Исследование подготовлено Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при содействии Аналитического агентства БизнесДром.
Резюме
Объем выданных кредитов малому и среднему предпринимательству (МСП) в 2018 году вырос на 11,4%, составив 6,82 трлн рублей, объем задолженности, по данным ЦБ РФ, увеличился на 1%.
Доля ТОП-30 банков в выдачах кредитов МСБ за 2018-й достигла 74% против 65% годом ранее. При этом уровень просроченной задолженности со стороны МСП сократился почти на 16% (521 млрд рублей на 01.01.2019). Более 48% просроченного портфеля приходится на ТОП-30 крупных банков.
По итогам 2019 года мы ожидаем прироста объемов кредитования МСБ на уровне 7-8%. При этом в общем кредитном портфеле в этом сегменте будет расти доля финансирования производственных предприятий, в том числе ориентированных на несырьевой экспорт.
Деловая активность в секторе малого и среднего бизнеса России снижается, начиная со второго полугодия 2018 года, по данным индекса RSBI «ОПОРА РОССИИ», который снизился до минимальных значений за последние 5 лет. Негативно на деловой активности малого бизнеса сказалось повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике.
В условиях роста стоимости заимствований и ухудшения финансового положения заемщиков возрастает роль государственной поддержки, которую российские власти уже пообещали. В частности, будут увеличены лимиты льготной поддержки для субъектов МСП, финансирование по госконтрактам, расширены программы помощи МСП на региональных уровнях.
Объемы кредитования растут третий год подряд
С начала 2018 года в сегменте МСП наблюдалась положительная динамика объема выданных кредитов по сравнению с показателями предыдущего года. По итогам 2018 года объем выдач составил 6,8 трлн рублей, что на 11,4% превысило итоги 2017. Напомним, что с 2014 до 2017 года рынок кредитования МСП демонстрировал устойчивое сокращение. Поддержку рынку в 2018 году оказало постепенное снижение банками ставки по кредитным предложениям для МСП.
Кроме смягчения денежно-кредитной политики Банком России тренд на снижение ставок был обусловлен также расширением госпрограмм по поддержке сегмента МСП. На ТОП-30 крупных банков в сегменте кредитования МСП на начало января 2019 года приходилось около 74% всех выдач. В тот же период прошлого года их доля составляла 65%. В структуре кредитования ИП крупные банки занимают более 79% (годом ранее – 81%). При этом уровень просроченной задолженности со стороны МСП сократился почти на 16% и составил 521 млрд рублей на начало 2019 года. Более 48% просроченного портфеля приходится на ТОП-30 крупных банков.
Бизнес в ожидании: макроэкономическая ситуация не дает поводов для оптимизма
В последнее время ситуация в экономике начала меняться. Если в июне 2018 года, по данным Росстата, инфляция составляла 2,3%, то в феврале 2019 – уже 5,2%. Такие показатели инфляции превышают прогноз Банка России, который ожидал, что рост потребительских цен по итогам 2018 года составит 3,9-4,2%, а таргет на уровне 4,0%. По обновленному прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 5-5,5% (при этом временно на пике она может подниматься и до шести процентов). Одновременно, по информации Росстата, увеличение ВВП России по итогам 2018-го года составило 2,3% (ВВП – 103,6 трлн рублей). Это рекордный показатель за минувшие шесть лет. Цифры выше прогнозов ЦБ и Минэкономразвития, которые ожидали прироста на 2%. По данным ЦБ РФ, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным банками (без учета Сбербанка) субъектам МСБ, с января по декабрь 2018 года снизились с 12,92% до 10,47% (по кредитам, сроком менее года) и с 12,04% до 9,52% (свыше года). Сохранив ключевую ставку на уровне 7,75% регулятор указал на низкий уровень годовой инфляции в январе 2019 и умеренный вклад от повышения ставки НДС в потребительские цены. Относительно позитивный фон может быть сменен на негативный под воздействием ожидания очередного «транша» антироссийских санкций со стороны США, возможного падения цен на нефть и курса рубля, снижения покупательской способности населения.
В четвертом квартале 2018 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ» (индекс RSBI) опустился до 47,1 пункта по сравнению с 48,5 в третьем квартале 2018 года. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе. По состоянию на начало 2019 года предприниматели настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом. Ожидания бизнеса наихудшие за последние пять лет, — отмечается в комментариях к индексу. Исходя из значений индекса RSBI, перспективы МСП на 2019 год — «умеренно негативные», бизнес не ожидает роста и по большей части будет занят оптимизацией затрат (так ответили примерно 68% опрошенных).
Меры господдержки МСП незаменимы, государство расширяет программы
В 2018 году динамика рынка кредитования субъектов МСП была определена расширением льготных программ поддержки МСП, усилением конкуренции преимущественно среди ТОП-30 банков за качественного заемщика, а также формированием банков новых подходов к оценке финансового положения клиентов. В сложившейся ситуации малому и среднему бизнесу очень может пригодиться помощь со стороны государства. В декабре 2018 года министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что лимиты льготной поддержки для субъектов МСП будут увеличены. Напомним, что по программе «Шесть с половиной», конечная максимальная ставка для среднего бизнеса составляла 9,6% годовых, а для малых предприятий – 10,6%.
Кроме этого, в 2018 году была запущена программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях (поддержка была рассчитана в основном на производство, строительство, высокотехнологичный сектор и пр.) с конечной ставкой 6,5%. Размер субсидируемой процентной ставки составлял 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства и 3,1% – для среднего, на инвестиционные цели – на срок не более 10 лет, на оборотный капитал – не более трех лет. Для дальнейшего стимулирования МСП, развития внутреннего производства в сфере малого бизнеса нужно расширение господдержки, в том числе специализированной.
В 2019-ом программы льготного кредитования МСП будут перезапущены на новых условиях. Например, программа Минэкономразвития предусматривает льготное кредитование малого и среднего бизнеса по ставке не выше 8,5%. Размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет не более 8,5% (от 7,75% до 8,5%). Максимальный размер кредита для заемщика в течение одного финансового года составит 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей на пополнение оборотных средств. На инвестиционные цели льготный кредит выдается на срок до десяти лет, на пополнение оборотных средств — до трех лет. Для участия в программе уже подали заявки 81 кредитная организация. При этом к участию в новой программе планируется допустить малые торговые предприятия. Как ранее заявлял глава Корпорации МСП Александр Браверман, в этом году на поручительства по кредитам в рамках программы льготного кредитования предполагается выделить порядка 10 млрд рублей.
Также будет постепенно увеличиваться квота на госзакупки у малых и средних предприятий. В 2015 году объем соответствующих закупок в денежном выражении составлял 64 млрд рублей, в 2017-м — почти 2,1 трлн, а целевой показатель 2018 года — 3 трлн рублей. Количество номенклатурных позиций за три последних года также увеличилось в десятки раз: с 8,4 тыс. до 360 тыс.
Бизнесу нужно больше информации о программах финансирования
Раньше МСП часто жаловались на отсутствие финансирования на старте бизнеса. Ситуацию может изменить рост информированности малого бизнеса о доступных ему мерах. Еще в 2017 году президент РФ Владимир Путин дал поручение создать при пяти госкорпорациях – Роскосмосе, Ростехе, Росатоме, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) – спецподразделения и венчурные фонды для инвестирования в малые инновационные компании. Также есть целый ряд госструктур и институтов развития, как на федеральном, так и региональном уровнях, которые имеют полномочия по оказанию поддержки высокотехнологичному бизнесу. К примеру, Корпорация МСП запустила гарантийный продукт для стартапов (бизнесов до 5 лет), который станет дополнительной мерой поддержки, в том числе для технологичных компаний. Организации из отраслей биотехнологий, информационных технологий, робототехники, фармацевтики, здравоохранения с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования, – с помощью поддержки смогут нарастить внутреннее производство и импортозамещение.
Государственная поддержка МСП в освоении зарубежных рынков
Некоторые российские предприниматели планируют выходить на международный рынок, но испытывают трудности. Для компаний-экспортеров основные препятствия работы на зарубежных рынках – неуверенность в собственных силах при продвижении своего продукта в новых, незнакомых юрисдикциях, незнание специфики зарубежных рынков и законов, инновационные компании переживают относительно защищенности своих интеллектуальных активов. Для помощи таким компаниям в России работают институты поддержки предпринимателей. Эти организации существуют как на федеральном, так и на региональном уровнях. Их цель — помощь экспортоориентированным (или собирающимся стать таковыми) МСП, причем, помочь не только финансово. Более того, эти структуры делятся необходимой информацией, консультируют предпринимателей, оказывают им содействие в вопросах продвижения, вплоть до помощи в организации участия в международных выставках. Экспортерам помогают провести оценку рыночной конъюнктуры конкретного зарубежного рынка, подготовить маркетинговую концепцию, проанализировать наличие торговых барьеров, даже перевести необходимые материалы на иностранные языки.
Компаниям-экспортерам предоставляются льготные займы на участие в выставках (или их проведение), конференциях и презентациях. Есть возможность финансировать расходы на сертификацию, получение патентов и свидетельств на свою продукцию и расходы на доставку своей продукции на зарубежные рынки. Организована поддержка также в сфере медиа и PR: от создания профиля компании в социальных сетях и сайта до помощи и в выходе на мировую аудиторию. Во многих регионах с предпринимателями регулярно проводят образовательные семинары по темам ВЭД, налоговых вопросов, по сертификации, маркетингу.
Условия для малых и средних предпринимателей постоянно совершенствуются
В январе 2019 года были внесены изменения в ФЗ-223, определяющий нормы закупок для компаний с госучастием, унитарных предприятий и компаний-монополистов. В соответствии с изменениями заказчики обязаны осуществлять закупки в электронной форме на тех площадках, которые уже работают по ФЗ-44 для государственных учреждений. Сами закупочные процедуры будут упрощаться, а их количество сократится, о чем недавно сообщили представители Минфина РФ. Корпорация МСП в ближайшее время намерена инициировать законодательные изменения, обязующие госкомпании формировать долгосрочные планы закупок — минимум на три года. Это даст МСП новые ориентиры — какое оборудование необходимо закупать, каких специалистов привлекать.
Государственные компании часто проводят платежи с задержками. Решить проблему кассовых разрывов для МСП, работающих по госконтрактам, могут помочь специальные инструменты. Одни из них – различные виды гарантий для получения кредитов и займов. В частности, банковские гарантии по ФЗ-44 сегодня выдают крупные банки с государственным участием. Свои независимые прямые гарантии предоставляет Корпорация МСП, позволяя пользоваться заемными ресурсами при недостаточности залога. Более того, в России формируется трехуровневая национальная гарантийная система (НГС): Корпорация МСП — МСП Банк — региональные гарантийные организации и фонды (РГО).
Кроме того, уже доказавшие свою эффективность меры поддержки малого и среднего бизнеса будут пролонгированы на региональном уровне. Например, в Москве, помимо налоговых льгот, для бизнеса предусмотрены целевые субсидии, льготное финансирование и гарантийная поддержка. Также предприниматели могут получить в аренду земельные участки для строительства объектов промышленно-научной и инновационной направленности без проведения торгов. Предпринимателям доступны 17 онлайн-сервисов, которые упрощают взаимодействие бизнеса с городом. В Москве на сегодняшний день работают 35 технопарков, где целенаправленно локализуются малые промышленные компании. Высоким спросом со стороны малых предприятий пользуются поручительства по кредитам, банковским гарантиям, по лизингу и по участию в госконтрактах.
Однако малому и среднему предпринимательству нельзя полагаться только на систему государственных льгот. Даже в условиях расширения программ поддержки доступ к заемным средствам получают не все предприятия из-за узкого перечня банков, оказывающих поддержку МСП и строгого подхода банков к оценке заемщиков. Мерами, способствующими росту кредитования МСБ, по мнению участников рынка, могут стать: изменение требований к заемщикам, развитие альтернативных форм финансирования малого бизнеса, таких как лизинг, факторинг, микрофинансирование.
Прогноз развития рынка на 2019 год
Главным драйвером кредитования МСБ в 2019 году станет господдержка. Такие ожидания связаны, прежде всего, с развитием федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».
В прошлом году Минэкономразвития апробировало механизм предоставления банкам субсидий на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса по ставке 6,5%, занятых в приоритетных для РФ отраслях по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2017 №1706. Поскольку ожидания относительно спроса на льготные ссуды со стороны небольших компаний оказались оправданными, в 2019 году Минэкономразвития перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764, утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024-м субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, которая для заемщиков не будет превышать 8,5% (далее – программа 8,5%). Бюджет, заложенный на новую программу, составляет около 9,2 млрд рублей, что более чем в 6 раз превышает объем средств, выделенных в 2018 году. При этом МЭР существенно расширило список банков, которые предоставляют льготные кредиты малым и средним предприятиям: в 2019 году в перечень вошли 70 уполномоченных кредитных организаций. Предполагается, что в рамках новой программы в 2019 году будет выдано до 1 трлн рублей (16% от общего объема выдачи 2018-го). Стоит отметить, что, несмотря на снижение в октябре 2018-го максимальной суммы льготного кредита, выдаваемого субъекту МСП по программе 1706 на инвестиционные цели, с 1 млрд до 400 млн рублей, в правилах кредитования по программе 8,5% на 2019–2024 годы максимальный размер кредита для заемщиков по-прежнему составляет 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей – на пополнение оборотных средств. Однако под проекты компаний МСБ не часто требуется 1 млрд рублей, поскольку это довольно существенная сумма для их масштабов бизнеса. Снижение максимального размера кредита повысит доступность льготного кредитования, и позволит предоставить кредиты большему количеству субъектов из реального сегмента МСБ.
К 2024 году ежегодный объем госзакупок у МСП должен выйти на уровень 5 трлн рублей. Установленная на сегодняшний день квота по госзакупкам у МСП – 15%, а к 2020 её планируется повысить до 18%. На малый и средний бизнес в среднем приходится более 40% закупок госкомпаний и бюджетных учреждений по ФЗ-44, ФЗ-223, а также ФЗ-185 (для отрасли ЖКХ и капремонта многоквартирных домов).
С учетом значительного расширения господдержки МСБ в 2019 году полагаем, что объем выданных этому сегменту кредитов должен вырасти не менее чем на 15%.
В текущих условиях банку необходимо развивать комплексное обслуживание клиентов, включающее в себя, как расчетное обслуживание и финансирование (расчетные, бухгалтерские, регистрационные услуги), позволяющие максимально облегчить деятельность клиентов МСБ, но и стать поставщиком комплексных решений для бизнеса, предоставляя в он-лайн режиме витрины—маркетплейса сервисы и прочие услуги для бизнеса. Это программы должны касаться и лизинга, мобильного эквайринга, специальные карты, информационная и консультационная поддержка, расчеты налогов и. т. д.
ПРИЛОЖЕНИЕ
График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП (млн рублей)
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
График 2. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП по 30 крупнейшим банкам (млн рублей)
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
График 3. Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам МСП (млн рублей)
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
График 4. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями субъектам МСБ в рублях
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
График 5. Доля 30 крупнейших по активам банков в общем объеме выданных МСП кредитов
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
Таблица 1. Список уполномоченных банков для льготного кредитования субъектов МСП на 2019 год
Номер | Название банка |
1 | ПАО Банк «Левобережный» |
2 | ПАО «Промсвязьбанк» |
3 | АО «АЛЬФА-БАНК» |
4 | ООО «Камкомбанк» |
5 | АО Банк «Национальный стандарт» |
6 | АО «БАНК ОРЕНБУРГ» |
7 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» |
8 | ПАО РОСКОМСНАББАНК |
9 | ПАО «СДМ-Банк» |
10 | ПАО Ставропольпромстройбанк |
11 | АО «МСП Банк» |
12 | ПАО Азиатско-Тихоокеанский Банк |
13 | ООО «Примтеркомбанк» |
14 | ПАО Прио-Внешторгбанк |
15 | ПАО ТКБ БАНК |
16 | ПАО Банк «Возрождение» |
17 | АО КБ «Гарант-Инвест» |
18 | ПАО «Дальневосточный банк» |
19 | АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» |
20 | ООО КБ «Калуга» |
21 | ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» |
22 | АО МОРСКОЙ БАНК |
23 | ПАО «НИКО-БАНК» |
24 | АО «Райффайзенбанк» |
25 | ПАО РНКБ Банк |
26 | ПАО РОСБАНК |
27 | АО «Россельхозбанк» |
28 | ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» |
29 | ПАО Сбербанк |
30 | ПАО БАНК «СИАБ» |
31 | ООО «СИБСОЦБАНК» |
32 | АО Банк «Снежинский» |
33 | ПАО «Совкомбанк» |
34 | ООО «Банк Стандарт-Кредит» |
35 | ООО КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» |
36 | ООО «Хакасский муниципальный банк» |
37 | ООО банк «Элита» |
38 | ОАО «Юг-Инвестбанк» |
39 | ПАО Банк ВТБ |
40 | ПАО «АК БАРС» БАНК |
41 | АО «Банк Акцепт» |
42 | АО КБ «Ассоциация» |
43 | АО «ГЕНБАНК» |
44 | ПАО «Курскпромбанк» |
45 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
46 | ПАО «Томскпромстройбанк» |
47 | ПАО КБ «Центр-инвест» |
48 | АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» |
49 | АО «АБ «РОССИЯ» |
50 | ООО КБ «Столичный Кредит» |
51 | ООО КБЭР «Банк Казани» |
52 | ПАО АКБ «АКТИВ БАНК» |
53 | АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» |
54 | АО «Банк «Вологжанин» |
55 | АО Банк Газпромбанк |
56 | АО «Севастопольский Морской банк» |
57 | АО БАНК «СНГБ» |
58 | АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» |
59 | ООО КБ «Алтайкапиталбанк» |
60 | АО «Банк Интеза» |
61 | АО Банк ИПБ |
62 | ООО КБ «Кубань Кредит» |
63 | ПАО Банк «Кузнецкий» |
64 | ПАО «НБД-Банк» |
65 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» |
66 | ПАО АКБ «Энергобанк» |
67 | АО «Углеметбанк» |
68 | АО «Нефтепромбанк» |
69 | ООО «Банк Саратов» |
70 | АО «СМП Банк» |
Таблица 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.2019
Позиция в рэнкинге | Название банка | Кредитный портфель МСБ, млн рублей | Темп прироста кредитного портфеля МСБ, 2018 г., % |
1 | ПАО Сбербанк | 1 288 369 | 7,4 |
2 | ПАО «Банк ВТБ» | 439 392 | 30,8 |
3 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 89 336 | 56,4 |
4 | ПАО «Промсвязьбанк» | 77 656 | 30,0 |
5 | АО «Райффайзенбанк» | 72 424 | 39,8 |
6 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 58 548 | 17,2 |
7 | ПАО «Банк ЗЕНИТ» | 42 215 | 152,2 |
8 | ООО КБ «Кубань Кредит» | 37 411 | 14,3 |
9 | ПАО ТКБ БАНК | 34 049 | 4,4 |
10 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 32 128 | -19,8 |
11 | ПАО «КБ «Центр-инвест» | 30 529 | 10,7 |
12 | АО «Банк Интеза» | 21 646 | 9,8 |
13 | ПАО КБ «УБРиР» | 20 784 | 44,9 |
14 | ПАО АКБ «Инвестторгбанк» | 18 899 | -41,4 |
15 | ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 18 625 | 49,9 |
16 | АО «СМП Банк» | 16 059 | 36,7 |
17 | ПАО АКБ «Энергобанк» | 14 036 | 1,2 |
18 | ПАО Банк «Левобережный» | 13 152 | 46,7 |
19 | АО «Банк «Национальный стандарт» | 11 440 | 426,4 |
20 | ПАО «АТБ» | 11 089 | -3,5 |
21 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 10 466 | 2,4 |
22 | ПАО «НБД-Банк» | 9 940 | 13,0 |
23 | ПАО РНКБ Банк | 9 536 | 137,1 |
24 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 8 654 | -5,1 |
25 | ПАО «Запсибкомбанк» | 7 917 | -13,6 |
26 | ПАО «СДМ-БАНК» | 7 742 | -0,1 |
27 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 7 637 | -0,5 |
28 | АО КБ «Ассоциация» | 6 338 | 81,7 |
29 | ПАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» | 4 998 | 4,6 |
30 | ПАО «МОСОБЛБАНК» | 3 846 | 29,4 |
31 | ПАО АККСБ «КС БАНК» | 3 736 | -13,2 |
32 | ПАО «БАНК СГБ» | 3 067 | 13,2 |
33 | АО «ЮниКредит Банк» | 2 919 | -1,0 |
34 | ПАО «Энергомашбанк» | 2 717 | -8,6 |
35 | ПАО «АКБ «Ижкомбанк» | 2 528 | 4,2 |
36 | ПАО «НИКО-БАНК» | 2 517 | 0,8 |
37 | ПАО БАНК «СИАБ» | 2 121 | 1,0 |
38 | ООО «Земский банк» | 2 083 | 3,2 |
39 | АО Банк «Объединенный капитал» | 2 071 | -24,3 |
40 | АО «НЕФТЕПРОМБАНК» | 1 719 | -6,7 |
41 | ПАО КБ «МПСБ» | 1 669 | -13,7 |
42 | ООО «Банк Кремлевский» | 1 520 | 96,40 |
43 | АО АКБ «Форштадт» | 1 518 | -42,1 |
44 | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» | 1 413 | 27,1 |
45 | ООО КБ Алтайкапиталбанк | 1 398 | -15,1 |
46 | АО Банк «ТКПБ» | 1 257 | 31,3 |
47 | ООО КБ «РБА» | 1 128 | 17,0 |
48 | ООО «Унифондбанк» | 874 | 5,4 |
49 | ООО КБ «СИНКО-БАНК» | 610 | -31,1 |
50 | АО АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» | 280 | 223,0 |
51 | ООО «Республиканский Кредитный Альянс» | 106 | 63,1 |
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
Таблица 3. Рэнкинг банков по объему выданных за 2018 год кредитов МСБ
Позиция в рэнкинге | Название банка | Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн рублей | Темп прироста объема выдач кредитов МСБ, % |
1 | ПАО Сбербанк | 1 609 187 | 24,4 |
2 | ПАО «Банк ВТБ» | 896 262 | 22,8 |
3 | АО «Райффайзенбанк» | 199 789 | 54,1 |
4 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 90 811 | 101 |
5 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 87 342 | -14,5 |
6 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 66 990 | 68,7 |
7 | ПАО «Промсвязьбанк» | 63 153 | 40,7 |
8 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 57 849 | -16,4 |
9 | ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 50 832 | 28,8 |
10 | ООО КБ «Кубань Кредит» | 41 301 | 0,3 |
11 | ПАО «КБ «Центр-инвест» | 31 062 | 7,9 |
12 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 29 711 | 4,3 |
13 | ПАО «НБД-Банк» | 26 005 | 2 |
14 | ПАО Банк «Левобережный» | 24 897 | 36,1 |
15 | АО «Банк Интеза» | 21 631 | -4,5 |
16 | ПАО «СДМ-БАНК» | 20 575 | -8,1 |
17 | ПАО «ТКБ БАНК» | 19 439 | -48,1 |
18 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 19 142 | 8,6 |
19 | ПАО «Запсибкомбанк» | 16 140 | 7,8 |
20 | ПАО АКБ «Энергобанк» | 14 880 | 17 |
21 | ПАО КБ «УБРиР» | 13 148 | 29,3 |
22 | АО «Банк «Национальный стандарт» | 12 932 | 191,4 |
23 | АО «СМП Банк» | 12 200 | 22,7 |
24 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 11 812 | 1,5 |
25 | ПАО РНКБ Банк | 9 014 | 116,4 |
26 | ПАО «Энергомашбанк» | 7 575 | 26,3 |
27 | АО КБ «Ассоциация» | 7 271 | 64,7 |
28 | ПАО «АТБ» | 6 248 | -11,8 |
29 | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» | 6 133 | -16,5 |
30 | ПАО «БАНК СГБ» | 5 762 | -11,2 |
31 | ООО КБ Алтайкапиталбанк | 4 781 | -19,1 |
32 | ПАО «НИКО-БАНК» | 4 754 | -9,9 |
33 | АО «НЕФТЕПРОМБАНК» | 4 752 | 5,1 |
34 | ПАО «АКБ «Ижкомбанк» | 4 596 | -15,7 |
35 | ПАО АККСБ «КС БАНК» | 4 148 | -20,9 |
36 | АО «ЮниКредит Банк» | 3 176 | 9,5 |
37 | ПАО «МОСОБЛБАНК» | 3 019 | 2,8 |
38 | ООО «Земский банк» | 2 735 | -21,4 |
39 | ООО «Банк Кремлевский» | 2 536 | 61,5 |
40 | ПАО БАНК «СИАБ» | 2 335 | 7,3 |
41 | АО АКБ «Форштадт» | 1 973 | -46,6 |
42 | ПАО КБ «МПСБ» | 1 796 | 11,5 |
43 | ООО КБ «СИНКО-БАНК» | 1 670 | 84,4 |
44 | АО Банк «Объединенный капитал» | 1 019 | -47,3 |
45 | АО Банк «ТКПБ» | 965 | 38,3 |
46 | ПАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» | 942 | -65,7 |
47 | ООО «Унифондбанк» | 566 | -21,8 |
48 | ПАО АКБ «Инвестторгбанк» | 346 | -69,3 |
49 | АО АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» | 339 | 328,7 |
50 | ООО «Республиканский Кредитный Альянс» | 244 | 46,1 |
51 | ООО КБ «РБА» | 880 | 244,9 |
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
Таблица 4. ТОП-30 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям за январь и февраль 2019 года
Позиция в рэнкинге | Название банка | Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям за февраль 2019 года, млрд рублей | Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям за январь 2019 года, млрд рублей | Темп прироста объема выдач кредитов, % |
1 | Сбербанк России | 12288 | 12287 | 0,01 |
2 | ВТБ | 6848 | 6877 | -0,42 |
3 | Газпромбанк | 3655 | 3652 | 0,07 |
4 | Россельхозбанк | 1700 | 1678 | 1,35 |
5 | Московский Кредитный Банк | 1575 | 1566 | 0,56 |
6 | Альфа-Банк | 1564 | 1564 | -0,04 |
7 | Национальный Клиринговый Центр | 1132 | 1196 | -5,41 |
8 | ЮниКредит Банк | 657 | 672 | -2,25 |
9 | Банк «ФК Открытие» | 642 | 607 | 5,87 |
10 | Промсвязьбанк | 617 | 615 | 0,23 |
11 | Национальный Банк «Траст» | 604 | 604 | 0,01 |
12 | Райффайзенбанк | 425 | 421 | 1,04 |
13 | Россия | 407 | 394 | 3,3 |
14 | Росбанк | 293 | 288 | 1,71 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 285 | 284 | 0,49 |
16 | Новикомбанк | 278 | 257 | 8,17 |
17 | Банк «Санкт-Петербург» | 269 | 274 | -2,05 |
18 | Банк АВБ | 264 | 229 | 15,58 |
19 | Московский Областной Банк | 221 | 220 | 0,34 |
20 | Пересвет | 212 | 212 | -0,18 |
21 | Совкомбанк | 196 | 188 | 4,63 |
22 | Московский Индустриальный Банк | 179 | 181 | -1,42 |
23 | Ак Барс | 129 | 134 | -3,7 |
24 | Банк Уралсиб | 123 | 124 | -0,17 |
25 | СМП Банк | 117 | 115 | 1,96 |
26 | БМ-Банк | 116 | 120 | -2,75 |
27 | Ситибанк | 112 | 112 | 0,54 |
28 | РНКБ | 110 | 96 | 14,71 |
29 | Банк «Возрождение» | 104 | 106 | -1,91 |
30 | Банк Зенит | 99 | 97 | 1,82 |
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
Таблица 5. ТОП-30 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям сроком более 3 лет за январь и февраль 2019 года
Позиция в рэнкинге | Название банка | Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям сроком более 3 лет за февраль 2019 года, млрд рублей | Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям сроком более 3 лет за январь 2019 года, млрд рублей | Темп прироста объема выдач кредитов, % |
1 | Сбербанк России | 7853 | 7868 | -0,19 |
2 | ВТБ | 4280 | 4274 | 0,15 |
3 | Газпромбанк | 2521 | 2535 | -0,54 |
4 | Россельхозбанк | 997 | 1003 | -0,6 |
5 | Альфа-Банк | 945 | 947 | -0,18 |
6 | ЮниКредит Банк | 332 | 328 | 1,22 |
7 | Национальный Банк «Траст» | 324 | 327 | -0,75 |
8 | Банк «ФК Открытие» | 277 | 249 | 11,07 |
9 | Московский Кредитный Банк | 238 | 238 | -0,19 |
10 | Россия | 200 | 199 | 0,55 |
11 | Промсвязьбанк | 164 | 164 | -0,11 |
12 | Райффайзенбанк | 146 | 146 | -0,08 |
13 | Банк «Санкт-Петербург» | 125 | 127 | -1,32 |
14 | Московский Индустриальный Банк | 113 | 114 | -0,77 |
15 | Росбанк | 106 | 106 | 0,79 |
16 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 104 | 103 | 0,57 |
17 | Совкомбанк | 93 | 93 | -0,22 |
18 | РНКБ | 70 | 70 | -0,07 |
19 | Банк Зенит | 55 | 53 | 2,79 |
20 | Нордеа Банк | 54 | 55 | -2,36 |
21 | Ак Барс | 50 | 51 | -3,06 |
22 | Новикомбанк | 43 | 42 | 2,4 |
23 | Банк Уралсиб | 42 | 42 | -0,77 |
24 | Пересвет | 42 | 43 | -3,17 |
25 | Росэксимбанк | 33 | 33 | 1,21 |
26 | СМП Банк | 32 | 32 | -0,58 |
27 | Связь-Банк | 30 | 31 | -4,02 |
28 | Банк «Возрождение» | 27 | 28 | -2,07 |
29 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 25 | 25 | -0,55 |
30 | Авангард | 25 | 25 | -0,36 |
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
Таблица 6. ТОП-30 банков по объему просроченной задолженности юрлиц за январь и февраль 2019 года
Позиция в рэнкинге | Название банка | Объем просроченной задолженности юрлиц за февраль 2019 года, млрд рублей | Объем просроченной задолженности юрлиц за январь 2019 года, млрд рублей | Изменение, % |
1 | Сбербанк России | 353 | 337 | 4,97 |
2 | Национальный Банк «Траст» | 266 | 263 | 1,06 |
3 | Банк АВБ | 255 | 214 | 19,24 |
4 | Россельхозбанк | 215 | 214 | 0,79 |
5 | Промсвязьбанк | 189 | 180 | 5,45 |
6 | Банк «ФК Открытие» | 164 | 157 | 4,26 |
7 | ВТБ | 150 | 157 | -4,36 |
8 | Пересвет | 128 | 127 | 1,46 |
9 | Московский Областной Банк | 115 | 115 | 0,01 |
10 | Газпромбанк | 103 | 101 | 1,65 |
11 | БМ-Банк | 101 | 104 | -3,15 |
12 | Альфа-Банк | 90 | 90 | 0,72 |
13 | Фондсервисбанк | 55 | 55 | 0,17 |
14 | Инвестторгбанк | 41 | 41 | -0,12 |
15 | Таврический | 39 | 39 | 0,01 |
16 | Связь-Банк | 30 | 29 | 2,94 |
17 | Банк «Возрождение» | 28 | 27 | 2,01 |
18 | Социнвестбанк | 25 | 25 | 0,1 |
19 | Банк Уралсиб | 25 | 25 | -0,28 |
20 | ЮниКредит Банк | 22 | 25 | -11,94 |
21 | Московский Кредитный Банк | 21 | 22 | -5,27 |
22 | Балтинвестбанк | 20 | 20 | 0,2 |
23 | Банк ДОМ.РФ | 20 | 19 | 2,08 |
24 | Банк «Санкт-Петербург» | 17 | 17 | 0,21 |
25 | Балтийский Банк | 15 | 15 | 0 |
26 | Росбанк | 13 | 14 | -10,07 |
27 | Россия | 12 | 12 | 2,04 |
28 | Райффайзенбанк | 12 | 12 | -0,72 |
29 | Абсолют Банк | 11 | 9 | 32,39 |
30 | Крайинвестбанк | 11 | 11 | 0,23 |
Источник: «ОПОРА РОССИИ» по данным Банка России
Источник: Эксперт РА
Автор: "ОПОРА РОССИИ" при содействии Аналитического агентства БизнесДром