет сделать вывод, что ИСЖ продолжит рост, однако его динамика будет постепенно замедляться в связи с исчерпанием эффекта низкой базы и возможной реализацией названных выше рисков. Прирост ИСЖ в 2017 году по сравнению с 2016-м составит около 75–80%, портфель ИСЖ достигнет 220-230 млрд рублей, в 2018 году темпы прироста взносов еще более замедлятся (до 30-40%), объем рынка составит 300-320 млрд рублей.

Доходность больше, чем по вкладам, но ниже обещанной

Ключевой для развития рынка вопрос о доходности по-прежнему остается весьма туманным. Так, например, в конце сентября гендиректор компании «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко заявил, что по значительной доле завершающихся сейчас пятилетних договоров доходность будет близка к нулевой – в силу объективных причин. Базовые активы, в которые были инвестировали средства страхователей по договорам до 2014 года сильно потеряли в цене из-за форс-мажорных обстоятельств и кризиса в экономике. Но при этом те, кто вложился напрямую в эти активы, потеряли до 40%, а тем, кто заключил договоры ИСЖ, удалось сохранить хотя бы «тело» инвестиции. «Доходность программ ИСЖ зависит от стратегии инвестирования и стоимости базового актива, которые выбирает клиент, а также конъюнктуры рынка. «РГС Жизнь» предлагает как консервативные стратегии (вложения в индексы акций, облигаций), так и более агрессивные, например, акции технологических компаний», - рассказывает Евгений Гуревич.

Михаил Чехонин, заместитель председателя правления по личным видам страхования СК «ЭРГО Жизнь», рассказывает, что компания предлагает клиентам вкладывать в инфраструктуру и в компании, сосредоточенные на безопасности. «Эти сегменты менее других подвержены сокращению в периоды экономической нестабильности. Наши продукты по результатам бэк-тестов показывают высокую доходность. В перспективе мы планируем увеличить количество инвестиционных программ и обновить существующие, расширить партнерство с банками», - сказал он.

Безусловно, на рынке есть и стратегии, по которым доходность будет около 20-27%, следует из данных, предоставленных Банки.ру страховыми компаниями. В целом по этим данным видно, что средняя доходность по ИСЖ окажется заметно ниже, чем анонсированная. На деле она составит порядка 8-10%, что выше среднего максимального процента по вкладам ведущих банков (по данным ЦБ, в конце сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях составила 7,24%), но существенно ниже ожидавшихся 20-25%. Безусловно, это может оказать тормозящий эффект на дальнейшую динамику на рынке ИСЖ.

Одним из перспективных изменений в договорах ИСЖ, по мнению участников рынка, могло бы стать расширение линейки продуктов с регулярными взносами – это сделало бы продукт доступным более широкому числу потенциальных инвесторов. Сейчас, как показывает наше исследование, продукты с регулярными взносами сейчас составляют лишь около 4% рынка.

97% полисов ИСЖ наших респондентов продано через банковский канал, что отражает общую ситуацию на рынке.

Тройка лидеров контролирует две трети рынка

Концентрация на рынке инвестиционного страхования жизни продолжает оставаться крайне высокой. По данным Банка России, в I полугодии 2017года 89,7% взносов по ИСЖ приходилось на топ-10 компаний, а на остальных – всего 10,3%. По нашим данным, тройка лидеров – «Сбербанк страхование жизни (доля рынка 29,8%) «Росгосстрах-Жизнь» (19,2%) и «АльфаСтрахование Жизнь» (17,2%) вместе контролирует две трети рынка ИСЖ.
Доли ТОП-10 игроков на рынке инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
Лидеры по сборам в инвестиционном страховании жизни
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
При этом лидером по выплатам является «АльфаСтрахование Жизнь» (2 млрд рублей), на втором месте – «Сбербанк страхование жизни» (737 млн руб.), третий лидер по сборам «РГС-Жизнь» на четвертом месте по выплатам (526 млн руб.). Лидерство «Альфы» связано с уже наступившим закрытием по значительно части договоров, в то время как у «Сбера» сроки дожития еще не подошли.
Выплаты по договорам инвестиционного страхования жизни
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
«АльфаСтрахование-Жизнь» уже приступила к периоду выплат по договорам на срок длиной в три года. С учетом того, что мы стартовали с продуктом ИСЖ чуть раньше рынка, и к выплатам сумм мы приступили раньше, чем остальные игроки рынка. К тому же необходимо учесть, что у разных компаний – разный срок действия договоров, и приступать к выплатам по основной массе договоров ИСЖ они могут в разное время, уточнил официальный представитель «АльфаСтрахование».

«Сбербанк страхование жизни» предлагает клиентам 5 и 7-летние программы инвестиционного страхования жизни. Поскольку компания вышла на рынок 5 лет назад и первые продажи ИСЖ состоялись в ноябре 2012 года, срок первых «дожитий», а, следовательно, и выплат по полисам еще не наступил, - поясняет Сергей Егоров.

По данным нашего опроса, наибольшее число договоров (более половины) заключено на 5 лет, около трети составляют договоры сроком на 3 года, на долгосрочные договоры (сроком более чем на 5 лет) приходится всего лишь 6% всех премий.

Кто на новенького

В первом полугодии на рынке ИСЖ появился новичок – на этот рынок вышла «ВСК – Линия жизни», которая раньше не занималась ИСЖ. Группа ВСК стремится наращивать компетенции по всем направлениям страховой деятельности для того, чтобы клиенты получали комплексный сервис по всем ключевым видам страхования, пояснил генеральный директор компании «ВСК – Линия жизни» Олег Воляник.

«Мы высоко оцениваем перспективность страхования жизни. И хотя экспертное сообщество ожидает замедления темпов роста страхования жизни в последующие годы, он прогнозируется на уровне 20% в год, что по-прежнему определяет этот вид как драйвер всего страхового рынка. Поэтому в 2016 году менеджмент ВСК принял решение развивать этот бизнес в компании «ВСК - Линия жизни», - сказал Воляник.

«Потенциал роста кроется в самой структуре рынка. Мы идем по пути развитых стран, где доля страхования жизни в 2-3 раза больше, чем в России, - считает Воляник. - Сейчас уровень проникновения ИСЖ в депозитную базу не превышает 2%. При этом мы полагаем, что целевым показателем должен быть 10%-й рубеж, что свидетельствует о значительном потенциале рынка страхования жизни в России».

Лидеры роста

Безусловным лидеров роста в первом полугодии стала компания «ЭРГО Жизнь» - 2300% к аналогичному периоду прошлого года. Также заметно выросла активность в ИСЖ у «Сосьете Женераль Страхование», «Уралсиб Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь». Премия по ИСЖ у этих компаний росла выше темпов прироста рынка. «АльфаСтрахование», «Ренесанс Жизнь» и «РГС Жизнь» практически удвоили показатели первого полугодия прошлого года.
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
Как пояснил Банки.ру Михаил Чехонин, заместитель председателя правления по личным видам страхования СК «ЭРГО Жизнь», рост в этом году обусловлен низкой базой – компания массово запустила продажи продуктов ИСЖ в декабре 2016 года.

«Сейчас у нас две стратегии инвестирования, которые можно открывать как в рублях, так и долларах США, а значит получать доходность не только от инвестирования, но и от роста курса валют», - отметил он. Порог входа в программы инвестиционного страхования жизни от компании ERGO – единовременный взнос на сумму от 120 000 рублей или $5000, но с учетом актуальности инвестиционных программ средняя сумма открытия составляет 500 000 рублей. Клиенты, заключившие ИСЖ, также получают доступ к сервису «Доктор рядом», который дает возможность в любое время получить онлайн-консультации с доктором.

«Альянс Жизнь» - одна из немногих компаний, показавших падение объемов премий по ИСЖ почти на 92%, при этом объемы выплат в I полугодии более чем в 20 раз превысили собранные премии («Альянс» одна из первых вышла на рынок ИСЖ, в компании уже наступил период закрытий). Как пояснили в компании, неверно думать, что «Альянс Жизнь» потихоньку сворачивается в этом сегменте. «Мы не отказываемся от инвестиционного страхования жизни, наоборот, планируем развивать данное направление. Allianz – это, прежде всего, гарантия качества для клиента, и мы очень избирательно подходим к тому, что мы продаем», - сообщили Банки.ру в пресс-службе компании, пояснив, что в первом полугодии 2017 года компания сосредоточилась на наращивании портфеля по долгосрочному накопительному страхованию, увеличив его в несколько раз по сравнению с 2016 годом.
30.07.2017 | Forbes
Полис дешевле эвакуации: нужна ли туристам страховка
Еще несколько лет назад туристическая страховка воспринималась как обязательное, но бесполезное условие для выезда за границу

Лет десять назад при упоминании страхования туристов в голове в лучшем случае всплывали «газели», стоящие у визовых центров. В худшем — люди вообще не понимали, о чем идет речь. По-другому и быть не могло — подавляющее большинство отдыхающих покупало готовые туры с минимальной страховой защитой, а те, кто летел сам, приобретал первый попавшийся полис, толком не понимая, от чего именно он сможет защитить и какие расходы покроет.

Поэтому полис для отдыхающих долгое время воспринимался не как полезный и нужный сервис, способный сохранить нервные клетки и финансы семьи во время отпуска, а как обязаловка, навязанная властями другой страны. Нет страховки — нет визы.

Когда нет желания разбираться, а нужно просто поставить галочку в списке необходимых документов, то тебе по большому счету все равно, в какой страховой компании покупать этот полис, какие риски он покроет, какие вообще в нем условия страхования и страховая сумма — скорее всего, ты будешь ориентироваться на его доступность (можно быстро купить по дороге в визовый центр) и цену (чем дешевле, тем лучше).

Такой спрос «для галочки» сформировал и рынок одинаковых предложений, покрывающих самый минимум услуг, по которому вам будут положены разве что зеленка, активированный уголь и бинт. И если случались страховые события, то все это не могло обойтись без бури негатива, связанного с качеством работы страховых компаний и организации турпоездок в целом. Не читая условия договора страхования, туристы сталкивались с совершенно обоснованными отказами в выплатах, что вызывало каждый раз волну негодования и обвинений всех страховщиков в нежелании платить и исполнять свои обязанности.

В отличие от России, где некачественный спрос порождал некачественное предложение, в Европе и США ситуация обратная. Здесь давно есть страховые программы с кучей разных дополнительных сервисов и услуг, часто даже напрямую не связанных со страхованием. Нам, конечно, пока сложно представить, но многие европейские компании, например Bupa Global или Virgin Money, предлагают полисы с безлимитным размером страхового покрытия или страховой суммой в размере 10-15 млн фунтов стерлингов.

У других страховщиков, например TravelSafe Insurance, даже в стандартные страховые пакеты, а не только в vip-предложения, можно включить услугу персонального помощника. Получается, вы покупаете не просто финансовые гарантии и поддержку в случае болезни или травмы, но можете в любое время суток получить рекомендации по лучшим ресторанам или шопингу, помощь в бронировании билетов в театр или на паром, юридические консультации и другие полезные сервисы.

Но, судя по всему, 26 лет поездок за рубеж и горький опыт научили нас более осознанно относиться к своему здоровью и кошельку. Во многом на это повлиял и пример зарубежных коллег. Рынок начал меняться и предлагать различные по стоимости и наполнению услугами продукты. Благодаря чему постепенно этот небольшой сегмент, еще в начале 2016 года оценивавшийся в 5 млрд рублей, стал трансформироваться из потока неосознанных покупок полисов с минимальной и самой простой программой в сегмент с потоком внимательных и требовательных клиентов, интересующихся и ищущих действительно нужные продукты и в массе своей понимающих, чем отличается полис для дайвера от полиса для горнолыжника.

Именно эти группы туристов осознали, что полис с хорошим покрытием обойдется в десятки раз дешевле, нежели вызов вертолета для эвакуации в Альпах или поиск аппарата для лечения кессонной болезни за свой счет.

Также и простые туристы поняли, что в Испании только прием врача обойдется от €70 до €130, а в Италии визит к специалисту уже может стоить от €200 до €400. А вот средняя стоимость полиса на две недели в Шенгенской зоне сегодня составит около €10-15.

Нам, конечно, пока сложно предоставить сопоставимый с европейскими и американскими коллегами сервис, но уже сейчас большинство страховых компаний, которые работают на рынке страхования туристов, предлагают дополнительные опции — страховку от невыезда, задержки рейса, защиту близких и имущества на время отсутствия или страхование багажа. Появилась возможность застраховаться на время всевозможных занятий спортом и других активностей и быть уверенным в том, что даже при травме, полученной на горном склоне, при катании на слоне или игре в гольф, вам не придется платить из своего кармана за дорогостоящее лечение за рубежом. Страховые компании начали использовать альтернативные каналы коммуникаций со своими клиентами: например, предлагают воспользоваться приложением, в котором можно планировать свой отпускной бюджет или прокладывать маршрут путешествия. Страховщики стали активнее продвигать полисы для туристов, желающих иметь поддержку по всем возможным вопросам и с достаточным покрытием, чтобы ни о чем не переживать в поездке. Страхование путешественников постепенно идет от стандартного медицинского покрытия к продвинутому консьерж-сервису, такому как предлагают отдельные банки для обеспеченных клиентов.

Дойдет ли культура страхования в нашей стране до такого уровня, что в рамках обычного страхового полиса будут, например, рекомендоваться клиентам интересные достопримечательности близ их местонахождения или помощь в выборе вина к ужину? Это пока вопрос открытый. Но я точно уверен, что сегмент страхования туристов и дальше продолжит меняться, корректируя предложение под новые потребности путешественников и туристов.

Дмитрий Руденко
генеральный директор, председатель правления страховой компании ООО «Абсолют Страхование»
Страховой рынок: назло прогнозам
Итоги 2016 года по страховому рынку в целом были позитивными. Рынок продемонстрировал стабильную динамику развития, прирост совокупной премии по рынку составил 15,32%, или 156,8 млрд рублей. Финансовый результат страхового рынка по году превзошел прогнозы. Драйвером роста стало страхование жизни. В 2017 году рынок продолжит расти сопоставимыми темпами, согласно оценкам прирост составит около 15%. В числе растущих сегментов помимо страхования жизни выступят коробочные продукты.

Книга рекордов страховщиков

Впервые за всю историю развития рынка страхование жизни — лидирующий по объемам сегмент рынка, и он же стал драйвером роста всей индустрии (+66,5%), в то время как моторные виды страхования продолжают стагнировать. В 2016 году доля добровольных видов страхования достигла максимума за 10 лет (78%). При этом существенно выросла значимость банковского канала продаж для страховщиков. По итогам 2016 года на его долю пришлось 35,2% (против 25,8% в 2015 году).

Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась на низком для российского рынка уровне, хотя и перестала снижаться, как в 2015 году. Так, в 2015 году комиссионное вознаграждение (КВ) составило 19,6%, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем в 2014 году, а в 2016 году незначительно подросло — до 20,8%. По оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и БизнесДром в 2017 году оно останется на уровне 2016 года.

Среди положительных тенденций также можно отметить повышение клиентоориентированности страховщиков. Так, в четвертом квартале 2016 года доля жалоб и обращений в отношении страховщиков снизилась и составила 74% общего числа жалоб на некредитные финансовые организации (в третьем квартале — 80%). В банковском секторе и на рынке МФО этот показатель, напротив, увеличивается. Большинство жалоб (86%) на страховщиков связано с ОСАГО.

ОСАГО в натуре

Главный вызов в 2017 году для участников рынка и регулятора — необходимость стабилизации сегмента ОСАГО, вывод его из кризисного состояния. Создание «единого агента» помогло частично преодолеть проблему растущих выплат в «проблемных» регионах. Но рост убыточности усугублялся с каждым кварталом. В начале 2016 года только в семи регионах выплаты превышали 77% премий, а в конце года их стало уже 27. Рост премий по ОСАГО замедлился в первой половине года и стал отрицательным во втором полугодии на фоне агрессивного роста выплат. Коэффициент выплат уже в третьем квартале достиг критического значения 72%, а в четвертом — вырос до 73,7%. Невозможность урегулирования проблем экономическими методами привела к тому, что ряд игроков покинул рынок.

Критический уровень убыточности и высокий уровень мошенничества привели к ускорению рассмотрения новой версии Закона об ОСАГО. Самая важная для рынка часть поправок — приоритет ремонта («натуральной выплаты») перед материальными выплатами, что позволит снизить градус накала с растущим числом мошенничеств со стороны недобросовестных автоюристов.

Настоящие технологии будущего

По прогнозам ВСС и БизнесДром, структура распределения сборов по каналам продаж в ближайшие два года существенно изменится. Доля банкострахования активно растет и может приблизиться к 45% в 2017 году: в 2015 году она составляла 25,8%, а в 2016-м достигла 35,2%. Наконец, должна стать заметной доля онлайн-продаж. В 2016 году она составила 0,5%, однако этот показатель продемонстрировал рост по сравнению с прошлыми тремя годами (в 2013-м — 0,2%, в 2014-м — 0,3%, в 2015-м — 0,3%). Страховщики оценивают перспективы электронного канала в 5% или более в 2018 году.

Рынок развивается в технологическом отношении быстрыми темпами. Страховщики активно развивают онлайн-сервисы, например личные кабинеты, где можно увидеть все страховые продукты клиента, оплатить взносы, если речь идет об оплате полиса в рассрочку. Благодаря введению электронного полиса ОСАГО автовладельцу уже не нужно приезжать к страховщику или вызывать к себе страхового агента. Покупка полиса происходит онлайн.

Технологический тренд оптимизирует отрасль с кадровой точки зрения. На рынке ОСАГО работает около 300 тыс. агентов, они могут лишиться работы. Такие изменения в свое время происходили на рынках электронных авиабилетов и сервисов бронирования отелей. Это глобальная тенденция: согласно докладу The Future of Job к 2020 году автоматизация станет причиной увольнения 5% офисных работников. Страховщики уже начали готовиться: исследование HeadHunter по 27 отраслям показало, что в 2016 году страхование оказалось на последнем месте по приросту новых вакансий (динамика была отрицательной). В то же время персонал страховой индустрии может омолодиться, в нее пойдут люди с сильным финансовым и IT-бэкграундом/образованием.

Растут предложение и спрос на продукты с телематикой — так называемое умное страхование, в рамках которого водитель может снижать стоимость страховки при аккуратном вождении. Система работает таким образом, что клиент видит свои результаты по вождению в режиме онлайн, может изучить статистику нарушений и др. По оценкам экспертов страховой рынок имеет колоссальные перспективы для дальнейшего технологического развития.

Изменения и рост


В 2013–2016 годах структура сбора страховых премий страховщиками изменилась. В 2015 году доля продаж через посредников составила 67,6%, в 2016-м — 70,3%. В последний год продолжилось удешевление услуг посредников, связанное с активным сокращением страховщиками своих расходов, в том числе, за счет урезания комиссий.

В структуре рынка по сборам за последний год также произошли существенные изменения. Крупнейшим сегментом в 2016 году стало страхование жизни (доля 19,5%, в 2015 году — 13,6%, а доля моторного страхования — ОСАГО и КАСКО — на рынке снизилась с 42,7 до 36,7%.

Страховой рынок по итогам 2016 года показал двузначный прирост сборов: по сравнению с 2015 годом прирост рынка составил 15,32%, или 156,8 млрд рублей. Наибольший вклад в течение всего года вносит страхование жизни (по итогам года +86 млрд рублей/+66%), причем в первую очередь некредитное страхование жизни. Лидерами в сегменте страхования являются «Сбербанк Страхование жизни», «Росгосстрах-Жизнь» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Совокупная доля этих страховщиков составляет 61%.

Ключевой драйвер — сегмент инвестиционного страхования жизни, и в 2017 году этот тренд продолжится, хотя, может быть, не столь быстрыми темпами, как это в 2016 году. Инвестиционное страхование жизни лидирует и по абсолютным показателям: сегмент ОСАГО потерял лидерство по сборам, уступив это место страхованию жизни.

Драйверы развития


При реализации позитивного сценария развития рынок продолжит наращивать объем сборов за счет развития страхования жизни и коробочных продуктов, продвигаемых через ретейловые сети и розничные банки на фоне падения либо незначительного роста остальных видов страхования. Темпы прироста сборов по страхованию жизни снизятся, скорее всего, до 20–25%, однако такое развитие будет стабильным на протяжении нескольких лет, так как перспективы рынка оцениваются положительно.

В случае развития негативного сценария со снижением темпов прироста страхования жизни и дальнейшей стагнацией рынка моторных видов страхования произойдут сжатие рынка в 2017 году, переход к тотальной стагнации, а главное — ухудшение совокупного финансового результата компаний. Ключевой проблемой отрасти останется ситуация на рынке ОСАГО.

Лидерами роста в 2017 году будут страхование жизни и имущества физлиц. Ряд сегментов продолжит стагнировать. В итоге рынок в лучшем случае вырастет на 15%, как и в 2016-м.

Мы предполагаем следующую динамику сборов в 2017 году: ОСАГО и автокаско — стагнация (возможно, нулевой прирост), страхование имущества физических лиц покажет прирост в 13% (в первую очередь за счет продаж коробочных продуктов через розничные сети), в сегменте страхования имущества юридических лиц ожидается стагнация, страхование от несчастного случая продемонстрирует прирост около 13% (в значительной мере за счет продаж по каналу «банкострахование»), страхование жизни вырастет на 25%, добровольное медицинское страхование — на 5%, страхование опасных производственных объектов может просесть на 5%, страхование грузов — прирост также около нуля, прирост внутреннего перестраховочного рынка составит 15%.

Источник: Институт страхования при Всероссийском союзе страховщиков и БизнесДром по данным Банка России