Аналитическое агентство

+7 (495) 005 32 71
Главная | Банковский рынок | Нишевые и диджитал-банки: наиболее эффективные и прибыльные

Нишевые и диджитал-банки: наиболее эффективные и прибыльные

15.11.2017

По данным рэнкинга эффективности и прибыльности российских банков, составленного Национальным Банковским Журналом (NBJ) и БизнесДром, нишевые банки, а также банки, активно развивающие цифровые каналы, обгоняют по эффективности и прибыльности крупнейших игроков рынка.

Рэнкинг по ряду показателей, составленный экспертами Национального Банковского Журнала и БизнесДром (методология составления рэнкинга расписана ниже), показал, что наиболее эффективными и прибыльными являются банки, специализирующиеся на узком направлении бизнеса, а также кредитные организации, ведущие бизнес по модели электронного банка. Также в список наиболее эффективных и прибыльных банков (Топ-20) попали некоторые крупные иностранные кредитные организации.

В целом в первом полугодии 2017 года российские банки демонстрировали рост многих ключевых показателей деятельности. Так, согласно статистике ЦБ, по итогам семи месяцев 2017 года российские банки заработали прибыль в размере 927 млрд рублей, что практически равно финансовому результату за весь прошлый год. Для сравнения: в 2016 году отрасль получила прибыль в размере 930 млрд рублей.

За указанный период активы банковского сектора выросли на 3,1%, в том числе, корпоративное кредитование – на 2,2%, а в целом кредиты экономике – на 3%. Розничный портфель вырос на 5,2% (до 11,3 трлн рублей), прирост отмечался во всех направлениях кредитования физлиц. Также выросли депозиты населения (на 4,9%) и юрлиц (на 1,1%).

В отрасли усиливается концентрация, в условиях постоянного отзыва лицензий и нарастающей тревоги со стороны клиентов банков идет переток денег в банки с госучастием. При этом банков становится все меньше: на начало года было 733 действующих банка, а на 1 августа 2017 года – уже 582.

В таких условиях крупным частным банкам приходится довольно сложно конкурировать с государственными гигантами. А вот небольшие региональные, нишевые (например, автокредитные) и диджитал банки показывают более высокие финансовые результаты. При этом, стоит отделить банки, которые успешно ведут специализированный бизнес (первая группа), цифровые банки (вторая группа), а также совсем небольшие кредитные организации, у которых показатели по рентабельности и эффективности могут быть искажены из-за минимальных объемов бизнеса (или даже их отсутствия, третья группа). Первая и вторая группа банков действительно являются довольно эффективными в текущих рыночных реалиях. По третьей же группе кредитных организаций, попавших в рэнкинг, несмотря на высокие показатели, сложно делать выводы о стабильности и реальной эффективности.

По оценкам БизнесДром, специализация и упор на диджитал-платформы в банковском бизнесе будут эффективны и далее. Таким кредитным организациям не нужно поддерживать филиальные сети, большой штат персонала, оказывать полный спектр финансовых услуг. Инвестиции в развитие дистанционного банкинга уже окупились и положительно работают на финансовый результат.

Таблица 1. Топ-50 эффективных банков (сводная таблица)
Позиция Банк\Показатель Итоговая сумма Рентабельность активов Рентабельность капитала Чистая прибыль Чистая процентная маржа Доходность ссуд Стоимость средств физлиц
1 Тинькофф Банк 50 10 10 10 10 10 0
2 Ренессанс Кредит 42 8 8 8 10 8 0
3 Модульбанк 40 10 10 2 0 10 8
4 Гута-Банк 38 10 10 6 4 0 8
5 Мба-Москва 36 10 10 8 0 8 0
6 Бинбанк Диджитал 32 10 0 8 8 6 0
7 Азия-Инвест Банк 30 10 10 2 0 0 8
8 Держава 30 8 8 4 0 10 0
9 Кемсоцинбанк 30 10 10 2 0 0 8
10 Почта Банк 30 0 8 8 8 6 0
11 Киви Банк 28 10 10 8 0 0 0
12 Оней Банк 28 4 8 0 10 6 0
13 Райффайзенбанк 28 4 6 10 0 0 8
14 Внешфинбанк 26 10 8 0 0 8 0
15 Ситибанк 26 0 6 10 0 0 10
16 СКИБ 26 0 0 0 8 10 8
17 Современный Коммерческий Инновационный Банк 26 10 10 6 0 0 0
18 Банк «Хоум Кредит» 26 8 8 10 0 0 0
19 ОТП Банк 24 0 0 6 10 8 0
20 Си Ди Би Банк 24 4 0 0 10 10 0
21 Финтрастбанк 24 10 10 0 4 0 0
22 РосЕвроБанк 24 6 6 10 0 0 2
23 Дойче Банк 22 8 6 8 0 0 0
24 Еврокапитал-Альянс 22 8 0 0 10 0 4
25 Новый Символ 22 6 8 0 0 0 8
26 Русский Банк Сбережений 22 8 0 0 8 0 6
27 Унифондбанк 22 8 4 0 10 0 0
28 Центрально-Европейский Банк 22 10 10 2 0 0 0
29 Левобережный 22 6 10 6 0 0 0
30 Арсенал 20 10 10 0 0 0 0
31 Быстробанк 20 6 8 4 0 2 0
32 Бэнк оф Чайна 20 4 2 4 0 0 10
33 ВТБ 24 20 0 8 10 0 0 2
34 Икано Банк 20 0 0 0 10 10 0
35 Мерседес-Бенц Банк Рус 20 8 6 4 2 0 0
36 МСП Банк 20 6 6 8 0 0 0
37 Народный Банк 20 10 4 0 0 0 6
38 Народный Земельно-Промышленный Банк 20 8 2 0 2 8 0
39 Прокоммерцбанк 20 6 0 0 10 4 0
40 Ресо Кредит 20 0 0 0 0 10 10
41 РИБ 20 10 10 0 0 0 0
42 РН Банк 20 2 6 6 6 0 0
43 Русский Стандарт 20 4 0 10 0 6 0
44 Сбербанк России 20 2 6 10 0 0 2
45 Уралприватбанк 20 4 0 0 6 10 0
46 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 20 6 6 8 0 0 0
47 ЮниКредит Банк 20 2 4 10 0 0 4
48 Анелик РУ 18 8 0 0 0 0 10
49 Банк Уралсиб 18 0 8 10 0 0 0
50 Канский 18 0 0 0 2 8 8
Источник: БизнесДром по данным Банка России
Таблица 2. Топ-30 банков по рентабельности капитала за год (с 1.07.2016 по 01.07.2017 гг.)1.
Позиция Название банка Рентабельность капитала, % Баллы
1. Кемсоцинбанк 137,86 10
2. Финанс Бизнес Банк 109,31 10
3. Инвестторгбанк 77,43 10
4. Банк Сберегательно-кредитного сервиса 74,73 10
5. Киви Банк 70,46 10
6. Гута-Банк 65,88 10
7. РИБ 64,37 10
8. Тинькофф Банк 58,39 10
9. Центрально-Европейский Банк 51,55 10
10. Национальный Банк «Траст» 46,54 10
11. Азия-Инвест Банк 46,07 10
12. Финтрастбанк 41,22 10
13. Балтинвестбанк 40,82 10
14. Современный Коммерческий Инновационный Банк 40,68 10
15. Арсенал 38,51 10
16. Модульбанк 35,43 10
17. МБА-Москва 34,89 10
18. Банк Уралсиб 34,6 10
19. Крайинвестбанк 34,35 10
20. Левобережный 34,14 10
21. Ренессанс Кредит 34,01 8
22. БыстроБанк 33,25 8
23. Новый Символ 28,7 8
24. Национальный Клиринговый Центр 28,4 8
25. Солидарность (Самара) 27,02 8
26. Внешфинбанк 24,51 8
27. Держава 24,48 8
28. Морской Банк 23,93 8
29. РБА 22,19 8
30. Почта Банк 22,19 8
1Данный показатель рассчитывается по формуле: ROE = (ЧП/Кср)*(12/n)*100.
Источник: БизнесДром по данным Банка России 
Таблица 3. Топ-30 банков по рентабельности активов-нетто за год (с 01.07.2016 по 01.07.2017 гг.)2.
Позиция Название банка Рентабельность активов, % Баллы
1. Гута-Банк 31,69 10
2. Кемсоцинбанк 31,18 10
3. Финтрастбанк 29,76 10
4. Центрально-Европейский Банк 19,18 10
5. Киви Банк 18,9 10
6. Современный Коммерческий Инновационный Банк 17,42 10
7. Арсенал 13,41 10
8. РБА 12,45 10
9. РИБ 12,11 10
10. Внешфинбанк 11,06 10
11. Промсвязьинвест 10,98 10
12. МБА-Москва 9,94 10
13. Дальний Восток 9,76 10
14. Тинькофф Банк 9,27 10
15. Народный Банк 9,09 10
16. Модульбанк 8,9 10
17. Бинбанк Диджитал 8,71 10
18. Вокбанк 8,66 10
19. Азия-Инвест Банк 8,61 10
20. Русьуниверсалбанк 7,63 10
21. Унифондбанк 7,29 8
22. Московский Национальный Инвестиционный Банк 6,67 8
23. Банк ПСА Финанс Рус 6,66 8
24. Народный Земельно-Промышленный Банк 6,29 8
25. Еврокапитал-Альянс 6,05 8
26. Ю Би Эс Банк 5,89 8
27. Жилстройбанк 5,8 8
28. Новое Время 5.8 8
29. Держава 5,53 8
30. МВС Банк 5,29 8
2Показатель рассчитывается по формуле: ROA = (ЧП/Аср)*(12/n)*100.
Источник: БизнесДром по данным Банка России
Таблица 4. Топ-30 банков по чистой прибыли по состоянию на дату расчета.
Позиция Название банка Чистая прибыль, млн руб. Баллы
1. Сбербанк России 316 963 10
2. ВТБ 24 32 554 10
3. ВТБ Банк Москвы 27 226 10
4. Газпромбанк 20 428 10
5. Альфа-Банк 19 273 10
6. ЮниКредит Банк 16 560 10
7. Райффайзенбанк 13 883 10
8. Тинькофф Банк 9 209 10
9. Национальный Клиринговый Центр 6 968 10
10. Русский Стандарт 6 172 10
11. Банк Уралсиб 6 069 10
12. Банк «Хоум Кредит» 5 628 10
13. Ситибанк 5 579 10
14. Банк «ФК Открытие» 5 314 10
15. Промсвязьбанк 5 131 10
16. Совкомбанк 4 233 10
17. Россия 3 937 10
18. Московский Областной Банк 3 882 10
19. Росбанк 3 515 10
20. РосЕвроБанк 3 239 10
21. Банк «Санкт-Петербург» 3 159 8
22. Всероссийский Банк Развития Регионов 2 985 8
23. Связь-Банк 2 756 8
24. МСП Банк 2 493 8
25. Ренессанс Кредит 2 382 8
26. МТС Банк 2 238 8
27. ИНГ Банк 2 052 8
28. Новикомбанк 2 041 8
29. Нордеа Банк 1 756 8
30. Возрождение 1 675 8
Источник: БизнесДром по данным Банка России
Таблица 5. Топ-30 банков по чистой процентной марже3.
Позиция Название банка ЧПМ, % Баллы
1. Икано Банк 28.75% 10
2. Си Ди Би Банк 22.11% 10
3. Тинькофф Банк 21.37% 10
4. ОТП Банк 18.84% 10
5. Прокоммерцбанк 16.44% 10
6. Унифондбанк 15.95% 10
7. Холдинвестбанк 14.85% 10
8. Премиум 14.82% 10
9. Ренессанс Кредит 14.73% 10
10. Классик Эконом Банк 14.55% 10
11. Проминвестбанк 14.25% 10
12. Прохладный 14.16% 10
13. Оней Банк 14.09% 10
14. Новый Промышленный Банк 14.00% 10
15. Эко-Инвест 13.59% 10
16. Еврокапитал-Альянс 13.50% 10
17. МВС Банк 13.24% 10
18. Развитие-Столица 13.20% 10
19. Новаховкапиталбанк 13.02% 10
20. Финансово-Промышленный Капитал 12.90% 10
21. Рента-Банк 12.76% 8
22. Северстройбанк 12.47% 8
23. ЕАТП Банк 12.10% 8
24. Почта Банк 11.71% 8
25. Алжан 11.69% 8
26. Банк «Хоум Кредит» 11.62% 8
27. Русский Банк Сбережений 11.58% 8
28. Уральский Капитал 11.53% 8
29. Бинбанк Диджитал 11.46% 8
30. СКИБ 11.29% 8
3Показатель рассчитывается как отношение (в процентах годовых) чистых процентных доходов к среднему хронологическому значению всех активов (очищенных от резервов). 
Источник: БизнесДром по данным Банка России
Таблица 6. Топ-30 банков по доходности ссуд4.
Позиция Название банка Доходность ссуд, % Баллы
1. Модульбанк 198.31% 10
2. РЕСО Кредит 169.04% 10
3. СКИБ 119.83% 10
4. Уралприватбанк 106.83% 10
5. Уралфинанс 59.81% 10
6. Си Ди Би Банк 49.53% 10
7. Оргбанк 46.32% 10
8. Резерв 45.44% 10
9. Спутник 40.76% 10
10. Еврофинанс Моснарбанк 37.57% 10
11. Тинькофф Банк 36.74% 10
12. Глобус 36.55% 10
13. Социнвестбанк 36.29% 10
14. Икано Банк 36.28% 10
15. Вест 30.21% 10
16. Объединенный Кредитный Банк 30.18% 10
17. Углеметбанк 29.82% 10
18. Держава 28.14% 10
19. Росгосстрах Банк 27.50% 10
20. Экономикс-Банк 27.20% 10
21. Рунэтбанк 26.93% 8
22. Народный Земельно-Промышленный Банк 26.72% 8
23. ОТП Банк 26.19% 8
24. Народный Доверительный Банк 25.31% 8
25. Промтрансбанк 25.28% 8
26. МБА-Москва 25.22% 8
27. УМ-Банк 24.76% 8
28. Канский 23.78% 8
29. Банк жилищного финансирования 23.67% 8
30. Внешфинбанк 23.59% 8
4 Показатель рассчитывается как отношение процентных доходов к среднему хронологическому значению ссудной задолженности.
Источник: БизнесДром по данным Банка России
Таблица 7. Топ-30 эффективных банков по стоимости привлечения средств физлиц5.
Позиция Название банка Стоимость привлечения, % Баллы
1. Вятич 0.02% 10
2. Банк Кредит Свисс (Москва) 0.11% 10
3. Анелик Ру 0.12% 10
4. Финансово-Промышленный Капитал 0.14% 10
5. Русфинанс Банк 0.31% 10
6. МТИ-Банк 0.41% 10
7. Дом-Банк 0.60% 10
8. Рунэтбанк 0.73% 10
9. Геобанк 0.75% 10
10. Ресурс-Траст 0.94% 10
11. Севзапинвестпромбанк 0.96% 10
12. Столичный Кредит 1.09% 10
13. Чайна Констракшн Банк 1.16% 10
14. ИНГ Банк 1.20% 10
15. Бэнк Оф Чайна 1.25% 10
16. Национальный Резервный Банк 1.37% 10
17. Ситибанк 1.46% 10
18. РЕСО Кредит 1.47% 10
19. Народный Доверительный Банк 1.51% 10
20. Денизбанк Москва 1.55% 10
21. Новый Символ 1.70% 8
22. Платина 1.83% 8
23. Руссобанк 1.92% 8
24. СКИБ 1.92% 8
25. Кузбассхимбанк 10.02% 8
26. Кемсоцинбанк 10.07% 8
27. Бизнес-Сервис-Траст 10.10% 8
28. МСКБ 10.18% 8
29. Русский Торговый Банк 10.19% 8
30. Взаимодействие 10.55% 8
5 Показатель обозначает отношение процентных расходов по денежным средствам населения к среднему хронологическому значению вкладов физических лиц.
Источник: БизнесДром по данным Банка России

Методология составления рэнкинга:

Рэнкинг учитывает широкий спектр финансовых данных из публичных форм отчетности кредитных организаций, размещенных на сайте ЦБ РФ (на 1 июля 2017 года). В итоговый рэнкинг эффективных банков были включены 100 банков, набравших наибольший балл по методологии исследования.

При составлении рэнкинга применялись следующие показатели, характеризующие эффективность работы банка, взятые на 1 июля 2017 года:
• рентабельность активов;
• рентабельность капитала;
• чистая процентная маржа;
• чистая прибыль;
• доходность ссуд;
• стоимость депозитов физлиц.

По каждому показателю мы присвоили банкам определенное количество баллов, и на основе суммы баллов по всем показателям было проведено ранжирование. В Топ-100 банков по каждому показателю мы разделили кредитные организации по группам: Топ-20 присвоили по 10 баллов, следующим 20 – 8, затем 6 баллов и тд

Из рэнкинга были исключены банки «Пересвет», «Пойдем!», «Экспресс-Волга», находящиеся на санации, так как их отчетность и показатели могут искажаться, а сравнение с другими игроками может быть некорректным: к примеру, рентабельность капитала банка «Пересвет» за период с 1.07.2016 по 01.07.2017 гг. составляет 8808%.

Разблокировать счет
close slider

Разблокировать счет




Оферта на оказание услуг