11.07.2018 | Банковское обозрение
Конец вечным стройкам
В России до сих пор около 40–50 тыс. «обманутых» дольщиков — собственников квартир в долгостроях или замороженных объектах. К проблеме привлечено внимание широкой общественности и властей

Строительство ЖК «Царицыно» возобновится буквально на днях, объект будет достроен в течение 2–2,5 лет. Глобально же проблему дольщиков может решить очищение рынка от недобросовестных застройщиков. Так, еще в апреле генеральный прокурор Юрий Чайка рассказывал о том, что, по данным Минстроя, в 2017 году 6 тыс. семей получили квартиры и 140 объектов долгостроя были введены в эксплуатацию. На очереди еще свыше 800 таких домов, которые обеспечат жильем около 30 тыс. дольщиков. Почти половина из этих объектов в регионах будет введена в эксплуатацию уже в этом году (360 домов), остальные — до 2021 года. Только около 60 объектов пока не обзавелись дорожной картой достройки, но это произойдет в ближайшее время. Таким образом, можно сказать, что, несмотря на непростую ситуацию, на рынке строительства наводится порядок, покупатели недвижимости в новостройках в итоге получат свое законное жилье.

В целом, регулирование рынка недвижимости реформируется. В 2018 году вступят в силу поправки, согласно которым одна компания теперь может получить одно разрешение на строительство и имеет право проводить все расчеты только через один банк. Кроме того, на счету у компании должно быть не менее 10% стоимости всего проекта собственных средств. Таким образом, будет осуществляться дополнительный мониторинг деятельности застройщика. С октября 2017 года ответственность застройщиков страхует Фонд защиты прав дольщиков. Еще один рычаг — готовящийся Минфином законопроект , согласно которому средства дольщиков будут застрахованы АСВ. В общем, над защитой прав граждан законодатели хорошо поработали, есть все основания полагать, что в будущем проблемных объектов станет меньше.

Однако пока шумиха вокруг дольщиков продолжается, и самый «громкий» объект — ЖК «Царицыно» в Москве. Его начали строить в 2006 году, но до сих пор не достроили.

В 2014 году был введен инструмент страхования ответственности застройщиков. Система выглядела следующим образом: дольщики, покупающие квартиры на стадии строительства, заключали договор с компанией-застройщиком. А девелопер, в свою очередь, был обязан застраховать свою ответственность у страховщика, уполномоченного ЦБ. Таким образом, часть дольщиков «Царицыно» (те, кто покупали квартиры после 2014 года) смогли застраховать свои риски, а именно 10% ответственности застройщика — «Московского комбината хлебопродуктов» (МКХ) — была застрахована компанией «Проминстрах».
Скоро договоры долевого участия уйдут в прошлое, а институт страхования ответственности застройщиков уже отменен. Тем не менее сейчас именно страховщики долгостроев оказались в центре внимания. Они оказались виновными в том, что страховка не покрывает рисков всех покупателей, что страхового возмещения не хватает на покупку недвижимости по актуальной цене и др. Ведь покупали квартиры в 2014 году, с тех пор их цена заметно выросла.

Конечно, финансовые проблемы в кризис возникают не только у застройщиков, но и у страховщиков, которые работали на этом рынке; например, обанкротились компании «ССГ», «Интерполистраст», страховавшие ответственность СУ-155. В то же время среди действующих страховщиков ответственности застройщиков — крупные и крупнейшие компании.

В апреле 2018 года МХК был признан банкротом. Здесь очень тонкий момент. Согласно нормам гражданского законодательства, если застройщик — банкрот, то дольщики могут получить страховку, но могут и подождать завершения строительства объекта. При этом, если выяснится, что банкротство преднамеренное, то есть если будет возбуждено уголовное дело в рамках процедуры банкротства, то дольщики будут возвращать полученные страховые компенсации.

Число дольщиков ЖК «Царицыно» — около 2500 человек, около 200 имеют действующие страховые полисы, но за компенсацией пока обратилось около 10, что вполне понятно — возиться с получением денег, а потом с их возвратом никому не хочется.

Столичные власти взялись за разработку дорожной карты по ЖК «Царицыно», как только проблема обострилась. Уже определены новый застройщик и старт работ по достройке объекта. АО «Мосотделстрой № 1» начнет строительство, не дожидаясь передачи объекта в рамках процедуры банкротства. На стройплощадке проведен ремонт дорог, определены источники инженерного обеспечения, стартовали работы по самому объекту, «Мосотделстрой № 1» готовит Москомстройинвесту и дольщикам подробный график предполагаемых работ.

По всему видно, что дольщикам «Царицыно» нужно дождаться своих квартир, как и большинству дольщиков других объектов. При этом ключевая проблема на рынке недвижимости — не неэффективные механизмы страхования, а недобросовестные застройщики. Поэтому необходима нормативная база, которая не только будет гарантировать дольщикам защиту, но сделает в принципе невозможным участие в строительстве жилья таких компаний.


Павел Самиев,
управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»
13.06.2018 | insur-info.ru
Коридор для водителя. Почему на этот раз реформа ОСАГО может сработать
Кризис в системе ОСАГО довел ситуацию на рынке до того, что Банк России решился на кардинальные перемены. Что же изменится с появлением новых категорий водителей и свободных тарифов?

ОСАГО — самый массовый страховой продукт в стране после ОМС, им пользуются больше 45 млн россиян. При этом более 80% всех жалоб на страховщиков приходятся именно на ОСАГО — клиенты недовольны качеством обслуживания, степенью доступностью и размерами выплат.

Однако текущая ситуация в системе автострахования вызывает негодование и у самих страховых компаний, которые терпят большие убытки, а также у регулятора вместе с чиновниками, которые неоднократно поднимали вопрос доступности и качества услуги, и у правозащитников, бунтующих по поводу размеров выплат и необоснованных отказах.

С 2003 года стоимость полиса ОСАГО устанавливалась, исходя из территории использования и свойств автомобиля, а не навыков безаварийной езды водителя. После того как в 2011 году был запущен инструмент бонус-малус, позволяющий учитывать аварийный и безаварийный стаж, ситуация с привязкой стоимости полиса к опыту водителя немного изменилась, но не кардинально.

Проблема с корректной тарификацией обусловлена в том числе привязкой страховой истории к договору, а не к конкретному водителю. То есть если вы владели машиной, и у вас в полис ОСАГО были вписаны ваши супруга и сын, то стоимость страховки рассчитывалась из параметров самого «слабого и неопытного» из водителей. А если кто-то из водителей попадал в ДТП — ухудшались показатели всех троих.

Ситуация меняется
В мае произошло невероятное — впервые за много лет регулятор финансового рынка четко и внятно озвучил свои планы по урегулированию ситуации на рынке ОСАГО. Одна из важных инноваций, предложенных Банком России, — это увеличение страховых сегментов по возрасту и водительскому стажу. Теперь вместо 13 будет 50 сегментов водителей.

Средний тариф ЦБ фиксирует на старом уровне, но при этом раздвигает стоимость полиса ОСАГО на 20% в каждую сторону. Расширенный тарифный коридор вместе с более точной таблицей коэффициента бонус-малус и привязкой истории страхования не к текущему договору, а к истории конкретного водителя позволит страховщикам перейти к более точному учету рисков каждого конкретного покупателя ОСАГО.

Это позволит рассчитывать справедливую цену для каждого водителя. К тому же у автомобилиста вместо одного полиса на машину и множества водителей, привязанных к нему, будет персональный полис, в который можно будет включить несколько автомобилей.

Скорее всего, для клиентов это поначалу обернется повышением стоимости страхования автогражданки. Ведь сложно представить, что страховщики возьмут и разом решат отказаться от денег: с высокой долей вероятности мы сперва увидим, что рынок начнет работать по верхней планке тарифа — как минимум в тех регионах, где либо зашкаливает стоимость запчастей в силу сложной логистики, либо активно «работают» мошенники.

Но вместе с тем это поможет сбалансировать текущую убыточность по ОСАГО, а значит, на следующей этапе страховщики начнут не только платить лучше, но и оказывать более качественные услуги.

Избавление от лихачей
Как показывает опыт, на рынке всегда найдутся страховщики, которые захотят заработать побольше за счет низких цен, но, вероятнее всего, не рассчитают свои силы и покинут рынок.

Оставшимся страховщикам в битве за хорошего клиента придется жестко конкурировать. И уже здесь свою роль сыграет и широкий тарифный коридор, и наличие хорошего сервиса, и мобильные приложения, которые должны будут помогать водителям самостоятельно фиксировать ДТП.

В целом же наметившаяся тенденция крайне положительна. Отрадно, что идеи, которые страховой рынок озвучивал на протяжение более 15 лет, наконец, нашли свое отражение в документах регулятора.

Если осенью ЦБ удастся инициировать и провести через Госдуму поправки в закон об ОСАГО, разрешающие переход на индивидуальный тариф для каждого водителя, то вполне вероятно, что уже к следующей осени тарифный коридор может увеличится не на 20% в обе стороны, а на 40% или даже 60%.

Через год-полтора страховым компаниями и дорожной полиции удастся совсем невероятное — за счет по-настоящему высоких тарифов «выдавить» с дорог водителей, являющихся нарушителями общественного спокойствия и порядка на дорогах.

Достичь этого можно будет с помощью введения в тариф учета штрафов каждого водителя путем соединения баз РСА по выданным полисам с системами видеоконтроля нарушений ПДД. Вот тогда мы, вероятно, избавимся от любителей похвастаться количеством «лошадей» под капотом и своим «мастерством» на дороге, не имеющих в своих системах ценностей таких понятий, как соблюдение закона и обеспечения безопасности окружающих.

Павел Самиев,
управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»
28.05.2018 | Агентство Страховых Новостей
Нужно ли дольщикам страховое возмещение?
По данным Минстроя, к проблемным сейчас относятся свыше 800 объектов (к объектам Минстрой относит и комплексы, состоящие из нескольких домов). В реестре обманутых дольщиков зарегистрировано порядка 30 тыс. человек. При этом в Минстрое числится около 80 тыс. заключивших договоры долевого участия.

В 2004 г. заработал закон о долевом строительстве, который обозначил права покупателей квартир в строящемся жилье. Спустя 10 лет, в 2014 г., был введен дополнительный инструмент защиты прав дольщиков – механизм страхования ответственности застройщика перед дольщиками. Оказывать подобные услуги имел право лишь узкий перечень проверенных регулятором страховщиков с хорошей репутацией и повышенной финансовой устойчивостью. Покупатели квартир в проблемных объектах могли рассчитывать на страховое возмещение, если объект «замораживался» и застройщик становился банкротом. Таким образом, люди как минимум не теряли бы свои вложения. Но при каждом ли банкротстве застройщика людям нужна денежная компенсация?

В последнее время в СМИ очень часто упоминается объект «Царицыно». Комплекс начал строить в 2006 г. Московский комбинат хлебопродуктов. В 2014 г. стройка была заморожена, а недавно суд признал застройщика банкротом. Благодаря мощному общественному резонансу в 2017 г. столичные власти выделили деньги на завершение объекта, и сегодня уже известен новый застройщик, который должен завершить строительство объекта. Это дает основания полагать, что покупателям квартир в этом ЖК все же удастся получить именно свои квартиры. Однако ряд СМИ атакуют страховщика «Проминстрах», на которого приходится часть застрахованной ответственности.

Жизнь застройщиков – тоже не малина. Если ресурсы на достройку находятся, компания тут же подвергается атаке «потребительских террористов» – юристов, которые выкупают у дольщиков право требовать с застройщика штрафы и пени за сдачу объекта с задержкой. Если часть дольщиков застрахована, застройщику выгодно скинуть с себя этот «балласт»: тот, кому страховщик выплатит возмещение, отказывается от квартиры, и ее можно продать по новой. С учетом роста цены достроенного метра, стоимость квартиры, как правило, существенно выше. Такая операция выгодна для нового продавца и совсем не выгодна для дольщика.

Дольщиков очень жаль. Каждый проблемный объект – отдельная запутанная история, которую приходится распутывать и решать административным путем. И достойных доверия гарантий, как ни парадоксально, никто не дает. Страдают покупатели квартир, чьи права защищены по законодательству, но под натиском информационной атаки они начинают паниковать. Разбирательства и стройка затягиваются на годы. Страховой механизм по объектам, запущенным до 2018 г., худо-бедно работает: по крайней мере, пока что громких банкротств на этом рынке не было, несмотря на негативный фон. При желании застрахованные дольщики имеют шанс получить свое страховое возмещение. Однако в некоторых ситуациях спешка с получением страхового возмещения не нужна, особенно, когда властями уже определено, что объект будет достроен. Людям намного выгоднее получить подорожавшее со стадии котлована жилье, чем изрядно потрепанные инфляцией денежные средства.

Исполнительный директор БизнесДром Арсений Поярков.
22.05.2018 | Banki.ru
Деньги через окошко: будет ли малый бизнес кредитоваться в МФЦ?
Три кита развития бизнеса страховщиков – финансовая устойчивость, технологии и построенные на их основе актуальные продукты. Однако социальная ответственность для них не менее важна. Причем речь идет не о благотворительности, а о том, что страховые услуги и сервисы приобрели социально-ответственный характер.

Социально-ориентированное страхование начало активно развиваться на базе «умных» технологий. Телематика, телемедицина, носимые устройства – инструменты, которые позволяют страховщикам отслеживать поведение клиента, и в зависимости от его образа жизни или вождения формировать его «портрет» страхователя и назначать индивидуальные цены на его полис. В свою очередь, клиент понимает, что за ним следят, что он сам влияет на свой финансовый результат. Это дисциплинирует его, стимулирует к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, соблюдать правила на дороге.

Человек занимается спортом, фитнес-трекеры считывают эту информацию и передают страховой компании. На основе этого страховщик может предложить скидку клиенту. Такая практика в мире уже есть. Например, южноафриканская Discovery Health начисляет своим клиентам бонусные баллы за прививки, отказ от курения, тест на физическую форму, посещения фитнес-центра, сдачу анализов на холестерин, сахар, ВИЧ, и за другие здоровые активности. Затем страховщик переводит баллы в скидки, которые можно «обналичить» при покупке товаров и услуг, - например, купить туристическую путевку в 2 раза дешевле, сходить в ресторан или купить брендовую вещь с 70%-м дисконтом.

Еще дальше пошла компания Oscar Health, которая внедрила кэшбэк за достижение спортивных целей. Если клиент пройдет нужное количество шагов (которые считает фитнес-трекер), то он получит на свой счет $1. Небольшая сумма, но это приятно клиенту. К тому же, он может получать ее каждый день, то есть стимул к ЗОЖ работает на постоянной основе.

По данным компании Bain, большинство клиентов готовы предоставлять страховым компаниям персональную информацию, если это может влиять на тариф. Например, в Германии доля таких клиентов в возрасте 24-35 лет составляет более 80%. В России статистики пока нет, то, думаю, цифра не будет сильно ниже.

Также и в мире, и в России развивается телемедицина, которая существенно расширяет географию действия страховых полисов и их возможности. Согласно подсчетам Allied Market Research, объем рынка медицинского «интернета вещей» к 2021 году составит $136,8 млрд. Темпы роста рынка обеспечат опять-таки переносные устройства, которые будут становиться все доступнее. Им будут доверять все больше клиентов и врачей. Кроме того, их функционал будет расширяться - от простого счетчика шагов к более сложным аналитическим инструментам мониторинга здоровья. Например, носимое устройство Embrace фиксирует наступление эпилептического припадка, а браслет Lively отслеживает состояние пожилых людей. В каждом случае также может подключаться профильный врач. Кроме того, есть разнообразные глюкометры для диабетиков, кардиосчетчики, сканеры кожи. В сотрудничестве со страховой компанией и медицинской организацией это часто помогает решить проблему на начальном уровне.

Телемедицина позволяет сократить расходы и снизить цену ДМС на 20-30%. Онлайн-консультация дешевле очного визита к врачу. При этом, по статистике Минздравсоцразвития РФ, около 40% обращений клиентов страховых компаний в больницу носят профилактический характер.

Таким образом, социально-ответственное страхование решает сразу несколько важных задач – стимулирует клиентов вести правильный и благоразумный образ жизни и, вместе с тем, снижает убыточность для страховщиков. В конечном счете в выигрыше окажутся все: страховщики получат экономию расходов, а клиенты – скидки по полисам.

Автор: Павел Самиев управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»

21.05.2018 | БизнесДром и Агентство Страховых Новостей
Кэшбэк за ЗОЖ и другие новые продукты страховщиков
Три кита развития бизнеса страховщиков – финансовая устойчивость, технологии и построенные на их основе актуальные продукты. Однако социальная ответственность для них не менее важна. Причем речь идет не о благотворительности, а о том, что страховые услуги и сервисы приобрели социально-ответственный характер.

Социально-ориентированное страхование начало активно развиваться на базе «умных» технологий. Телематика, телемедицина, носимые устройства – инструменты, которые позволяют страховщикам отслеживать поведение клиента, и в зависимости от его образа жизни или вождения формировать его «портрет» страхователя и назначать индивидуальные цены на его полис. В свою очередь, клиент понимает, что за ним следят, что он сам влияет на свой финансовый результат. Это дисциплинирует его, стимулирует к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, соблюдать правила на дороге.

Человек занимается спортом, фитнес-трекеры считывают эту информацию и передают страховой компании. На основе этого страховщик может предложить скидку клиенту. Такая практика в мире уже есть. Например, южноафриканская Discovery Health начисляет своим клиентам бонусные баллы за прививки, отказ от курения, тест на физическую форму, посещения фитнес-центра, сдачу анализов на холестерин, сахар, ВИЧ, и за другие здоровые активности. Затем страховщик переводит баллы в скидки, которые можно «обналичить» при покупке товаров и услуг, - например, купить туристическую путевку в 2 раза дешевле, сходить в ресторан или купить брендовую вещь с 70%-м дисконтом.

Еще дальше пошла компания Oscar Health, которая внедрила кэшбэк за достижение спортивных целей. Если клиент пройдет нужное количество шагов (которые считает фитнес-трекер), то он получит на свой счет $1. Небольшая сумма, но это приятно клиенту. К тому же, он может получать ее каждый день, то есть стимул к ЗОЖ работает на постоянной основе.

По данным компании Bain, большинство клиентов готовы предоставлять страховым компаниям персональную информацию, если это может влиять на тариф. Например, в Германии доля таких клиентов в возрасте 24-35 лет составляет более 80%. В России статистики пока нет, то, думаю, цифра не будет сильно ниже.

Также и в мире, и в России развивается телемедицина, которая существенно расширяет географию действия страховых полисов и их возможности. Согласно подсчетам Allied Market Research, объем рынка медицинского «интернета вещей» к 2021 году составит $136,8 млрд. Темпы роста рынка обеспечат опять-таки переносные устройства, которые будут становиться все доступнее. Им будут доверять все больше клиентов и врачей. Кроме того, их функционал будет расширяться - от простого счетчика шагов к более сложным аналитическим инструментам мониторинга здоровья. Например, носимое устройство Embrace фиксирует наступление эпилептического припадка, а браслет Lively отслеживает состояние пожилых людей. В каждом случае также может подключаться профильный врач. Кроме того, есть разнообразные глюкометры для диабетиков, кардиосчетчики, сканеры кожи. В сотрудничестве со страховой компанией и медицинской организацией это часто помогает решить проблему на начальном уровне.

Телемедицина позволяет сократить расходы и снизить цену ДМС на 20-30%. Онлайн-консультация дешевле очного визита к врачу. При этом, по статистике Минздравсоцразвития РФ, около 40% обращений клиентов страховых компаний в больницу носят профилактический характер.

Таким образом, социально-ответственное страхование решает сразу несколько важных задач – стимулирует клиентов вести правильный и благоразумный образ жизни и, вместе с тем, снижает убыточность для страховщиков. В конечном счете в выигрыше окажутся все: страховщики получат экономию расходов, а клиенты – скидки по полисам.

Автор: Павел Самиев управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»

18.05.2018 | БизнесДром и Forbes
Цифровой полис. Как будут работать страховщики будущего
По мере развития цифровой экономики страхование как отдельная услуга может потерять свою актуальность. Чтобы остаться на плаву, страховщикам придется встроиться в глобальный цифровой мир и стать частью сторонних экосистем
Все большее количество услуг можно оформить и получить онлайн. Мало кто уже пользуется почтовыми отделениями, библиотеками, билетными кассами. Финансы тоже очень быстро оцифровались: вклады, кредиты, инвестиции, страховые полисы — все эти продукты можно оформить в интернете, получить консультации, урегулировать страховые случаи, отследить инвестиционную доходность.

В 2017 году банки и страховые компании активно пытались запускать свои маркетплейсы, на которых продавали как собственные, так и партнерские продукты. Банк России также решил поучаствовать в продаже услуг и планирует запуск странового маркетплейса, где россияне смогут выбирать лучшие условия по страховым, банковским и инвестиционным продуктам.

Тренд на создание единой цифровой экосистемы приведет к тому, что пользователи будут получать предложение о необходимой финансовой услуге строго в тот момент, когда она актуальна, с индивидуально настроенными параметрами. Никого не удивляет «галочка» о покупке расширенного страхового покрытия при покупке авиабилетов. Точно так же различные виды страховых продуктов можно будет в один клик получить, садясь в машину, выходя на пробежку, уезжая на выходные за город. Система будет сама автоматически подбирать местную компанию, отношения с которой уже стандартизированы. Это будет что-то вроде сервиса «Яндекс.Такси» для финансового мира.

Крах старого мира

Участь классических финансовых организаций с действующей системой продаж ставится под вопрос. Каково место в цифровой экосистеме у старомодных страховых компаний, продающих в отделениях полисы ОСАГО и ДМС?

Никому не нужно страхование как таковое. Людям нужны финансовые гарантии там, где это удобно и дешево. Кто лучше знает, как и когда вы ездите на машине, сколько двигаетесь, какая у вас квартира — страховщик или интернет-поисковик?

Безусловно, переход в цифру несет в себе дополнительные риски. Например, риски технического несовершенства или злонамеренных действий третьих лиц. Проще говоря, «умный» скоринг вдруг может начать сбоить, принимать некорректные решения и так далее.

На «классическом» рынке можно было быстро разобраться, позвонить своему менеджеру в страховую компанию, а тут, скорее всего, придется изначально иметь дело с автоматизированной службой технической поддержки. Впрочем, по мере развития технологий роботы смогут обеспечить качественный диалог — доступно объяснить все тонкости страхования, помочь в урегулировании сложных ситуаций.

Уже сегодня отрасль делает первые шаги на пути в цифровую экономику. Например, страхование грузов на блокчейне запустила компания «Ренессанс Страхование». AIG в прошлом году продало первый полис на блокчейне с международным покрытием (страхование рисков для банка Standard Chartered).

Крупнейшие международные страховые группы основали блокчейн-альянс B3i, куда входит 23 страховщика. Также развиваются стартапы, посвященные инновационным технологиям в страховании. Появились сервисы страхования велосипедов on-demand (с возможностью включать каско для велосипеда, когда нужно) или Vrumi — сервис страхования недвижимости, которую собственники сдают в аренду под мероприятия и встречи. Активно развивается автоматизированное урегулирование, осмотры с помощью дронов и прочие технологии, исключающие человеческий фактор на этапе контакта со страхователем.

Чем больше составных частей процесса страхования будет автоматизировано, тем ближе эпоха, когда страхование станет сопутствующей услугой. Пользователю в нужный момент будет автоматически предлагаться получение покрытия, значение того или иного бренда страховщиков будет минимизировано за счет стандартизирования и создания гибкой системы гарантий.

Страховщикам необходимо либо интегрироваться в такие развивающиеся экосистемы, либо пытаться развивать собственные сервисы, которые будут удовлетворять широкий круг потребностей клиентов


Автор: Исполнительный директор БизнесДром Арсений Поярков.
18.05.2018 | NBJ.ru
П. САМИЕВ: «Страховой рынок сейчас стоит на пороге мощных изменений в рамках диджитал-революции»
Я думаю, пройдет совсем немного лет, и мы не узнаем страхового рынка, к которому привыкли. Первый момент — какой сегмент страхового рынка показал наибольший прирост в онлайн-продаж? Как не удивительным это может показаться, это ОСАГО: причина этого лежит в существовании так называемых «токсичных регионов», где компании не хотели продавать классические полисы, и теперь их фактически принуждают делать это.

Такое заявление сделал в рамках своего выступления на XV Банковском Саммите по инновациям и развитию Управляющий директор НРА Павел Самиев.

Второй момент — прорыв будет на стыке страхования и, если можно так сказать, обыденной жизнью человека. Я говорю о телематике, о гаджетах, приложениях и т. д., которые отслеживают, как человек живет, где он находится, какие у него привычки. Это уникальная опция для мониторинга рисков, и понятно, что возможность эту страховщики только-только начинают использовать в своей работе. При этом для страховщиков важно, чтобы они видели людей постоянно — не просто онлайн, где человек появляется только, когда он щахочет, а именно постоянно. И тут возникает другой вопрос — а готовы ли люди к такому постоянному наблюдению со стороны страховщика? Ближайшие несколько лет дадут нам ответ на этот, скорее, философский, чем финансовый вопрос.

Третий момент: при классическом страховании общей практикой является то, что страховая компания, продав полис, вспоминает о своем клиенте только через год, или клиент через год вспоминает о том, что полис надо продлить. Понятно, что при цифровом страховании такая модель исключена. Страхование не должно появляться раз в год на горизонте, страховщик должен присутствовать незримо и постоянно рядом с клиентом в течение всего дня, иными словами, страхование должно встроиться в лайф-стайл потребителей своих услуг.

Отмечу еще один момент: в России пока нет ни одного примера успешной и рентабельной диджитал-страховой компании, которая работала бы исключительно на диджитал-платформе, не подключая при этом агентские каналы продаж. И это естественно: здесь уже говорилось, что диджитал требует масштаба. Компании, которые до этого презентовали директ-модель, были вынуждены нести большие затраты на продвижение этой самой модели, и в результате они получали не высокую прибыль, а существенные убытки. Между тем, в мире такие компании уже есть, так что это — не тупиковый путь, но для того, чтобы идти к нему, надо серьезно подготовиться.

06.04.2018 | Стимул
Цифровое будущее страхового рынка
Телематика, Big Data и онлайн-экосистемы существенным образом изменят ландшафт рынка страховых услуг

Считается, что страховой рынок не столь продвинут технологически, как, например, банковский. Не слышно о революционных изменениях в страховании или о технологических прорывах. Кажется, что страховщики следуют чужим инновациям и подхватывают их с большим опозданием, уже после других рынков.

Если говорят о дигитализации страхования, то почти в 100% случаев вспоминают электронное ОСАГО, хотя это один из самых банальных и примитивных примеров. Более того, рост электронного ОСАГО связан вовсе не с качественными изменениями технологий и инфраструктуры, а исключительно с проблемой убыточности и так называемых токсичных регионов. Дело в том, что в нескольких регионах крайне активны автоюристы; они отсуживают у страховщиков огромные штрафы и выплаты по ОСАГО, причем зачастую вступая в сговор с судьями, подтасовывая документы. Не все автоюристы мошенники, но в некоторых регионах их деятельность приобрела такой масштаб, что страховщики пытались сократить там продажи ОСАГО всеми возможными способами.

Рост электронного ОСАГО связан вовсе не с качественными изменениями технологий и инфраструктуры, а исключительно с проблемой убыточности и так называемых токсичных регионов, где хозяйничают автоюристы-мошенники


Но введение обязательных продаж е-ОСАГО нивелирует эти усилия: если офис продаж можно закрыть, а агентам не давать бланки полисов, то сайт работает во всех регионах и не продать е-полис нельзя (точнее, почти нельзя, но это уже другая история). В результате в электронных продажах ОСАГО лидируют такие регионы, как Краснодарский край, Волгоградская область, ряд республик Северного Кавказа — и это как раз те самые токсичные регионы.

Однако, конечно, не все так печально. На самом деле страховой рынок стоит на пороге технологической революции, и стоит поговорить именно об этом, а не о е-ОСАГО. Можно выделить три основных блока технологических инноваций в страховании, которые в ближайшем будущем смогут изменить ландшафт страхового рынка, бизнес-модели и технологическую платформу.

Первый блок — удаленная коммуникация с клиентами, застрахованными лицами, а также объектами страхования. В этой сфере, безусловно, наиболее известна телематика в автокаско. С помощью специального оборудования, установленного в автомобиле клиента, страховая компания может отслеживать стиль вождения и таким образом определять уровень риска. Аккуратные водители при этом могут получать существенные скидки по автокаско. Сейчас распространение телематики в автостраховании только набирает обороты, как в России, так и в мире.

Страховой рынок стоит на пороге технологической революции, и стоит говорить именно об этом, а не о е-ОСАГО


Телематика будет применяться во всех видах страхования, а самое главное, это изменит даже наш стиль жизни. Вопреки распространенным представлениям проникновение телематических продуктов в России не так сильно отличается в меньшую сторону от большинства развитых рынков. И динамика достаточно неплоха.

Телематические технологии постепенно распространяются из моторного страхования в другие виды, например в страхование имущества («умный» дом), страхование грузов и ДМС. «Умный» дом телематика может охранять от грабежа и различных форс-мажорных ситуаций (например, от пожара). В перевозках с помощью телематики отслеживают путь груза. В ДМС распространению телематики способствуют и законодательные изменения — в частности, принятие закона о телемедицине. Телематика здоровья — экосистема носимых устройств, различных трекеров, позволяющих контролировать показатели здоровья и образ жизни: пульс, количество шагов, физическую активность, содержание сахара в крови и многое другое. Страховые продукты, построенные на базе мониторинга здоровья, будут не только более выгодными для клиентов и страховщиков, но и в целом позволят людям тщательнее следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни. Можно сказать, что распространение этой технологии выйдет за границы страхования и станет новым вектором социальной жизни людей.

Страховые продукты, построенные на базе мониторинга здоровья, будут не только более выгодными для клиентов и страховщиков, но и в целом позволят людям тщательнее следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни


Второе направление — «большие данные», бизнес-аналитика и построенные на этой базе «умные» решения. Big Data и инструменты бизнес-аналитики дают возможность анализировать в режиме реального времени сотни, тысячи и даже миллионы различных факторов, влияющих на риски и убыточность. Использование этих технологий удешевляет и оптимизирует повседневные бизнес-процессы страховщиков. Компании, которые автоматизируют аналитику по рискам, получают существенно бо́льшую отдачу от всех источников информации и выявляют риски на более ранних этапах.

Потребители тоже заметно выиграют от этого: ориентируясь на сотни поведенческих факторов конкретных клиентов, страховщики могут рассчитывать индивидуальные тарифы практически для каждого. В итоге клиент с положительной историей страхования и низкими рисками получит гораздо более низкий тариф.

Кроме того, благодаря распространению Big Data активно развивается on-demand insurance — программы, которые позволяют «включать» страхование как приложение в смартфоне, когда оно нужно, например автокаско во время поездки, страхование дома во время отъезда.

Ориентируясь на сотни поведенческих факторов конкретных клиентов, страховщики могут рассчитывать индивидуальные тарифы. В итоге клиент с положительной историей страхования и низкими рисками получит гораздо более низкий тариф


И, наконец, третье направление инноваций — дигитализация всех бизнес-процессов и непосредственно этапов страхования, от покупки до урегулирования страхового случая.

Здесь отлично зарекомендовал себя блокчейн: решения на его базе позволяют проверять персональные данные страхователя и сверять параметры действий по страховым объектам — и при оформлении полисов, и при работе по страховым случаям, то есть работают на снижение убыточности от мошенничеств. В мире все чаще появляются общества взаимного страхования на базе блокчейна, это новый виток интереса к системам взаимного страхования — аналогу P2P-кредитования, но для управления рисками и выплат по страховым событиям. Сама идея, конечно, не нова, ОВС имеют историю не меньшую, чем классические страховщики, но именно блокчейн открывает прекрасные перспективы для этой модели.

Мировой рынок страхования оценивается в пять триллионов долларов. Рынок инновационных технологий в страховании только набирает обороты. Инвестиции в insurtech составляют порядка трех миллиардов долларов в год, и эта цифра будет расти. Ежегодно в разных странах запускается порядка 500 insurtech-стартапов. Дигитализация страхования — это новый уровень страховых продуктов и клиентского сервиса. Она и снижает издержки, и эффективно просчитывает риски, и повышает лояльность клиентов, и дает возможность практически индивидуальной кастомизации полисов.

В мире все чаще появляются общества взаимного страхования на базе блокчейна, это новый виток интереса к системам взаимного страхования — аналогу P2P-кредитования, но для управления рисками и выплат по страховым событиям


Стартапы предлагают платформы для идентификации клиентов, использование дронов для дистанционного мониторинга и урегулирования страховых событий, телемедицину и телематику, нейросети, самообучающийся искусственный интеллект, который может продавать страховые продукты, вести актуарные расчеты, ловить мошенников. К сожалению, в России главным ограничителем являются инвестиционные возможности для внедрения всех новых технологий: у страховщиков ресурс ограничен, бизнес сейчас низкорентабелен, а конкуренция в значительной степени до сих пор не технологическая или качественная, а ценовая. Впрочем, даже несмотря на это, в течение двух-трех лет страхование изменится так сильно, как не поменялось за последние двадцать лет.

Автор: Павел Самиев управляющий директор НРА, генеральный директор «БизнесДром»

08.04.2018 | forklog
Что можно застраховать на крипторынке уже сейчас
С ростом популярности криптовалютного рынка появляется спрос на страхование криптовалютных активов. В то же время технология блокчейн, на первый взгляд, может вывести страхование на новый уровень прежде всего за счет того, что эта технология позволяет убрать посредников из цепочки страхования. Однако перенести страховые механизмы на крипторынок не так просто: нужно учитывать слишком много нюансов, в том числе связанных с законодательством.

Тем не менее на крипторынке уже сейчас появляются проекты, которые предлагают разные продукты, — от p2p-страхования и страхования домашних животных до страхования инвестиций в ICO и потери средств на криптобиржах. Обзор этих проектов специально для ForkLog подготовил основатель рейтингового агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков.

Почему страхование на криптовалютном рынке стало актуальным

По своей сути криптовалютный рынок – это финансовый рынок, и на нем работают те же механизмы. Само по себе страхование не является каким-то жизненно необходимым инструментом. Потребность в нем возникает тогда, когда у страхователя есть финансовые излишки, которые можно использовать для обеспечения стабильности и защиты от неприятных случайностей. Поскольку за последний год капитализация криптовалютного рынка выросла в несколько раз, вопрос страхования стал актуальным, причем для довольно большого круга лиц. Крупные держатели криптовалюты и раньше применяли разные меры направленные на качественный риск-менеджмент – здесь можно вспомнить хрестоматийный пример братьев Уинклвосс, которые вроде бы хранят части ключа от своего биткоин-кошелька в разных банках.

Но сегодня количество участников крипторынка и его объем стали намного больше. Необязательно быть миллиардером, чтобы хотеть застраховать себя от всякого рода потерь, поэтому страхование становится актуальным.

Каким может быть страхование

Под страхованием мы можем подразумевать самые разные вещи. Это может быть так называемое страхование от изменения курсов криптовалют – хотя, по сути, это не страхование, а хеджирование рисков валютных колебаний. Или это может быть страхование криптокошелька от взлома или страхование средств, находящихся на криптобирже – страховым случаем здесь может быть взлом, закрытие биржи или подобное событие. Наконец, можно просто застраховать физическое лицо, у которого есть доступ к внушительной сумме в виде криптовалют – на тот случай, если вдруг этого человека похитят, например. Всякое ведь бывает.

У всех этих видов или направлений страхования есть свои особенности. На рынке уже появляются проекты, которые предлагают те или иные услуги в своих нишах.

Страхование инвестиций в ICO

Страхование инвестиций в ICO может проходить в нескольких форматах, которые будут зависеть от местного законодательства. Если криптовалюту или токен на законодательном уровне будет принято считать товаром, тогда этот товар подлежит страхованию компаниями, у которых есть все необходимые лицензии на деятельность в области страхования имущества. Если же криптовалюта или токен – это деньги в том или ином виде, то здесь стоит говорить не о страховании, а о фондовых механизмах — хеджировании фьючерсов, опционов и так далее.

Один из проектов, который выбрал это направление, – компания DeHedge. Проект декларирует, что готов хеджировать риски изменения стоимости токенов после ICO. Теоретически, это как раз тот продукт, который все хотят, — возможность страховать курс токенов. Вы можете захеджировать риск падения актива, и в первом приближении это звучит очень хорошо.

Если вы покупаете токен, и этот токен есть в списке DeHedge, то вы можете с помощью токенов DHT захеджировать риск падения курса. Компания оценивает проекты по стобалльной шкале, и стоимость хеджирования зависит от рейтинга проекта. В White Paper проекта говорится о стоимости хеджирования, покрытии (то есть сумме, которую компания выплатит в случае наступления хеджингового случая), сроке действия хеджирования, условии наступлении хеджингового случая (если токен обращается на бирже, то указывается диапазон цены, в пределах которого действует хеджирование). Однако более подробной механики на сайте и в WP не представлено. Теоретически все звучит очень круто, на практике получается, что вы с неким внешним игроком заключаете своеобразное пари.

Агентство по оценке цифровым активов DigRate и «Центральное страховое общество» тоже предлагают страхование ICO. Это как раз пример того, как рынок готовится к легализации криптовалют и как настоящие страховщики с лицензией предлагают страховое покрытие. В отличие от страховых криптостартапов, такие компании предлагают страхование в более привычном виде, когда все механизмы страхования переносятся в криптосреду. Естественно, для этого требуется серьезный опыт и экспертиза именно в страховой индустрии.

В данном случае, инвестиции в проекты, которые пройдут рейтинговую оценку DigRate и получат рейтинг А1 или А2, можно будет застраховать суммарно до $20 млн на один проект. Стоимость страхового покрытия для клиента будет зависеть от рейтинга проекта.

Страхование криптобирж

Это направление более понятное и универсальное с точки зрения страхования. И на рынке уже есть ряд решений.

B.Sure — проект, который предлагает страхование средств на биржах. Биржи, как ни крути, удобное место хранения криптовалюты и токенов, и ни трейдерам, ни инвесторам неудобно хранить деньги на холодных кошельках. Удобно их хранить там, где можно быстро конвертировать, трейдить и тратить. Но с биржами довольно регулярно что-то происходит, поэтому услуга страхования бирж востребована. Для трейдеров фактически основным риском является как раз то, что они могут завести деньги на биржу, а эта биржа по каким-то причинам перестанет работать.

Команда B.Sure переносит наработанные механизмы из классического страхования — тарификация, определение страхового продукта и т. д. — в криптосреду. Компания делает технологический продукт в связке с API криптобирж. Благодаря этому, например, в онлайн-режиме будет видно, что происходит на счетах.

Как это работает. Пользователь покупает токен на пресейле, например, за один доллар. Затем токен начал торговаться за два доллара. В любой момент пользователь может отправить токен на адрес смарт-контракта B.Sure, и автоматически застраховать свои средства на сумму, умноженную на 40 от текущей цены на той бирже, которую сам пользователь указал. Если с биржей что-то происходит, например, она определенный отрезок времени не работает и не возвращает средства, то они автоматически с помощью смарт-контракта возмещаются пользователю в том размере, который был у него на счету.

Классическое страхование в крипте

Классическое страхование в криптосреде — это попытка завязать услуги страхования на смарт-контракт. По сути, это эволюция страхования: те же продукты, что и у традиционных компаний, но с использованием блокчейн-технологий. В этой нише уже работают несколько компаний.

Belay — команда проекта, как и в случае с B.Sure, тоже обладает большим опытом в страховании. Проект предлагает с помощью технологии блокчейн увеличить скорость страховых выплат, сделать более прозрачным процесс регулирования страховых случаев и декларируется уход от бумажного документооборота. На словах, по крайней мере, все звучит очень здорово. Но есть одна большая проблема, которая касается всех подобных начинаний. Дело в том, что страховые компании — это субъекты, которые регулируются Центральным Банком (или другим регулятором, зависит от страны), и поэтому у страховых компаний очень жесткие нормативы в части их деятельности и отчетности. Идея сделать страхование на блокчейне упирается в то, что если страховщик будет принимать решение на основании смарт-контракта, без документов, оформленных должным образом, то ему придется эти выплаты делать из прибыли, а не страхового фонда. Естественно, ни один страховщик долго не проживет в таких условиях. Поэтому сейчас сложилась тенденция, когда страховой финтех развивается без страховых лицензий. Фактически, такие компании предлагают страховые инструменты, не называя их страхованием.

Rega.Life — еще один проект, который предлагает страхование на блокчейне. С командой тут тоже все в порядке. И у них уже есть довольно интересный продукт по страхованию домашних животных — Lexi Club. Команда декларирует так называемый краудшуранс, когда посредники в виде компаний, страховых агентов и брокеров больше не нужны, и люди сами формируют страховочный фонд и выплачивают из него страховку. Звучит красиво. Это теоретический заход в сторону от централизованного к децентрализованному страхованию. Блокчейн очень хорошо ложится на тему взаимного страхования и позволяет экономить на сокращении издержек на содержание централизованной страховой системы. Однако помимо тех же проблем, что и у Belay, Rega придется решать и другие вопросы. Например, в любом случае нужен кто-то, кто вырабатывает правила игры: что является страховым случаем, какие тарифы, какое страховое покрытие и так далее. Если правила будут выработаны неадекватно, например, страховка будет выплачиваться за любую поломку велосипеда, независимо от причины поломки, то страховой фонд скоро закончится. И наоборот, если правила будут слишком строгими, вряд ли продукт будет востребованным.

Будущее криптострахования

Есть все основания полагать, что многочисленные страховые продукты на крипторынке заработают уже в этом году. Зависит это не только и не столько от того, как быстро будут развиваться страховые проекты или насколько успешно они проведут свои ICO, а в том числе и от того, каким в итоге будет регулирование крипторынка — в России в частности и в мире вообще. Здесь очень много нюансов, самый главный из которых — признают ли криптовалюты и токены товаром или деньгами. От этого зависит, кто сможет их наиболее эффективно страховать — страховые компании с лицензиями или компании из финтеха и insurance tech. Но в любом случае приход страхования на крипторынок даст ему серьезный импульс для развития, ведь чтобы получить хорошее покрытие от страховой компании, ICO-проекты должны быть действительно качественными. Поэтому получение рейтинга и страхование станут стандартом качества — как это произошло на традиционном финансовом рынке.

Исполнительный директор БизнесДром Арсений Поярков.
18.03.2018 | forbes
Игра на выживание. Страхование ICO поможет избавиться от мошенников
У инвесторов в ICO нет никаких гарантий, что плохо влияет на репутацию этого инструмента финансирования и мешает его развитию. Ситуацию могло бы исправить страхование рисков, связанных с ICO-проектами. Как должна работать эта система?
Telegram обещает своим инвесторам вернуть деньги, если Telegram Open Network не будет запущен к октябрю 2019 года. Правда компания тут же уточняет — она не гарантирует, что им хватит средств хотя бы на один возврат. Таковы реалии крипторынка, где никто никому ничего не гарантирует.

Для страхования рисков на традиционных рынках инвестиций используются механизмы хеджирования. На волатильном рынке ICO такие механизмы были бы тем более востребованы. Но их появлению мешают два фундаментальных обстоятельства.

Первое — сегодня нельзя страховать токены ни в каком виде, поскольку токен по закону России и большинства других стран не является ни имуществом, ни деньгами. В разных странах на этот счет у регуляторов разные мнения. Например, в Израиле налоговое ведомство недавно заявило, что криптовалюта будет облагаться налогом на имущество.

В России над соответствующим законом трудятся несколько рабочих групп — скорее всего, он будет принят уже в 2018 году. Пока же материальная ценность токенов не может быть каким-то образом обозначена, поэтому и страховать нечего.



Второе препятствие — доверие сторон друг другу. На рынке должны быть компании с понятной и проверенной методикой оценки ICO. Эту нишу могли бы занять непосредственно страховые компании, но пока у них нет экспертизы на крипторынке. Возможно, в дальнейшем кто-то из них сможет открыть новые для себя направления и самостоятельно оценивать ICO-проекты.



Оценка от криптоагентства

Сейчас стандартом качества для крипторынка является получение рейтинга у одного из рейтинговых агентств, специализирующихся на анализе ICO. Однако эти агентства появились так же стихийно, как и многие ICO-проекты, и некоторые из них уже попали в скандальные ситуации, которые поставили под сомнение их экспертизу.

Например, проект Benebit проводил активную рекламную кампанию и даже получил высокую оценку от одного из рейтинговых агентств, собрал несколько миллионов долларов, а в итоге оказался «скамом».

Но даже после глубокого анализа остается много вопросов, особенно в части юридической и финансовой структур проекта. Таким отчетам пока еще далеко до уровня аудита на традиционных рынках — большинство рейтинговых агентств просто не располагают экспертизой, чтобы соответствовать высоким стандартам качества, и скорее являются поставщиками трафика.


Как только эти два препятствия — отсутствие закона и отсутствие экспертизы — будут преодолены, на рынке тут же появятся страховые продукты для ICO. Первыми станут те, кто успел подготовить методологию и нарастить экспертизу.

Как страховать ICO

В страховом продукте для инвесторов ICO может быть заключено два механизма. Первый — непосредственно страхование. Классическое страхование защищает нас от случайных событий, наступление которых носит вероятностный характер. Самым простым и понятным риском, который стоит застраховать при ICO, является возможное мошенничество.

Второй механизм — финансовый, который, на самом деле, больше всего и ожидают на рынке. Инвестор фактически сможет заключать фьючерсный контракт или опцион на право продать свои токены страховой компании в «час икс». Скорее всего сначала появятся страховые продукты, рассчитанные на относительно небольшие объемы инвестиций — до $20 млн на один проект. Но с развитием рынка, когда в игру смогут вступить в том числе гиганты страхового рынка, лимиты серьезно увеличатся.

По мере развития крипторынок придет к тому, что качественные проекты будут страховаться. Ведь страховка означает, что тебя оценили и готовы разделить с тобой возможные риски, а страховая компания в случае форс-мажора покроет убытки своими деньгами. Так что ICO-проектам придется стать более надежными и прозрачными, брать на себя ответственность, нести финансовые гарантии.

Прозрачность придется вывести на новый уровень, но разве не в этом смысл блокчейн-технологий? Зато действительно качественным и ответственным проектам больше не придется конкурировать со «скамом», который сегодня на равных борется за внимание пользователей и инвесторов в информационном поле.

Автор: Основатель агентства по оценке цифровых активов Digrate, член экспертного совета Государственной Думы РФ по цифровой экономике и блокчейн Арсений Поярков
Санация страховщиков: а нужно ли их санировать?
Очень скоро будет принят закон о санации страховых компаний. В прошлом году на санацию по новой модели (через Фонд консолидации банковского рынка) ушли три крупнейших частных банка – «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк. Ничего более масштабного на рынке за последние 20 лет не происходило. Из страховщиков первым на санации оказался «Росгосстрах», еще до принятия и вступления в силу закона о санации страховых компаний (пока принят в I чтении). Возникает резонный вопрос: может ли кто-то еще из страховщиков попасть на санацию?

Согласно законопроекту процедура санации предполагается аналогичная банковской: Банк России будет вводить в компанию временную администрацию, доводить капитал до 1 р. (если он стал нулевым или отрицательным), выкупать от 75% акций страховой компании, оздоравливать ее и в итоге продавать новому владельцу. Владельцем компании ЦБ становится не напрямую, а через Фонд консолидации страхового сектора.

В отличие от финансового оздоровления страховых компаний, санации банков имеют большую историю, хотя и не совсем положительную. Первой итерацией были санации через госструктуры, под которые попали «КИТ Финанс», Глобэксбанк и др. На спасение банков шли средства АСВ, о возврате которых и выходе на рыночную эффективность говорить не приходилось. Потом в качестве санаторов выступали частные банки – ФК «Открытие», Бинбанк, Пробизнесбанк (группа «Лайф»), Промсвязьбанк. Практически все кредитные организации из числа санаторов столкнулись впоследствии с финансовыми проблемами. Наконец, в 2017 г. были реализованы санации крупных игроков рынка по новой модели (через Фонд консолидации банковского сектора).

Санации в разных формах снимали панику вкладчиков, но, с другой стороны, до создания нового механизма оздоровления их эффективность оставалась под большим вопросом. Затраты на санацию были большими. Как государственные ресурсы, так и частные инвестиции шли на покрытие дыр в бюджете банков. Об эффективности последних санаций рано делать выводы, однако по крайней мере им удалось успокоить рынок. Основной их целью было не спасение конкретных банков, даже крупных, а предотвращение «эффекта домино». Можно ли транслировать эту логику на страховой рынок?

Есть ряд критериев, по которым финансовую организацию, будь то банк или страховая компания, санировать целесообразно. Во-первых, компания должна быть крупной и системно значимой для рынка. Проблемы в такой организации могут отразиться на всем рынке в целом. Во-вторых, санация должна быть экономически оправданной, то есть банкротство компании будет иметь более негативные последствия и большие издержки для рынка, чем ее оздоровление.

Существуют ли страховые компании, банкротство которых приведет к массовой панике или таким крупным социальным последствиям, что их санация будет необходима для сохранения работоспособности всего рынка? Таких нет даже среди крупных страховщиков (хотя, например, среди банков есть крупные игроки, не входящие в топ-10, крах которых может дестабилизировать рынок). У страховщиков есть взаимные обязательства, например в рамках прямого возмещения по ОСАГО, перестрахования, но, в отличие от банковского рынка, «эффект домино» здесь не может возникнуть даже из-за краха крупной компании.

Типичные истории в проблемных банках – паника вкладчиков, вывод ликвидности из банков, бегство кредиторов. Для страховщиков подобные проблемы неактуальны.

Как и банкиры, страховщики могут обратиться к ЦБ за помощью в случае, если видят угрозы для своей финансовой устойчивости в будущем. Фонд консолидации банковского рынка еще называют «фондом уставших банкиров». Можно предположить, что появятся и «уставшие страховщики». Здесь снова возникают сомнения в экономической целесообразности господдержки и задач такого Фонда. Санация страховщиков будет проводиться только ради стабилизации рынка или также для его консолидации через принятие портфелей и компаний от «уставших акционеров»?

Что еще можно решить с помощью санации? Например, можно сгладить социальные последствия от банкротства компании с большим числом застрахованных. Потенциально усугубление проблем в сегменте ОСАГО может привести к необходимости внешней поддержки, в том числе через санацию. В этом случае регулятору придется вмешаться и помочь. Однако вполне возможно, что более эффективным механизмом для этого будет не санация по новой модели, а корректировка и либерализация тарифов (то есть балансировка рынка ОСАГО и стабилизация убыточности) или создание и развитие государственного страховщика ОСАГО, который будет концентрировать бóльшую часть рынка.
Октябрь 2017 | БизнесДром и Banki.ru
Рынок ИСЖ: структура, лидеры, рэнкинг
Инвестиционное страхование жизни в 2017 году стало локомотивом всей страховой отрасли, объемы его в первом полугодии удвоились, при этом, темпы прироста сборов по ИСЖ замедлились. По итогам I полугодия 2017 года по объему сборов (141,2 млрд рублей) страхование жизни превысило традиционного лидера – ОСАГО, а также ДМС. Доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов приблизилась к 22%. Рост объемов страхования жизни в значительной мере произошел за счет именно инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), на долю которого пришлось 64,2% премии. По нашим расчетам, объем ИСЖ по итогам I полугодия 2017 года составил 90,7 млрд рублей, что на 45 млрд рублей больше относительно аналогичного периода прошлого года. Однако темпы прироста замедлились: по итогам первого полугодия 2017 года сегмент вырос на 97%, годом ранее прирост за шесть месяцев составлял 142%. В 2018 году темпы прироста не превысят 40%.

Концентрация на рынке инвестиционного страхования жизни продолжает оставаться крайне высокой. По данным Банка России, в I полугодии 2017года 89,7% взносов по ИСЖ приходилось на топ-10 компаний, а на остальных – всего 10,3%.
Появились новые игроки и определились лидеры: три компании контролируют две трети всего рынка. По нашим данным, тройка лидеров – «Сбербанк страхование жизни (доля рынка 29,8%) «Росгосстрах-Жизнь» (19,2%) и «АльфаСтрахование Жизнь» (17,2%) вместе контролирует две трети рынка ИСЖ. В первом полугодии на рынке ИСЖ появился новичок – на этот рынок вышла «ВСК – Линия жизни», которая раньше не занималась ИСЖ. Безусловным лидеров роста в первом полугодии стала компания «ЭРГО Жизнь» - 2300% к аналогичному периоду прошлого года. Также заметно выросла активность в ИСЖ у «Сосьете Женераль Страхование», «Уралсиб Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь». Премия по ИСЖ у этих компаний росла выше темпов прироста рынка. «АльфаСтрахование», «Ренесанс Жизнь» и «РГС Жизнь» практически удвоили показатели первого полугодия прошлого года.

Рисками для дальнейшего развития рынка, по нашим оценкам, являются: неопределенный уровень доходности по программам ИСЖ, мисселинг – некорректные продажи, в том числе непонимание некоторыми клиентами условий продукта на этапе приобретения полиса, неоправданность ожиданий относительно уровня доходности и других условий ИСЖ. Эти моменты могут привести к перетоку средств из программ ИСЖ в другие инвестиционные инструменты.

Потребность понять, кто есть кто на рынке инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заставила Банки.ру провести опрос страховщиков жизни, работающих в этом сегменте. Проанализировав совместно с БизнесДром анкеты 12 ведущих игроков этого рынка, мы смогли подтвердить цифрами некоторые тренды, о которых уже начали говорить сами страховщики. В то же время нас ждало и несколько неожиданных открытий.

Факторы бурного роста исчерпаны

По итогам I полугодия 2017 года cтрахование жизни cтало лидером как по объему премий, так и по темпам прироста. По объему сборов (141,2 млрд рублей) страхование жизни превысило традиционного лидера – ОСАГО, а также ДМС, которое продемонстрировало бурный рост в первом квартале 2017 года, который, очевидно, связан с массовым перезаключением договоров в корпоративном секторе. Доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов приблизилась к 22%.

В свою очередь рост объемов страхования жизни в значительной мере произошел за счет именно инвестиционного страхования жизни, на долю которого пришлось 64,2% премии. По нашим расчетам, объем инвестиционного страхования жизни по итогам I полугодия 2017 года составил 90,7 млрд рублей, в абсолютном выражении сегмент прибавил 45 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года.

Однако, стало заметно очевидное замедление темпов прироста ИСЖ: по итогам первого полугодия 2017 года сегмент вырос на 97%, годом ранее прирост за шесть месяцев составлял 142%.

Рисками для дальнейшего развития рынка, по нашим оценкам, являются: неопределенный уровень доходности по программам ИСЖ (компании в большинстве своем не раскрывают ее, ссылаясь на невозможность корректно подсчитать среднюю величину в разных инвестиционных стратегиях), мисселинг – некорректные продажи, в том числе непонимание некоторыми клиентами условий продукта на этапе приобретения полиса, неоправданность ожиданий относительно уровня доходности и других условий ИСЖ. Эти моменты могут привести к перетоку средств из программ ИСЖ в другие инвестиционные инструменты.

В то же время, некоторые факторы могут оказать на рынок и положительное влияние, в частности, принятие стандартов раскрытия информации по ИСЖ. В результате принятия таких стандартов прозрачность продукта и качество продажи повысится, и ИСЖ могут остаться привлекательным инвестиционным инструментом для россиян.

«Мы считаем, что текущие темпы роста сегмента инвестиционного страхования жизни сохранятся до конца года, 2018 год также представляется нам перспективным», - говорит Евгений Гуревич, генеральный директор «РГС Жизнь». Он считает, что правильнее сравнивать этот финансовый инструмент не с банковскими депозитами, а с инвестициями на фондовом рынке, где клиент рискует всем объемом вложений. Программы ИСЖ в свою очередь гарантируют возврат 100% капитала, а также предоставляют ряд уникальных преимуществ, среди которых: низкий порог входного чека, налоговые льготы и юридическая защита, кроме того, клиент получает страховую защиту на весь срок действия договора, обращает внимание спикер.

Сергей Егоров, руководитель управления инвестиционных продуктов ООО СК «Сбербанк страхование жизни» уверен, что несмотря на высокие темпы роста за прошедшие 7 лет, потенциал ИСЖ далеко не исчерпан. «Только в этом году (а год еще не завершился) в «Сбербанк страхование жизни» заключено более 58 тысяч договоров ИСЖ, что уже на 30% больше, чем за весь 2016 год, - отмечает Егоров. - Таким образом, рост по итогам года будет еще более внушительным. Мы видим большой интерес со стороны клиентов, тем более, что наш продукт продолжает развиваться. Например, сегодня возможно получение дохода по программе ИСЖ не только в конце срока действия договора, но и получение купонных выплат в течение срока действия продукта». Средний возраст клиентов «Сбербанк страхование жизни» по ИСЖ - 45–50 лет, средний размер инвестиций - 400–500 тысяч рублей.

Общий анализ динамики и потенциальных рисков, проведенный экспертами БизнесДром позволяет сделать вывод, что ИСЖ продолжит рост, однако его динамика будет постепенно замедляться в связи с исчерпанием эффекта низкой базы и возможной реализацией названных выше рисков. Прирост ИСЖ в 2017 году по сравнению с 2016-м составит около 75–80%, портфель ИСЖ достигнет 220-230 млрд рублей, в 2018 году темпы прироста взносов еще более замедлятся (до 30-40%), объем рынка составит 300-320 млрд рублей.

Доходность больше, чем по вкладам, но ниже обещанной

Ключевой для развития рынка вопрос о доходности по-прежнему остается весьма туманным. Так, например, в конце сентября гендиректор компании «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко заявил, что по значительной доле завершающихся сейчас пятилетних договоров доходность будет близка к нулевой – в силу объективных причин. Базовые активы, в которые были инвестировали средства страхователей по договорам до 2014 года сильно потеряли в цене из-за форс-мажорных обстоятельств и кризиса в экономике. Но при этом те, кто вложился напрямую в эти активы, потеряли до 40%, а тем, кто заключил договоры ИСЖ, удалось сохранить хотя бы «тело» инвестиции. «Доходность программ ИСЖ зависит от стратегии инвестирования и стоимости базового актива, которые выбирает клиент, а также конъюнктуры рынка. «РГС Жизнь» предлагает как консервативные стратегии (вложения в индексы акций, облигаций), так и более агрессивные, например, акции технологических компаний», - рассказывает Евгений Гуревич.

Михаил Чехонин, заместитель председателя правления по личным видам страхования СК «ЭРГО Жизнь», рассказывает, что компания предлагает клиентам вкладывать в инфраструктуру и в компании, сосредоточенные на безопасности. «Эти сегменты менее других подвержены сокращению в периоды экономической нестабильности. Наши продукты по результатам бэк-тестов показывают высокую доходность. В перспективе мы планируем увеличить количество инвестиционных программ и обновить существующие, расширить партнерство с банками», - сказал он.

Безусловно, на рынке есть и стратегии, по которым доходность будет около 20-27%, следует из данных, предоставленных Банки.ру страховыми компаниями. В целом по этим данным видно, что средняя доходность по ИСЖ окажется заметно ниже, чем анонсированная. На деле она составит порядка 8-10%, что выше среднего максимального процента по вкладам ведущих банков (по данным ЦБ, в конце сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях составила 7,24%), но существенно ниже ожидавшихся 20-25%. Безусловно, это может оказать тормозящий эффект на дальнейшую динамику на рынке ИСЖ.

Одним из перспективных изменений в договорах ИСЖ, по мнению участников рынка, могло бы стать расширение линейки продуктов с регулярными взносами – это сделало бы продукт доступным более широкому числу потенциальных инвесторов. Сейчас, как показывает наше исследование, продукты с регулярными взносами сейчас составляют лишь около 4% рынка.

97% полисов ИСЖ наших респондентов продано через банковский канал, что отражает общую ситуацию на рынке.

Тройка лидеров контролирует две трети рынка

Концентрация на рынке инвестиционного страхования жизни продолжает оставаться крайне высокой. По данным Банка России, в I полугодии 2017года 89,7% взносов по ИСЖ приходилось на топ-10 компаний, а на остальных – всего 10,3%. По нашим данным, тройка лидеров – «Сбербанк страхование жизни (доля рынка 29,8%) «Росгосстрах-Жизнь» (19,2%) и «АльфаСтрахование Жизнь» (17,2%) вместе контролирует две трети рынка ИСЖ.
Доли ТОП-10 игроков на рынке инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
Лидеры по сборам в инвестиционном страховании жизни
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
При этом лидером по выплатам является «АльфаСтрахование Жизнь» (2 млрд рублей), на втором месте – «Сбербанк страхование жизни» (737 млн руб.), третий лидер по сборам «РГС-Жизнь» на четвертом месте по выплатам (526 млн руб.). Лидерство «Альфы» связано с уже наступившим закрытием по значительно части договоров, в то время как у «Сбера» сроки дожития еще не подошли.
Выплаты по договорам инвестиционного страхования жизни
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
«АльфаСтрахование-Жизнь» уже приступила к периоду выплат по договорам на срок длиной в три года. С учетом того, что мы стартовали с продуктом ИСЖ чуть раньше рынка, и к выплатам сумм мы приступили раньше, чем остальные игроки рынка. К тому же необходимо учесть, что у разных компаний – разный срок действия договоров, и приступать к выплатам по основной массе договоров ИСЖ они могут в разное время, уточнил официальный представитель «АльфаСтрахование».

«Сбербанк страхование жизни» предлагает клиентам 5 и 7-летние программы инвестиционного страхования жизни. Поскольку компания вышла на рынок 5 лет назад и первые продажи ИСЖ состоялись в ноябре 2012 года, срок первых «дожитий», а, следовательно, и выплат по полисам еще не наступил, - поясняет Сергей Егоров.

По данным нашего опроса, наибольшее число договоров (более половины) заключено на 5 лет, около трети составляют договоры сроком на 3 года, на долгосрочные договоры (сроком более чем на 5 лет) приходится всего лишь 6% всех премий.

Кто на новенького

В первом полугодии на рынке ИСЖ появился новичок – на этот рынок вышла «ВСК – Линия жизни», которая раньше не занималась ИСЖ. Группа ВСК стремится наращивать компетенции по всем направлениям страховой деятельности для того, чтобы клиенты получали комплексный сервис по всем ключевым видам страхования, пояснил генеральный директор компании «ВСК – Линия жизни» Олег Воляник.

«Мы высоко оцениваем перспективность страхования жизни. И хотя экспертное сообщество ожидает замедления темпов роста страхования жизни в последующие годы, он прогнозируется на уровне 20% в год, что по-прежнему определяет этот вид как драйвер всего страхового рынка. Поэтому в 2016 году менеджмент ВСК принял решение развивать этот бизнес в компании «ВСК - Линия жизни», - сказал Воляник.

«Потенциал роста кроется в самой структуре рынка. Мы идем по пути развитых стран, где доля страхования жизни в 2-3 раза больше, чем в России, - считает Воляник. - Сейчас уровень проникновения ИСЖ в депозитную базу не превышает 2%. При этом мы полагаем, что целевым показателем должен быть 10%-й рубеж, что свидетельствует о значительном потенциале рынка страхования жизни в России».

Лидеры роста

Безусловным лидеров роста в первом полугодии стала компания «ЭРГО Жизнь» - 2300% к аналогичному периоду прошлого года. Также заметно выросла активность в ИСЖ у «Сосьете Женераль Страхование», «Уралсиб Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь». Премия по ИСЖ у этих компаний росла выше темпов прироста рынка. «АльфаСтрахование», «Ренесанс Жизнь» и «РГС Жизнь» практически удвоили показатели первого полугодия прошлого года.
Источник: БизнесДром, Banki.ru по данным Банка России
Как пояснил Банки.ру Михаил Чехонин, заместитель председателя правления по личным видам страхования СК «ЭРГО Жизнь», рост в этом году обусловлен низкой базой – компания массово запустила продажи продуктов ИСЖ в декабре 2016 года.

«Сейчас у нас две стратегии инвестирования, которые можно открывать как в рублях, так и долларах США, а значит получать доходность не только от инвестирования, но и от роста курса валют», - отметил он. Порог входа в программы инвестиционного страхования жизни от компании ERGO – единовременный взнос на сумму от 120 000 рублей или $5000, но с учетом актуальности инвестиционных программ средняя сумма открытия составляет 500 000 рублей. Клиенты, заключившие ИСЖ, также получают доступ к сервису «Доктор рядом», который дает возможность в любое время получить онлайн-консультации с доктором.

«Альянс Жизнь» - одна из немногих компаний, показавших падение объемов премий по ИСЖ почти на 92%, при этом объемы выплат в I полугодии более чем в 20 раз превысили собранные премии («Альянс» одна из первых вышла на рынок ИСЖ, в компании уже наступил период закрытий). Как пояснили в компании, неверно думать, что «Альянс Жизнь» потихоньку сворачивается в этом сегменте. «Мы не отказываемся от инвестиционного страхования жизни, наоборот, планируем развивать данное направление. Allianz – это, прежде всего, гарантия качества для клиента, и мы очень избирательно подходим к тому, что мы продаем», - сообщили Банки.ру в пресс-службе компании, пояснив, что в первом полугодии 2017 года компания сосредоточилась на наращивании портфеля по долгосрочному накопительному страхованию, увеличив его в несколько раз по сравнению с 2016 годом.
30.07.2017 | Forbes
Полис дешевле эвакуации: нужна ли туристам страховка
Еще несколько лет назад туристическая страховка воспринималась как обязательное, но бесполезное условие для выезда за границу

Лет десять назад при упоминании страхования туристов в голове в лучшем случае всплывали «газели», стоящие у визовых центров. В худшем — люди вообще не понимали, о чем идет речь. По-другому и быть не могло — подавляющее большинство отдыхающих покупало готовые туры с минимальной страховой защитой, а те, кто летел сам, приобретал первый попавшийся полис, толком не понимая, от чего именно он сможет защитить и какие расходы покроет.

Поэтому полис для отдыхающих долгое время воспринимался не как полезный и нужный сервис, способный сохранить нервные клетки и финансы семьи во время отпуска, а как обязаловка, навязанная властями другой страны. Нет страховки — нет визы.

Когда нет желания разбираться, а нужно просто поставить галочку в списке необходимых документов, то тебе по большому счету все равно, в какой страховой компании покупать этот полис, какие риски он покроет, какие вообще в нем условия страхования и страховая сумма — скорее всего, ты будешь ориентироваться на его доступность (можно быстро купить по дороге в визовый центр) и цену (чем дешевле, тем лучше).

Такой спрос «для галочки» сформировал и рынок одинаковых предложений, покрывающих самый минимум услуг, по которому вам будут положены разве что зеленка, активированный уголь и бинт. И если случались страховые события, то все это не могло обойтись без бури негатива, связанного с качеством работы страховых компаний и организации турпоездок в целом. Не читая условия договора страхования, туристы сталкивались с совершенно обоснованными отказами в выплатах, что вызывало каждый раз волну негодования и обвинений всех страховщиков в нежелании платить и исполнять свои обязанности.

В отличие от России, где некачественный спрос порождал некачественное предложение, в Европе и США ситуация обратная. Здесь давно есть страховые программы с кучей разных дополнительных сервисов и услуг, часто даже напрямую не связанных со страхованием. Нам, конечно, пока сложно представить, но многие европейские компании, например Bupa Global или Virgin Money, предлагают полисы с безлимитным размером страхового покрытия или страховой суммой в размере 10-15 млн фунтов стерлингов.

У других страховщиков, например TravelSafe Insurance, даже в стандартные страховые пакеты, а не только в vip-предложения, можно включить услугу персонального помощника. Получается, вы покупаете не просто финансовые гарантии и поддержку в случае болезни или травмы, но можете в любое время суток получить рекомендации по лучшим ресторанам или шопингу, помощь в бронировании билетов в театр или на паром, юридические консультации и другие полезные сервисы.

Но, судя по всему, 26 лет поездок за рубеж и горький опыт научили нас более осознанно относиться к своему здоровью и кошельку. Во многом на это повлиял и пример зарубежных коллег. Рынок начал меняться и предлагать различные по стоимости и наполнению услугами продукты. Благодаря чему постепенно этот небольшой сегмент, еще в начале 2016 года оценивавшийся в 5 млрд рублей, стал трансформироваться из потока неосознанных покупок полисов с минимальной и самой простой программой в сегмент с потоком внимательных и требовательных клиентов, интересующихся и ищущих действительно нужные продукты и в массе своей понимающих, чем отличается полис для дайвера от полиса для горнолыжника.

Именно эти группы туристов осознали, что полис с хорошим покрытием обойдется в десятки раз дешевле, нежели вызов вертолета для эвакуации в Альпах или поиск аппарата для лечения кессонной болезни за свой счет.

Также и простые туристы поняли, что в Испании только прием врача обойдется от €70 до €130, а в Италии визит к специалисту уже может стоить от €200 до €400. А вот средняя стоимость полиса на две недели в Шенгенской зоне сегодня составит около €10-15.

Нам, конечно, пока сложно предоставить сопоставимый с европейскими и американскими коллегами сервис, но уже сейчас большинство страховых компаний, которые работают на рынке страхования туристов, предлагают дополнительные опции — страховку от невыезда, задержки рейса, защиту близких и имущества на время отсутствия или страхование багажа. Появилась возможность застраховаться на время всевозможных занятий спортом и других активностей и быть уверенным в том, что даже при травме, полученной на горном склоне, при катании на слоне или игре в гольф, вам не придется платить из своего кармана за дорогостоящее лечение за рубежом. Страховые компании начали использовать альтернативные каналы коммуникаций со своими клиентами: например, предлагают воспользоваться приложением, в котором можно планировать свой отпускной бюджет или прокладывать маршрут путешествия. Страховщики стали активнее продвигать полисы для туристов, желающих иметь поддержку по всем возможным вопросам и с достаточным покрытием, чтобы ни о чем не переживать в поездке. Страхование путешественников постепенно идет от стандартного медицинского покрытия к продвинутому консьерж-сервису, такому как предлагают отдельные банки для обеспеченных клиентов.

Дойдет ли культура страхования в нашей стране до такого уровня, что в рамках обычного страхового полиса будут, например, рекомендоваться клиентам интересные достопримечательности близ их местонахождения или помощь в выборе вина к ужину? Это пока вопрос открытый. Но я точно уверен, что сегмент страхования туристов и дальше продолжит меняться, корректируя предложение под новые потребности путешественников и туристов.

Дмитрий Руденко
генеральный директор, председатель правления страховой компании ООО «Абсолют Страхование»
Страховой рынок: назло прогнозам
Итоги 2016 года по страховому рынку в целом были позитивными. Рынок продемонстрировал стабильную динамику развития, прирост совокупной премии по рынку составил 15,32%, или 156,8 млрд рублей. Финансовый результат страхового рынка по году превзошел прогнозы. Драйвером роста стало страхование жизни. В 2017 году рынок продолжит расти сопоставимыми темпами, согласно оценкам прирост составит около 15%. В числе растущих сегментов помимо страхования жизни выступят коробочные продукты.

Книга рекордов страховщиков

Впервые за всю историю развития рынка страхование жизни — лидирующий по объемам сегмент рынка, и он же стал драйвером роста всей индустрии (+66,5%), в то время как моторные виды страхования продолжают стагнировать. В 2016 году доля добровольных видов страхования достигла максимума за 10 лет (78%). При этом существенно выросла значимость банковского канала продаж для страховщиков. По итогам 2016 года на его долю пришлось 35,2% (против 25,8% в 2015 году).

Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась на низком для российского рынка уровне, хотя и перестала снижаться, как в 2015 году. Так, в 2015 году комиссионное вознаграждение (КВ) составило 19,6%, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем в 2014 году, а в 2016 году незначительно подросло — до 20,8%. По оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и БизнесДром в 2017 году оно останется на уровне 2016 года.

Среди положительных тенденций также можно отметить повышение клиентоориентированности страховщиков. Так, в четвертом квартале 2016 года доля жалоб и обращений в отношении страховщиков снизилась и составила 74% общего числа жалоб на некредитные финансовые организации (в третьем квартале — 80%). В банковском секторе и на рынке МФО этот показатель, напротив, увеличивается. Большинство жалоб (86%) на страховщиков связано с ОСАГО.

ОСАГО в натуре

Главный вызов в 2017 году для участников рынка и регулятора — необходимость стабилизации сегмента ОСАГО, вывод его из кризисного состояния. Создание «единого агента» помогло частично преодолеть проблему растущих выплат в «проблемных» регионах. Но рост убыточности усугублялся с каждым кварталом. В начале 2016 года только в семи регионах выплаты превышали 77% премий, а в конце года их стало уже 27. Рост премий по ОСАГО замедлился в первой половине года и стал отрицательным во втором полугодии на фоне агрессивного роста выплат. Коэффициент выплат уже в третьем квартале достиг критического значения 72%, а в четвертом — вырос до 73,7%. Невозможность урегулирования проблем экономическими методами привела к тому, что ряд игроков покинул рынок.

Критический уровень убыточности и высокий уровень мошенничества привели к ускорению рассмотрения новой версии Закона об ОСАГО. Самая важная для рынка часть поправок — приоритет ремонта («натуральной выплаты») перед материальными выплатами, что позволит снизить градус накала с растущим числом мошенничеств со стороны недобросовестных автоюристов.

Настоящие технологии будущего

По прогнозам ВСС и БизнесДром, структура распределения сборов по каналам продаж в ближайшие два года существенно изменится. Доля банкострахования активно растет и может приблизиться к 45% в 2017 году: в 2015 году она составляла 25,8%, а в 2016-м достигла 35,2%. Наконец, должна стать заметной доля онлайн-продаж. В 2016 году она составила 0,5%, однако этот показатель продемонстрировал рост по сравнению с прошлыми тремя годами (в 2013-м — 0,2%, в 2014-м — 0,3%, в 2015-м — 0,3%). Страховщики оценивают перспективы электронного канала в 5% или более в 2018 году.

Рынок развивается в технологическом отношении быстрыми темпами. Страховщики активно развивают онлайн-сервисы, например личные кабинеты, где можно увидеть все страховые продукты клиента, оплатить взносы, если речь идет об оплате полиса в рассрочку. Благодаря введению электронного полиса ОСАГО автовладельцу уже не нужно приезжать к страховщику или вызывать к себе страхового агента. Покупка полиса происходит онлайн.

Технологический тренд оптимизирует отрасль с кадровой точки зрения. На рынке ОСАГО работает около 300 тыс. агентов, они могут лишиться работы. Такие изменения в свое время происходили на рынках электронных авиабилетов и сервисов бронирования отелей. Это глобальная тенденция: согласно докладу The Future of Job к 2020 году автоматизация станет причиной увольнения 5% офисных работников. Страховщики уже начали готовиться: исследование HeadHunter по 27 отраслям показало, что в 2016 году страхование оказалось на последнем месте по приросту новых вакансий (динамика была отрицательной). В то же время персонал страховой индустрии может омолодиться, в нее пойдут люди с сильным финансовым и IT-бэкграундом/образованием.

Растут предложение и спрос на продукты с телематикой — так называемое умное страхование, в рамках которого водитель может снижать стоимость страховки при аккуратном вождении. Система работает таким образом, что клиент видит свои результаты по вождению в режиме онлайн, может изучить статистику нарушений и др. По оценкам экспертов страховой рынок имеет колоссальные перспективы для дальнейшего технологического развития.

Изменения и рост


В 2013–2016 годах структура сбора страховых премий страховщиками изменилась. В 2015 году доля продаж через посредников составила 67,6%, в 2016-м — 70,3%. В последний год продолжилось удешевление услуг посредников, связанное с активным сокращением страховщиками своих расходов, в том числе, за счет урезания комиссий.

В структуре рынка по сборам за последний год также произошли существенные изменения. Крупнейшим сегментом в 2016 году стало страхование жизни (доля 19,5%, в 2015 году — 13,6%, а доля моторного страхования — ОСАГО и КАСКО — на рынке снизилась с 42,7 до 36,7%.

Страховой рынок по итогам 2016 года показал двузначный прирост сборов: по сравнению с 2015 годом прирост рынка составил 15,32%, или 156,8 млрд рублей. Наибольший вклад в течение всего года вносит страхование жизни (по итогам года +86 млрд рублей/+66%), причем в первую очередь некредитное страхование жизни. Лидерами в сегменте страхования являются «Сбербанк Страхование жизни», «Росгосстрах-Жизнь» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Совокупная доля этих страховщиков составляет 61%.

Ключевой драйвер — сегмент инвестиционного страхования жизни, и в 2017 году этот тренд продолжится, хотя, может быть, не столь быстрыми темпами, как это в 2016 году. Инвестиционное страхование жизни лидирует и по абсолютным показателям: сегмент ОСАГО потерял лидерство по сборам, уступив это место страхованию жизни.

Драйверы развития


При реализации позитивного сценария развития рынок продолжит наращивать объем сборов за счет развития страхования жизни и коробочных продуктов, продвигаемых через ретейловые сети и розничные банки на фоне падения либо незначительного роста остальных видов страхования. Темпы прироста сборов по страхованию жизни снизятся, скорее всего, до 20–25%, однако такое развитие будет стабильным на протяжении нескольких лет, так как перспективы рынка оцениваются положительно.

В случае развития негативного сценария со снижением темпов прироста страхования жизни и дальнейшей стагнацией рынка моторных видов страхования произойдут сжатие рынка в 2017 году, переход к тотальной стагнации, а главное — ухудшение совокупного финансового результата компаний. Ключевой проблемой отрасти останется ситуация на рынке ОСАГО.

Лидерами роста в 2017 году будут страхование жизни и имущества физлиц. Ряд сегментов продолжит стагнировать. В итоге рынок в лучшем случае вырастет на 15%, как и в 2016-м.

Мы предполагаем следующую динамику сборов в 2017 году: ОСАГО и автокаско — стагнация (возможно, нулевой прирост), страхование имущества физических лиц покажет прирост в 13% (в первую очередь за счет продаж коробочных продуктов через розничные сети), в сегменте страхования имущества юридических лиц ожидается стагнация, страхование от несчастного случая продемонстрирует прирост около 13% (в значительной мере за счет продаж по каналу «банкострахование»), страхование жизни вырастет на 25%, добровольное медицинское страхование — на 5%, страхование опасных производственных объектов может просесть на 5%, страхование грузов — прирост также около нуля, прирост внутреннего перестраховочного рынка составит 15%.

Источник: Институт страхования при Всероссийском союзе страховщиков и БизнесДром по данным Банка России